הקרב בין קאקאשי לנארוטו וסאקורה התחיל. קאקאשי רואה שיפורים רבים בשניהם, והטריקים בהם השתמש בפעם הראשונה בה פגש אותם לא עבדו עליהם יותר. קאקאשי אפילו נאלץ לחשוף את השארינגאן שלו, ולהלחם ברצינות. בנתיים, סאסורי ודאדיארה הצליחו לחדור לתוך הכפר בעזרת הסוכן החשאי של סאסורי בשם יורה. לאחר החדירה, דאידארה החליט לקחת על עצמו את גאארה, ולאחר יצירת הציפור מחימר על ידי הג'וטסו המיוחד שלו, התעופף באוויר מעל הכפר. אך למרות שהרג את כל השומרים על ידי אותו הג'וטסו חימר אותו הוא פיצץ, גאארה בכל זאת שם לב אליו, והתגלה אליו כאשר דאידארה היה בטוח שאף אחד לא שם לב אליו.

כאשר הבובה שלו נהרסה, סאסורי נאלץ להתגלות בפני שתי הקונויצ'י. להפתעתה הרבה של צ'יו, פניו של סאסורי לא השתנו בכלל מאז עזיבתו מהכפר. לאחר יציאתו מהבובה, סאסורי מזמן לשדה הקרב את הקאזהקאגה השלישי אותו הפך לבובה, ומשתמש בנשקים הקטלניים שלו בכדי ללכוד את סאקורה בענן גז רעיל ללא היכולת לזוז. בנתיים, קאנקורו יוצר קבוצה המורכבת מטמארי, אביזו וכמה שינובי מכפר החול. לאחר שכולם התאספו במקום אחד, הם יוצאים אחרי האקאטסוקי על מנת להציל את גאארה.

קאבוטו יוצר גופה מזויפת של סאי בכדי לבלבל את ההעתק של יאמאטו אשר רודף אחריהם. בנתיים, קבוצת קאקאשי נעצרת לנוח בשל העייפות של נארוטו בגלל שימושו הרב בצ'אקרת הקיובי, והפציעה של סאקורה. הקבוצה מתחילה לתכנן תוכנית, ובמהלך התכנון, יאמאטו לוקח את נארוטו הצידה ומספר את מה שבאמת קרה, ושבעצם נארוטו הוא זה שפצע את סאקורה. דבריו של יאמאטו הדהימו מאוד את נארוטו.

אורוצ'ימארו, קאבוטו וסאסקה עוזבים את המקום, ונארוטו מתחיל לבכות על הכישלון השני שלו להחזיר את סאסקה. סאקורה מנסה לעודד את נארוטו, אך היא בעצמה צריכה עידוד, כי גם היא חשה את הכישלון. קבוצת קאקאשי חוזרת לקונוהא ומדווחת על תוצאות המשימה לטסונדה. לאחר הדיווח, סאי ניגש לדאנזו ומבקש ממנו להישאר בקבוצת קאקאשי. דאנזו מסכים באי רצון, ואחר כך מזהיר כי רגשות לא מובילות לשום דבר טוב. סאי עוזב לביתו ומצייר את הציור הראשון בעל הכותרת, בה מתוארת קבוצת קאקאשי אשר יוצאת למשימה חדשה. הכותרת של הציור היא "חברים".

פילר - טסונדה חושדת כי דאנזו מתכנן משהו רע, ונותנת את הפקודה להשגיח עליו. בנתיים, בפני קבוצת קאקאשי יחד עם סורה וצ'יריקו מופיעים ארונות קבורה אשר זזים בעצמם. לאחר שהקבוצה רודפת אחריהם, הארונות בפתאומיות נכנסות למתחת לאדמה. הארונות יוצאות מתוך האדמה הרחק מהקבוצה ליד המנהיג של שינובי האויב. המנהיג אומר לחברי הקבוצה שלו לטפל בקבוצת קאקאשי יחד עם סורה וצ'יריקו. לאחר מכן, חברי הקבוצה יוצרים שדה מלא בהרים וגבעות מאבן, המלאים במלכודות מסוכנות. בתוך השדה הזה, קבוצת קאקאשי יחד עם סורה אשר נלכדו בתוכו מוצאים את עצמם מפוצלים ונלחמים נגד שינובי האויב. יאמאטו מסיק כי גניבת הארונות הייתה טכסיס בכדי למשוך את אחד מחברי הקבוצה שלו וללכוד אותו.

