Naruto đến thăm Sakura khi cô đang chăm sóc cho Tsunade. Sakura nhớ lại khoảng thời gian cô gặp các triệu chứng tương tự như căn bệnh do một loại vi-rút bí ẩn gây ra.

Naruto biết rằng một thành phần quan trọng trong thức uống thanh xuân của Lee đã hết và lên kế hoạch lấy thêm trong nhiệm vụ tiếp theo của họ.

Xích mích nảy sinh khi Sasuke đố kị với sức mạnh gia tăng của Naruto. Tsunade quyết định tách hai người ra và giao cho họ những nhiệm vụ riêng biệt.

Trong trận đối đầu với Sasuke, Danzo tiết lộ cánh tay phải của mình phủ đầy mắt Sharingan. Ở trận chiến kế tiếp, Danzo dường như không có đối thủ.

Những ký ức xa xăm lướt qua tâm trí khi Naruto cố vượt qua cơn xúc động.

Shikamaru đi cùng nhóm của Naruto trong một nhiệm vụ. Đột nhiên, một màn sương mù bí ẩn đẩy con tàu và thủy thủ đoàn vào cơn bão.

Sau khi nghe mẹ khen ngợi sự tiến bộ của Naruto, Kiba quyết định tìm một sư phụ dạy cậu những kỹ thuật chiến đấu tốt nhất.