Ngày này qua ngày khác, Naruto cạnh tranh với Sasuke, học sinh xuất sắc của học viện, nhưng chỉ chuốc lấy thất bại và trở thành trò cười cho cả lớp.

Tin tức về sự hủy diệt của Làng Lá lan tới Làng Cát. Kankuro và Temari lo lắng về tình trạng của quốc gia đồng minh.

Naruto và Jiraiya cố gắng cứu một ngôi làng khỏi Kandachi, cánh tay phải trước đây của Hanzo. Kandachi tức giận triệu hồi Vua Xà cừ.

Naruto được phân công tuần tra biên giới phía bắc của Làng Lá. Một đồng đội của cậu là Kosuke, người đã là genin hơn 50 năm.

Xích mích nảy sinh khi Sasuke đố kị với sức mạnh gia tăng của Naruto. Tsunade quyết định tách hai người ra và giao cho họ những nhiệm vụ riêng biệt.

Naruto không chịu thả các phân thân dù họ đã phục vụ chủ nhân trong cơn bão. Hoàn toàn quẫn trí, họ đã nổi dậy và bắt cả tàu làm con tin.

Trong khi tập luyện với Rock Lee, Tenten nhớ lại ước mơ thời thơ ấu của mình: trở thành một kunoichi huyền thoại giống như Tsunade.

Naruto đang thu nhặt những vật dụng cuối cùng của mình ở một hòn đảo nhỏ thì thấy hai sứ giả của Iwa đang bị ninja biệt kích do Ganryu chỉ huy tấn công.

Khi Neji sắp hết chakra, Kiba khuyên cậu nên đến lều y tế. Tuy nhiên, mặc dù được bảo vệ, các Jonin trị thương vẫn bị sát hại.