In der Sanitätseinheit werden plötzlich Ärzte ermordet. Aber alle Versuche, den Täter zu finden, scheitern vorerst. Auch Neji beteiligt sich an der Suche, obwohl er im Moment das Byakugan nicht einsetzen kann. Sakura gelingt es durch Zufall, Licht in das Dunkel zu bringen. Als Neji wieder einmal zu ihr kommt, um sich behandeln zu lassen, stellt sie fest, dass es der Falsche ist.

Tsunade und der Raikage finden Naruto und Killerbeat. Sie wollen Naruto um jeden Preis aufhalten, um zu verhindern, dass er in die Hände des Feindes gerät, was das Ende der Welt bedeuten würde. Der Raikage ist sogar bereit Naruto zu töten, wenn es nötig sein sollte, doch Killerbeat stellt sich zwischen die beiden und bietet dem Raikage an, lieber ihn statt Naruto zu töten.

Yota scheint im Moment an mehreren Stellen gleichzeitig zu sein, aber welcher ist nun der echte? Und warum ist Yota überhaupt hergekommen? Gibt er Naruto und seinen Freunden die Schuld an seinem Tod? Damals hatten sie Yota befreit, als er gefangen gehalten wurde, und in Schwierigkeiten war. Auf der Flucht mussten sie einen Fluss durchqueren, bei dem Yota fast ertrunken wäre.

Orochimaru ist enttarnt und will aus dem Feuerreich fliehen. Danzos Doppelagent Kinoe bittet den Iburi-Clan, bei der Flucht des Abtrünnigen zu helfen.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Sakura, Ino und Choji haben sich fast für den dritten Test qualifiziert und werden plötzlich von einer bösen Puppenspielerin und deren Handlangern angegriffen.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Guy beschließt sich gegen Madara zu wehren und öffnet das achte Himmelstor, um ihn zur Rede zu stellen. Unterdessen versucht Kabuto, Sasuke wieder zum Leben zu erwecken.

Pain, der neue Anführer der Akatsuki, giert nach Rache und greift Konoha an. Kann Naruto ihn mit seinen Sen-Jutsu aufhalten?

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Zetsu versucht, Kaguya wiederzubeleben, und das Chakra der Welt steht kurz davor, wiedervereint zu werden. Naruto und Sasuke sind die letzte Hoffnung der Menschheit.