נארוטו משתחרר מבית החולים ומתחיל בשלב השני של אימוניו- לחתוך מפל מים. בנתיים, הידאן וקאקוזו מגיעים למקדש האש בו נלחמים נגד צ'יריקו בכדי לקבל עליו פרס, ולאחר ניצחונם, הם מתכוונים לקבל את הפרס על גופתו של צ'יריקו ואז ללכת אל בעל תשעת הזנבות בכדי ללכוד אותו.

שיקאמארו מבין שלקאקוזו יש חמש לבבות ברשותו, והן נמצאות בתוך הגופים בעלי המסיכות. כאשר הלב של קאקוזו נפגע מהראיקירי, אחת הלבבות הללו הושמדה, וזה נראה לאחר שקאקוזו הוציא את מסיכותיו מגופו. מה שאומר שבכדי להרוג את קאקוזו, צריך להרוג אותו חמש פעמים. לאחר ששיקאמארו רואה כי זה בלתי אפשרי להלחם נגד הידאן וקאקוזו ביחד, הוא לוכד את הידאן על ידי צילו ומוביל אותו הרחק משופתו אל תוך היער. לאחר מכן, קאקוזו משלב את מסיכות האש ורוח ומתכונן להשיג את הלב של קאקאשי במקום הלב אותו קאקאשי השמיד. בנתיים, הידאן משיג את דמו של שיקאמארו ומצייר על האדמה את המעגל, אליו נכנס מיד לאחר מכן.

קאקאשי מחליט לעזור בחילוץ רין. ביחד עם אוביטו, השניים מוצאים את המחבוא של השינובים. לצערם, אחד מהשינובים תוקף אותם בהפתעה. אוביטו, שמפעיל לראשונה את השארינגאן, מצליח להרוג אותו. החילוץ של רין עובר בהצלחה, אך מפולת סלעים שפורצת במקום מרסקת את מחצית מגופו של אוביטו. זה מבקש מרין להעביר לקאקאשי את עין השארינגאן שלו, כמתנה לעלייתו לדרגת הג'ונין. לאחר שהעברה מצליחה, קאקאשי הורג את השינובי השני שחטף את רין. לאחר מותו של אוביטו, ורין וקאקאשי מוצאים את עצמם מול שלל שינובים מאיוואגאקורה. הם ניצלים על ידי הסנסיי שלהם, וקוברים את אוביטו. בנוסף, קונוהא מנצחים במלחמה מול איווא.

בעודו חוזה בששת האנשים המחזיקים ברינ'נגאן, ג'יראייה מגלה כי אחד מהם הוא בעצם יאהיקו. לאחר שהוא מסיק כי נאגאטו הוא לא אחד מהאנשים העומדים מולו, ששת יריביו, החולקים את השם "פיין", תוקפים אותו במפתיע. ג'ראייה מצליח ללכוד ולהרוג אחד מששת הפיינים, ומגלה כי הוא במקור שינובי מפומה, שנלחם בעברו מול ג'יראייה עצמו. למרות ההזדמנות לברוח, ג'יראייה מחליט לחזור לשדה הקרב, ביחד עם פוקאסאקו, על מנת לאמת את ההשערה שלו. שהוא עומד שוב מול פיין, ג'יראייה מבין כי כל האנשים הללו היו שינובים שפגש בעבר. בלי היסוס, חמשת יריביו של ג'יראייה משספים את גופו. ברגעיו האחרונים, ג'יראייה משתמש בגופו של פוקאסאקו לכתיבת קוד מסוים, וצולל אל מותו באגם.

לאחר תפקוד הג'וטסו האסור, הוטארו נחרד לראות את הנזק שגרם הג'וטסו. שיראנאמי מבחין אז בג'טסו האסור שעלה על גדותיו של הצ'אקרה והעובדה שהוא ישמיד את עצמו יחד עם חוטארו. בעוד נארוטו רודף אחרי שיראנאמי הנמלט, אוטאקאטה מנסה להציל את הוטארו באמצעות הכוח הנסתר שבתוכו. האם אוטוקאטה יכול להציל את הוטארו?

