Tại hang ổ, nhóm của Guy bị các bản sao của chính họ phục kích và tấn công. Deidara đưa cơ thể của Gaara đi, buộc Naruto và Kakashi phải bám theo.

Trở lại Konoha, khi Kakashi nghỉ ngơi trong bệnh viện, Naruto tìm kiếm một thành viên khác trong đội trước khi họ gặp gián điệp của Sasori.

Jiraiya gợi ý Naruto tập luyện một chiêu thức kết hợp. Guren thể hiện chiêu thức Thạch Độn của mình. Sasuke thắc mắc về sự quan tâm mà Orochimaru dành cho Yukimaru.

Naruto, Killer Bee, Yamato, Aoba và Motoi hứng chịu tuyệt chiêu đẩy sóng xung kích của Guy. Trở lại hòn đảo, Yamato đặt Kisame vào trong một chiếc áo trói.

Izumo, Kotetsu và Darui chiến đấu với Kakuzu, còn Shikamaru, Ino và Choji nhận nhiệm vụ đối đầu với Asuma, sư phụ trước đây của họ.

Gaara thế chỗ Oonoki để bảo vệ ông khỏi đòn tấn công của Mizukage Đệ Nhị nhưng lại bị mắc kẹt trong một kim tự tháp cát khổng lồ mà các ninja cố phong ấn.

Nhóm của Shikamaru, Sakura và Kiba đối mặt với các cuộc tấn công khí tượng bí ẩn. Liệu đây có phải tác phẩm của một ninja có năng lực thao túng thời gian?

Trong khi Killer Bee bị các vật chủ tái sinh tấn công, Naruto nhận ra Utakata và bắt đầu trò chuyện bằng cách đi vào tiềm thức của anh.

Không thể ra tay giết Kakashi, Kinoe trở về trụ sở của Root mà không có Sharingan của Kakashi. Danzo sẽ phản ứng như thế nào trước hành động bất tuân này?