Nổi giận khi bị Orochimaru trêu tức, Naruto giải phóng chiếc đuôi thứ ba của Cửu Vĩ Hồ trong trận đấu.

Sai tiết lộ mệnh lệnh thực sự của mình khi đội Konoha chất vấn cậu. Naruto cho Sai biết về mối quan hệ anh em với Sasuke.

Naruto tìm lời khuyên từ Asuma. Một mối đe dọa tiềm tàng khiến quá trình đào tạo của Naruto phải sớm kết thúc. Tsunade quyết định cử nhóm của Kakashi đi làm nhiệm vụ mới.

Tsunade bắt gặp Danzo tham gia một cuộc họp bí mật. Sau khi Sora biết được thông tin gây sốc về cha mình, Furido khuyến khích cậu tìm cách báo thù.

Kakashi trở lại, báo cáo với Tsunade rằng Akatsuki đã bắt đầu hành động. Trong khi đó, Hidan và Kakuzu sắp đạt tới cái kết của cuộc săn lùng Nhị Vĩ.

Ngay khi quân tiếp viện đến giúp đội của Asuma, một nhân vật bí ẩn lệnh cho Hidan và Kakuzu rút lui. Một thành viên trong đội ngấp nghé cửa tử.

Tsunade đưa ra quyết định khó khăn về chiêu thức mới của Naruto, Phong độn: Rasen Shuriken. Cùng lúc đó, Orochimaru bắt đầu khởi động kế hoạch tiếp theo.

Naruto thử thách thông linh thuật trước những khả năng của Guren. Sau đó, Guren và đồng bọn tiếp tục thử nghiệm của họ và chứng kiến một điều phi thường.

Để bảo vệ Guren khỏi Tam Vĩ, Yukimaru vận dụng sức mạnh quá khả năng của mình. Trong khi Guren và Naruto chiến đấu với quái thú, điều không tưởng đã xảy ra.

Orochimaru biến thành bạch xà rồi tấn công Sasuke. Khi Kabuto trở lại, đón chào anh là một cảnh tượng đáng kinh ngạc.

Trong khi dùng chó săn của Kakashi để theo dấu Itachi, Naruto và bạn bè tình cờ gặp một nhân vật không ngờ tới. Cùng lúc đó, Sasuke cũng sắp nhận được bất ngờ riêng.

Jiraiya biến hình thành một trong những ninja cấp thấp mà ông bắt được, nhưng rồi bị phục kích và sớm đối mặt với hai nhân vật trong quá khứ của mình.

Khi Naruto và bạn bè cố gắng chống lại sức mạnh kỳ lạ của Tobi, Zetsu đến để thông báo rằng trận chiến giữa Sasuke và Itachi đã kết thúc.

Sau khi trở về làng, Hotaru rơi vào bẫy của bọn cướp. Naruto thấy khó hiểu trước hành vi của dân làng.

Naruto bắt đầu luyện tập Hiền Nhân Thuật dưới sự hướng dẫn của Fukasaku, nhưng nhanh chóng mất kiên nhẫn trước thử thách đầu tiên.

Gamabunta và những con cóc khác bị đánh bại còn Pain bắt được Naruto. Cậu cố gắng chống trả bằng Hiền Nhân Thuật, nhưng Gakido hút hết chakra của cậu.

Nagato quyết định tin lời Naruto và thực hiện cấm thuật cuối cùng của mình, giúp khôi phục lại những sinh mạng đã mất trong cuộc tấn công vào Làng Lá.

Naruto không chịu thả các phân thân dù họ đã phục vụ chủ nhân trong cơn bão. Hoàn toàn quẫn trí, họ đã nổi dậy và bắt cả tàu làm con tin.

Trong lúc làm nhiệm vụ, Ino nhìn thấy Sakura từ trên trời rơi xuống với một dây chuyền quanh cổ. Được đồng đội giúp đỡ, Ino cố gắng giúp cô nhớ lại trong vô vọng.

Naruto và Killer Bee bỗng dưng ở cùng Itachi và Nagato. Hai trưởng lão Akatsuki bị ấn tượng bởi sức mạnh của Naruto trước chakra của Cửu Vĩ Hồ.

Mọi chuyện đang được đẩy nhanh ở làng Lá. Trong khi Uchiwa bắt đầu cuộc đảo chính, Danzo và Itachi chuẩn bị phản công.

Những cảnh hồi tưởng về cuộc gặp đầu tiên của Hashirama và Madara.

Sử dụng Sharingan của Kakashi, Uchiha Madara cố gắng thâm nhập vào chiều không gian của Kamui nơi Sakura và Obito đang ở trong đó.

Được truyền cảm hứng nhờ chủ nghĩa anh hùng của đơn vị Shikamaru đối với trẻ em trong làng, Đội Jiraiya đề nghị nhập hội cùng Shikamaru và các đồng đội.

Naruto và Shikamaru buộc phải lần lượt đối đầu với các thành viên của Căn, trong khi Sasuke tiếp tục hành trình của mình.

Trong khi săn lùng một kẻ đào tẩu, Shisui và Itachi phải đối đầu với ba thành viên Anbu đã đả thương một sứ giả làng Lá.

Zetsu cuối cùng cũng hé lộ những bí ẩn xung quanh Kaguya và những cuộc chiến đã làm rung chuyển thế giới ninja.

Hagoromo cuối cùng đã chọn ra người thừa kế Nhẫn Tông bằng cách nhờ một trong những người con trai giúp đỡ, nhưng vị thần đồng trẻ đó không nhìn nhận mọi việc theo cách này.

Không biết nên tặng gì cho Hinata và Naruto vào đám cưới của họ, Shikamaru nhờ Temari giúp đỡ. Phải chăng sẽ có thêm một chuyện tình khác?