Quyết tâm cứu Yukimaru, Guren dùng đến chiến thuật cuối cùng của mình. Naruto sử dụng thông linh thuật trong trận chiến với Tam Vĩ.

Mắc kẹt trong trận chiến khốc liệt, Sasuke và Deidara đẩy nhau đến giới hạn và dùng đến những biện pháp ngày một khắc nghiệt hơn.

Khi trận chiến định mệnh giữa hai anh em bắt đầu, Sasuke buộc Itachi phải trả lời câu hỏi bấy lâu nay của mình.

Khi Madara hé lộ bí mật đằng sau vụ thảm sát gia tộc Uchiha, cuối cùng Sasuke đã nhận ra ý định thực sự của anh trai mình.

Hotaru suy sụp khi Shiranami buộc cô phải sử dụng cấm thuật để chống lại Naruto và Utakata. Không lâu sau đó, nhẫn thuật này bắt đầu vượt khỏi tầm kiểm soát.

Bạn cùng lớp của Naruto nói với cậu rằng một trận chiến đã nổ ra trong rừng Lá và thách cậu lấy một món đồ từ kẻ địch ninja đã chết.

Để đưa Sasuke trở lại và học cách tự vệ trước Akatsuki, Naruto bắt đầu hành trình tập luyện dưới sự hướng dẫn của Jiraiya.

Đội 7 và Đội 10 được giao nhiệm vụ giúp đỡ một ngôi làng có kẻ cướp hoành hành. Kakashi và Asuma tìm kiếm một lối đi an toàn để đột nhập nơi ẩn náu của bọn cướp.

Bị mắc kẹt ngoài khơi do sương mù dày đặc, Naruto bất ngờ thấy một con tàu khác xuất hiện.

Konohamaru gắng sức tham gia cuộc chiến sắp tới trước khi đứng lên chống lại Temari bằng cách sử dụng kỹ thuật Đạo ngọc cầu.

Khi nhìn thấy hai đứa trẻ tranh cãi, Sai nhớ lại con đường dẫn cậu trở thành một thành viên của Đội 7 và cuộc trò chuyện căng thẳng đầu tiên với Naruto.

Ngay khi Naruto sắp sửa gục ngã hoàn toàn trước lòng hận thù của Cửu Vĩ Hồ, cậu thấy mẹ mình xuất hiện và làm tê liệt hồ ly.

Tập hồi tưởng này nhìn lại những năm đầu khi Naruto và Sakura lần đầu tiên gặp gỡ và biết nhau.

Ghen tị với sự tiến bộ của Naruto và suy sụp về thể chất cũng như tâm lý, Sasuke phải vào bệnh viện, nơi cậu được Tsunade chăm sóc.

Sau khi trốn thoát, Suigetsu nói với Jugo về ước mơ tái lập và lãnh đạo đội Thất Kiếm Làng Sương Mù huyền thoại.

Một con quỷ sát hại Disonasu. Trong khi chiến đấu với con quỷ, Naruto bị thương nặng. Cửu Vĩ Hồ quyết định cho cậu mượn chakra của mình.

Hồi tưởng. Các ninja của ngôi làng ẩn mình dưới những chiếc lá đã thoát khỏi chủ nhân trẻ tuổi của mình khi thay thế anh ta bằng Naruto. Sau đó, họ bị Akatsuki tấn công.

Hoichi, người nghiên cứu kiến thức của Bunpuku, gài bẫy Gaara và Fuu. Từng chút một, những con quỷ bắt đầu rời khỏi cơ thể họ.