Die Dämonen haben Kakashi, Killer B und Naruto in eine verzwickte Situation gebracht. Naruto beschließt, den allmächtigen Kyubi gegen sie einzusetzen.

Itachi hält Kabuto in einer Zeitschleife gefangen. Während er Sasuke die Entstehungsgeschichte dieser Technik erzählt, versucht Kabuto verzweifelt zu fliehen.

Nach dem Angriff auf das Dorf ist die Lage zwischen den Uchiha und den anderen Clans angespannt. Shisui und der Hokage entwerfen einen Plan.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

In der Fortsetzung der Rückblende verschlechtert sich Hashiramas und Madaras Beziehung immer mehr. Wird ihre Freundschaft bestehen bleiben?

Ein Android, der genau wie Naruto aussieht, taucht plötzlich in Konoha auf, um ihm sein Chakra abzunehmen. Naruto ist machtlos und muss fliehen.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Hashirama bittet die Ninjas, zusammenzuarbeiten und Hoffnung zu bewahren. Naruto, Sasuke und Jugo setzen ihren Kampf gegen Obito fort.

Madara nutzt Obitos und Hashiramas Probleme aus, um die Situation umzukehren. Er beschließt, sich den Bijuu-Geistern entgegenzustellen.

Team Guy begibt sich auf die Suche nach den Schriftrollen von Himmel und Erde.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Tenten entkommt mit einer Kunoichi in den unterirdischen Ruinen eines Palastes dem sicheren Tod. Können sie ihre Differenzen beilegen, um einander zu helfen?

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Die meisten Genin aus Konoha werden zu Chunin befördert. Dank seiner Prüfungsleistung steigt Neji zum Rang des Jonin auf.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Guy opfert sich, indem er das Tor des Todes öffnet. Er kann Madara überraschen, aber er bekommt schon bald die Folgen seiner neuen Angriffe zu spüren.

Madara schleudert das endlose Tsukuyomi-Gen-Jutsu in Richtung des Mondes, um auf der ganzen Welt Ninjas in seine Gewalt zu bringen.

Die Genin aus Konoha werden mit einer wichtigen Mission betraut: Sie sollen ihre Ältesten suchen, die in feindlichem Gebiet verschollen sind.

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Sasuke ist von seinem Vater enttäuscht und wird immer verbitterter. Er schließt sich einer Eliteeinheit an, um seinen Bruder zu übertrumpfen.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Trotz einiger Feindseligkeiten innerhalb der Gruppe folgt Itachi, der jetzt ein Genin ist, seinen Freunden auf einer Mission zur Rettung einer vermissten Ninja-Katze.

Um seinen Erben zu bestimmen und das Schicksal des Ninshuu zu besiegeln, schickt Hagoromo seine beiden Söhne auf eine geheimnisvolle Mission.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Die Kämpfer finden heraus, dass alle Shinobis der Gegenwart und der Vergangenheit um den Eremiten Rikudo angesiedelt sind. Es ist an der Zeit, sich zu verabschieden.