Битва між командою Гая й Кісаме та командою Какаші з Ітачі.

Бабусі Чіо та Сакурі вдається викрити Сасорі, який на диво виглядає не старшим, ніж двадцять років тому.

Сакура та бабуся Чіо ведуть запеклу боротьбу з Сасорі, який вміє перетворювати себе на людську маріонетку. Їм вдається вкластися у відведений час, але Сасорі відроджується.

Сакура бачить, як Сай малює на березі річки, і дізнається, що Сай має художній талант, але ніколи не дає назв тому, що намалював. Наруто і Сакура починають розуміти причину відразливої особистості Сай. Після гарячих джерел команда вирушає до мосту, щоб зустрітися зі шпигуном. Ямато підозрює, що на них чекають пастки, тому вони звертають з головної дороги до лісу. Розбивши табір на ніч, Ямато створює двоповерховий будинок, знову використовуючи своє дзюцу Мокутон. Усередині цього будинку команда формулює свій план.

Сай отримує крижаний відблиск шаринґана Саске, який лякає його. Сай віддає Орочімару згорток з інформацією про АНБУ Конохи. Ямато дає Сакурі та Наруто насіння із своєю чакрою, яка дозволяє йому відстежувати їх у лігві і розповідає, що зміг вистежити Сая, бо поклав насіння в одяг та їжу Сая під час візиту до гарячих джерел. Кабуто замикає Сая в кімнаті, а хлопець викликає книгу лото із сувоїв, які має при собі. Ямато використовує дзюцу, щоб відкрити тунель до схованки Орочімару і він, Наруто та Сакура непоміченими потрапляють до кімнати Сая.

Асума спостерігає за тренуванням чакри вітру Наруто і Сори помічающи що Сора, як і Наруто, має дуже потужну чакру. Цунаде та Ямато дізнаються від Чіріку, що Сора ненавмисно спричинився до інциденту, внаслідок якого було зруйновано Храм Вогню. Пізніше Асума дає Сорі кіготь, зроблений з тих же матеріалів, що і його чакральні леза. З'ясовується, що Асума вбив батька Сори, Казуму, який планував вбити Хокаге. Фурідо підходить до Сори, каже йому, що Асума відповідальний за смерть його батька і передає йому дві "королівські" фігури з набору сьоґі для Асуми. Данзо таємниче зникає. На тренувальному полігоні Наруто стикається з розлюченим Сорою, який з легкістю кидає кунай, що живиться чакрою, через дерево і руйнує камінь, що стоїть за ним.

Команда Асуми добирається до станції і влаштовує засідку на Хідана. Ідзумо та Котецу нападають на Хідана, але не можуть його вбити, хоча й наносять удари по життєво важливих органах. Асума каже своїм товаришам по команді, що якщо вони відступлять, то будуть вбиті, а Коноха опиниться в небезпеці. Шикамару розуміє, що Асума хоче пожертвувати собою, щоб допомогти перемогти ворога, виходячи з того, що він знає про стратегію сьоґі Асуми. Асума починає битися з Хіданом, а Шікамару відволікає його, змушуючи ухилятися від тіньового удару. Хідан розсікає щоку Асуми і ступає в криваве коло, а Асума використовує дзюцу, щоб поглинути Хідана хмарою попелу. Асума підпалює хмару, нібито вбиваючи Хідана.

У Конохі Цунаде виявляє, що у них є ворог, який використовує Кришталевий Стиль. Під час місії з командою Какаші, Наруто знову зустрічає Юкімару і розмовляє з ним. Ґурен будує гігантську Кришталеву В'язницю над лісом, замикаючи в ній команду Куренаї. Потім Ґурен готує шість Кришталевих клонів і нападає з ними на команду Куріная. Хіната перемагає одного клона, але потрапляє до Кришталевої в'язниці через іншого. Команда Какаші досягає кордонів гігантської в'язниці і Наруто використовує своє нове дзюцу з Ґаматацу, щоб прорватися всередину.

Кабуто планує зламати Чотирикутний запечатаний бар'єр Ліфа зсередини, використовуючи силу Юкімару, і змусити Трихвостого Звіра розбушуватися.

Команда запечатувальників продовжує свої зусилля по запечатуванню Санбі, в той час як Какаші та інші протистоять монстру, якого створили Кігірі, Нурарі та Кіхоу. Кабуто розкриває плани Орочімару щодо Санбі і вони з Наруто починають боротьбу. Захищаючи Юкімару, Ґурен бореться проти справжнього Рінджі, якого воскресив Кабуто. Коли Ґурен жертвує своїм життям, щоб врятувати Юкімару, сили Юкімару вступають у повну силу. Тепер, щоб захистити Юкімару, Наруто готується виступити проти несамовитого Санбі.

Успішно вирвавшись із Цукійомі Ітачі, Саске бере гору над ослабленим братом. Не маючи іншого виходу, Ітачі активує свою другу здатність Манґекьо - Аматерасу, чорне полум'я, яке, як кажуть, горітиме вічно.

Naruto thinks back to the time when Team 7 was on a mission to capture a group of thieves who stole a golden statue. When making a move on the thieves, Naruto and Sasuke had managed to take back the statue but were separated from Sakura, who was captured. On top of that, the thieves' leader had used a special thread-like technique to bind one of Naruto's hands to one of Sasuke's. Literally stuck to each other, would Naruto and Sasuke be able to work together to save Sakura and keep the golden statue safe at the same time?

Naruto and Sasuke have both become such high-level shinobi that each knows exactly what the other is thinking just by exchanging attacks. Despite knowing how Naruto feels, Sasuke is determined to cut him down.