Khi đang luyện tập, Naruto nhận thấy sự xáo trộn bắt nguồn từ sự biến đổi của Kinkaku. Khoác áo choàng của Cửu Vĩ Hồ, Kinkaku tàn phá khắp nơi.

Sau khi nhận được tấm giấy da và cây bút lông khổng lồ để khắc dấu ANBU Root, Kakashi mang đến chỗ Sai và yêu cầu Rock Lee bảo vệ cậu.

Mặc dù nghĩa trang làng Lá bị ô uế và lưỡi hái Hidan bay vào rừng Nara, Tsunade vẫn cử Yamato, Sai, Naruto và Sakura đến Tonika.

Một con quỷ sát hại Disonasu. Trong khi chiến đấu với con quỷ, Naruto bị thương nặng. Cửu Vĩ Hồ quyết định cho cậu mượn chakra của mình.

Các bản sao trắng của Zetsu gieo rắc nghi ngờ trong liên minh ninja. Shikamaru tiết lộ về một chiến lược đã được phát triển để ngăn chặn những kẻ mạo danh.

Hồi tưởng. Các ninja của ngôi làng ẩn mình dưới những chiếc lá đã thoát khỏi chủ nhân trẻ tuổi của mình khi thay thế anh ta bằng Naruto. Sau đó, họ bị Akatsuki tấn công.

Kankuro đối mặt với Chiyo, người đang chịu ảnh hưởng của Uế Thổ Chuyển Sinh, thì những ký ức đau buồn lại ùa về.

Trong khi Killer Bee bị các vật chủ tái sinh tấn công, Naruto nhận ra Utakata và bắt đầu trò chuyện bằng cách đi vào tiềm thức của anh.

Madara quyết định sử dụng một kỹ thuật mạnh chống lại các Kage và giải phóng một loại phấn hoa có độc. Oonoki nhớ lại cuộc chiến đầu tiên của mình với Madara.

Sau khi phong ấn Kabuto vào một vòng lặp thời gian, Itachi kể cho Sasuke về lịch sử của kỹ thuật này. Trong khi đó, Kabuto tuyệt vọng tìm cách thoát ra.

Bí mật của Tobi bại lộ, Madara – người đã giải thoát bản thân khỏi Uế Thổ Chuyển Sinh và đánh bại ngũ Kage – nhập hội cùng hắn.

Kakashi dính vào rắc rối với gia tộc Iburi, cũng là những người trung thành với Orochimaru. Kinoe can thiệp để cứu mạng Kakashi khi Gotta tấn công.

Kakashi giờ là người hướng dẫn các học viên trẻ mới tốt nghiệp Học viện. Có vẻ như anh sẽ tàn nhẫn như hồi ở trong ANBU.

Những cảnh hồi tưởng tiếp tục: mối quan hệ của Hashirama và Madara đang xấu đi. Liệu cả hai có giữ được tình bạn ấy?

Một người máy trông giống Naruto đột nhiên xuất hiện ở Lá để cướp hết chakra của cậu. Trong bất lực, Naruto buộc phải bỏ trốn.

Madara phong ấn Vĩ thú. Trong lúc Senju Tobirama tìm cách chống lại Madara, Gaara tận dụng tình thế đó để đưa Naruto đi.

Nhóm của Guy đi tìm Thiên Thư và Địa Thư.

Không tìm được cuộn mật thư hay dấu vết của kẻ thù, Kiba và những người bạn đồng hành dần trở nên ngờ vực. Tuy nhiên, trí nhớ của Naruto đã thay đổi tình thế.

Trong khi cả nhóm vật lộn đấu với nghệ sĩ múa rối khủng khiếp, Sakura quyết định tự mình giải quyết vấn đề.

Kakashi và Obito kết hợp Sharingan của họ để dịch chuyển Obito đến chỗ của Naruto trước khi đòn tấn công của Madara chạm đến họ.

Đứng trước cửa tử, Naruto và Sasuke gặp Lục Đạo Tiên Nhân. Trong khi đó, Guy liều mạng cho đòn tấn công cuối cùng.

Madara sử dụng ảo thuật Tsukuyomi Vô Hạn lên mặt trăng để cố gắng kiểm soát ninja trên toàn thế giới.

Killer B chiến đấu với Akatsuki, liên minh với các vật chủ khác với hy vọng bảo vệ công chúa của lâu đài Rappu.

Bộ ba Akatsuki tình nguyện giúp đỡ những đứa trẻ của đơn vị làng Lá và đối đầu với sinh vật kỳ lạ đang ngủ say trong lòng đất.

Thất vọng về bố mình và ngày càng thêm cay đắng, Sasuke gia nhập đội tinh nhuệ và quyết tâm vượt qua anh trai mình.

Tuy trong nhóm còn tồn tại cảm giác thù địch, Itachi, hiện là một genin, vẫn theo chân đồng đội đi tìm kiếm một chú mèo ninja mất tích.

Hắc Zetsu tiết lộ câu chuyện thật về Kaguya cho Naruto và đồng đội của cậu. Nữ thần Hase hẳn đã giáng trần vào một thời điểm khác.

Asura cố gắng cảnh báo dân làng về việc Thần Thụ đang ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của họ. Khi họ nổi loạn, anh quyết định ra mặt giải quyết tình hình.

Các chiến binh bao gồm toàn bộ ninja ở hiện tại và quá khứ tập trung xung quanh hiền nhân Rikudo. Lần này, đã đến lúc nói lời tạm biệt.

Trong khi một nhân vật được tôn vinh như người hùng, thì một nhân vật khác mòn mỏi trong phòng giam. Đây có phải là cái kết buồn cho số phận của Làng Lá?

Làng Lá thấp thỏm khi đám cưới của Hinata và Naruto đến gần. Sư phụ Iruka cố khắc phục những trò tai quái của bộ ba ngu ngốc bằng cách sử dụng những ký ức cũ.

Kakashi phải chỉ định ninja nào sẽ bỏ lỡ đám cưới của Naruto và Hinata để đảm bảo an toàn cho ngôi làng.