Naruto doit faire face au Genjutsu d'Itachi. Pendant ce temps, Gai est en mauvaise posture face à Kisame...

Sakura piégée dans un nuage de poison parvient à s'échapper. Chiyo appelle deux marionnettes : la « mère » et le « père » de Sasori pour faire face au 3e Kazekage.

Naruto est perturbé par le chakra de Kyûbi qu’il a ressenti à l’extérieur, et ne parvient plus à se concentrer sur son entraînement. Il cherche alors à sortir, mais est arrêté par un groupe de gardes menés par Shibi Aburame ; Iruka s’avance pour parler à Naruto. Il tente de lui mentir sur la raison de son isolement, mais Naruto force le passage en « mode sage » et traverse la cascade. Immobilisé par une technique du Clan Nara, il absorbe de l’énergie naturelle et ressent tout ce qui se passe sur les différents champs de bataille. Iruka lui explique alors qu’ils sont en guerre pour le protéger et protéger ainsi le monde ninja, mais Naruto décide de mettre fin à la guerre lui-même en repensant aux paroles de Nagato. Il tente de convaincre Iruka de lui faire confiance, mais celui-ci lui rapporte son bandeau protecteur et en profite pour l’entourer d’un sceau barrière. Utilisant le chakra de Kyûbi, Naruto brise toute étreinte et s’enfuit ; durant sa fuite, Naruto découvre un message glissé par Iruka dans son bandeau protecteur, lui disant qu’il n’a pu le retenir et a failli dans sa mission confiée par Tsunade, face à la détermination du jeune ninja ; il lui demande alors de revenir vivant, s’excusant de n’avoir pu le protéger. Quand Bee surgit à son tour de la cascade, Iruka lui supplie de protéger Naruto ; joignant son poing à celui d’Iruka, Bee comprend qui il est et l’importance qu’il a pour Naruto ; il part alors à la suite de Naruto pour l’assister et terminer son entraînement, malgré les ordres du Raikage. Ce dernier, au quartier général est furieux ; Tsunade s’assure alors que l’équipe, censée retenir Naruto sur l’île avec une barrière auto-régénérante à trente-six couches, que même un jinchūriki ne peut franchir, est prête. Bee se joint à Naruto pour attaquer la barrière ; on conjuguant leurs forces, avec un « orbe du démon » de Bee poussé par Naruto, ils traversent toutes les couches…

Face aux questions de A, qui souhaite savoir quand Tsunade a accordé sa confiance à Naruto, cette dernière se remémore sa première rencontre avec le jeune ninja et le pari qu’elle avait fait avec lui.

Le Raikage lui rappelle alors la première fois qu’ils se sont rencontrés, avant qu’elle ne devienne Hokage : en mission pour récupérer la technique secrète du Village du Cèdre et ayant été attaqués par des mercenaires du clan Norizaru, A et ses hommes s’étaient retrouvés dans le village ou Tsunade, accompagnée de Shizune, s’était arrêtée. Toujours tourmentée par les morts de Nawaki et Dan, la jeune femme s’endettait et dépensait tout en paris et saké, trompant les collecteurs de dettes pour pouvoir emprunter encore plus. Ayant perdu un de ses hommes, et un autre étant infecté par la technique du clan Norizaru, des insectes explosifs se nourrissant de chakra, le Raikage avait décidé de demander à Tsunade de le soigner. Cette dernière, ne souhaitant pas aider Kumo qui avait voulu voler le Byakugan de Konoha, l’avait défié au bras de fer, et alors qu’elle gagnait en force brute, A avait retournée la situation en reculant son bras et en utilisant sa vitesse pour la repousser.

Un des clones de Naruto rencontre l’équipe de Karui en difficulté face à un rōnin réincarné par Kabuto nommé Tatewaki. Naruto le reconnaît, l’ayant rencontré trois ans auparavant durant une mission de kidnapping effectuée avec l’équipe 10, consistant à enlever un jeune daimyō retenu en otage, pour le ramener à sa nation d’origine dans le cadre de l’annulation d’un traité. Afin d’effectuer discrètement leur mission, Naruto et Chôji s’étaient introduits en tant que participants à un concours du plus gros mangeur, les finalistes étant invités à rentrer dans l’enceinte du château ; Tatewaki était alors le capitaine de la garde, chargé de la surveillance du jeune seigneur. Chôji s’étant qualifié, durant la finale, Ino avait envoyé son esprit dans le corps du jeune otage pour l’entraîner à l’écart et le remplacer par Naruto faisant illusion avec une technique de transformation ; Shikamaru avait ensuite forcé Chôji à ne terminer que second pour qu’il puisse gagner le grand panier d’osier nécessaire pour cacher le jeune daimyō.