Durant un combat toujours plus impressionnant entre Hidan, Kakuzu et l'équipe 10, Kakuzu explique comment il a pu se doter d'un tel pouvoir.

Sakura en pleurs, tient dans ses bras Naruto inanimé qu'elle croit mort. Il est blessé au torse et saigne abondamment. S'ensuit un flash-back sur la vie de Naruto, de son enfance, en passant par son évolution au sein de l'équipe 7, et son ultime combat dans la vallée face à Sasuke. Naruto reprend alors conscience et réconforte Sakura. A l'écart, Kabuto et Tobi observent le champ de bataille où les deux rivaux ont vraisemblablement combattu. L'OAV se termine sur Sasuke blessé, mais souriant, se pensant certainement victorieux.