Kakashi e il Team 10, resisi conto di essere in svantaggio contro le numerose tecniche del nemico, decidono di separare Hidan da Kakuzu. Shikamaru si offre di affrontare da solo Hidan, lo immobilizza con l'ombra e lo porta in una foresta. Kakashi, Choji e Ino restano a lottare contro Kakuzu che rivela loro di avere combattuto con il Primo Hokage giustificando la sua età con il fatto che ruba i cuori degli shinobi sconfitti per sostituirli al suo quando si deteriora: in questo modo, egli può avere fino a cinque cuori contemporaneamente e, dato che Kakashi ha ucciso una maschera, ne possiede ancora quattro. Intanto, Shikamaru tende dei fili con delle carte bomba attorno a Hidan, ma la sua tecnica svanisce e quest'ultimo ne approfitta per ferirlo, beve il suo sangue e inizia la cerimonia. Hidan si trafigge col paletto.

Sasuke domanda ai due dell'Organizzazione Alba dove si trovi Itachi e colpisce Tobi che, con sua grande sorpresa, rimane impassibile. Deidara decide di testare le capacità del suo avversario usando la sua creta esplosiva di livello C1, ma Sasuke sfugge all'esplosione e costringe il ninja ad utilizzare il suo Drago C2. Deidara e Tobi creano un attacco combinato che non impensierisce il loro avversario che, infatti, distrugge senza difficoltà il Drago grazie alle sue abilità con l'elemento Raiton (fulmine). Deidara riporta alla mente la sconfitta subita in passato da Itachi quando entrò nell'Akatsuki e, preso dalla rabbia, decide di usare il suo Garuda C4.

The reborn Team Kakashi continues to investigate the recent attack by Kabuto and the reincarnated shinobi when Naruto gets swallowed by a giant snake, but manages to escape using shadow clones, and accidentally ingests snakes that were present in the pond which Kabuto uses to summon Hidan.

The legendary Ama no Hoko imbues the Nine Tails’ clone with enough power to destroy the world. Naruto is overcome by its immense power and lies unconscious.

Black Zetsu reveals that he masterminded and influenced all the events from the end of Ashura and Indra's era to the current Fourth Great Ninja War. Naruto rejects Black Zetsu’s claim that the entire history of shinobi was solely for the resurrection of his mother, Kaguya. Naruto and Sasuke work together to seal away Kaguya, but they can't find a way to counter her.