While she and Neji prepare to visit an old man who makes ninja weapons, Tenten remembers the first time she visited him alongside Naruto and Neji. Utilizing a strange new weapon she had never seen before, Tenten fought against two ninja who had stolen two of the man's powerful weapons.

במוחו, ממשיך נארוטו במאבקו נגד תשעת הזנבות כדי שיוכל להשתלט על כוחו העצום.

זטסו מדווח על מודיעין חדש מקיסאמה ומאדארה מגלה על המחבוא של נארוטו. טסונאדה, גארה והרייקאגה צריכים להבין כיצד להוציא את נארוטו מהאי הסודי בלי לספר לו על המלחמה.

נארוטו וקילר בי ממשיכים לצעוד אל עבר קו הלחימה כשבדרך נארוטו מדבר עם הקיובי על עברו.

סאי נזכר בעברו כאשר הוא עוד היה נאמן לדאנזו, ועל כיצד הוא למד טכניקת חתימה מיוחדת. קאקשי מביס את אחד משבעת סייפי הערפל, אך בכדי למנוע את התחדשותו סאי חייב לבצע את ג'וטסו החתימה, אך חושש להשתמש בו.

חוזרים לקרב של גאארה ואונוקי כנגד המיזוקאגה השני, והכל מסתבך כאשר המיזוקאגה מראה יכולות חדשות וחזקות במיוחד.

During their battle against the White Zetsu, Shino’s beetles detect the presence of another enemy. Leaving the fight to Kiba and the others, Shino goes to investigate and finds Torune preparing to unleash his forbidden jutsu.

נארוטו וקילר בי יוצאים להילחם באיש במסכה, אותו חשבו למאדארה, בנוסף לג'ינצ'וריקי שחזרו לתחייה. נארוטו המום כשהוא מזהה את אחד הג'ינצ'וריקי.

הפרק מתמקד בהסבר על היסטורית האוצ'יהא והטכניקות האסורות – האיזאנאמי והאיזאנאגי.

After being saved by the target he was ordered to kill, Tenzo realizes that the man known as “Kakashi the Friend Killer” is someone who values the lives of his comrades more than anyone.

אוביטו משיג שליטה מלאה על כוחו בתור ג'ינצ'וריקי עשרת הזנבות. התקפותיו העוצמתיות וקרות הדם דוחקות את נארוטו וחבריו לפינה.

עברו של נארוטו, מחשבותיו ורגשותיו זורמים לתודעת כל השינובים שמאחדים את ליבם.

למרות כל המאמצים, קוראמה נשאב מנארוטו, ובסופו של דבר, כל חיות הזנב נכלאות בתוך פסל הגדו.

צוות 10 מתמודד נגד הצוות שלקח להם את המגילה, והצוותים מושפעים מכוח פנימי במקום שלא נראה זמן רב.

אוביטו אינו מבין את דרך המחשבה של קאקאשי, אך לבסוף מגלה מדוע קאקאשי נתן עדיפות להשלמת המשימה. אוביטו וקאקאשי מתעמתים מול מאדארה.

Team Jiraiya, Shikamaru, and his Leaf teammates are lured into a mysterious village during their battle. A couple children from the village get caught in the crossfire and fall into a cave-in. Yahiko’s team rushes to the rescue, but Shikamaru doesn’t budge. Meanwhile, Naruto and Neji’s teams rendezvous, but a mysterious voice addresses them out of nowhere!

Sasuke leaves the village in order to obtain power from Orochimaru. Naruto and his friends learn that Sasuke is in danger and decide to go after him. To keep this a secret, only Naruto and Shikamaru set out on this mission, but on the way the duo are accosted by masked ANBU shinobi!

שני בניו של הגורומו, אשורה ואינדרה, חולקים ילדות מאושרת, מתאמנים ומשחקים יחד. אינדרה ניחן בכשרון טבעי לנינשו. מצד שני, אשורה לא. ובכל זאת, שני הבנים קרובים מאוד.