אוביטו סופג לחלוטין את עשרת הזנבות הענקיים, עובר טרנספורמציה והופך לג'ינצ'ורי של עשרת הזנבות.

אוביטו משיג שליטה מלאה על כוחו בתור ג'ינצ'וריקי עשרת הזנבות. התקפותיו העוצמתיות וקרות הדם דוחקות את נארוטו וחבריו לפינה.

מינאטו מתמלא חרטה בזמן העימות שלו עם אוביטו מכיוון שלא זיהה אותו כאדם שעמד מאחורי ההתקפה על כפר העלה שגרמה למותה של קושינה.

נארוטו ומינאטו משלבים כוחות ומשתמשים בטכניקת ג'וטסו על אוביטו.

עשרת הזנבות מגיע לצורתו הסופית - "העץ האלוהי", ותוקף את השינובים בעודו סופג את הצ'אקרה שלהם בזה אחר זה.

עברו של נארוטו, מחשבותיו ורגשותיו זורמים לתודעת כל השינובים שמאחדים את ליבם.

נארוטו וסאסקה מחזקים את אוביטו כשהקרב האחרון מתלהט.

נארוטו מתנגד לטענתו של אוביטו שהוא החכם השני של ששת הנתיבים ומצהיר שהוא אוביטו אוצ'יהא.

כשהוא לחוץ על ידי נארוטו, אוביטו זוכר את הפעם בה הוא, קאקאשי ורין השתתפו ביחד במבחן הצ'ונין ואת הבטחתו לרין שיהפוך להוקאגה.

כוח השכנוע של נארוטו מרגש את ליבו של אוביטו. עקב השפעתם של עשרת הזנבות, חזיונותיו על עצמו ורין מגיחים וזורעים הרס ברגשותיו של אוביטו.

כל חיות הזנב משוחררות בעוד קאקאשי ואוביטו נפגשים פנים אל פנים. בינתיים, חיות הזנב וכוחות השינובי של בעלות הברית מפנות את המיקוד שלהן לאויב הגדול ביותר - מאדארה אוצ'יהא.

פילר; הנאבי מעריצה את אחותה הינאטה, שנאבקת להיות יורשת ראויה לשבט היוגה.

פילר; כאשר הינאטה מתגלה כבלתי מתאימה כיורשת, ליבה של הנאבי נקשר בגורלה.

נארוטו וכוחות הברית מחלצים בהצלחה את חיות הזנב מאוביטו. רק מאדארה נותר, ונארוטו יוצא לשים לו סוף.

עם עוצמתו שהתחדשה לאחרונה, מאדארה לא נכנע נגד תשעת חיות הזנב.

למרות כל המאמצים, קוראמה נשאב מנארוטו, ובסופו של דבר, כל חיות הזנב נכלאות בתוך פסל הגדו.

פילר; הסיפור חוזר לתקופה שלאחר עריקתו של סאסקה מכפר העלה ולפני שובו של נארוטו ממסע האימונים שלו עם ג'יראיה.

פילר; העלה הנסתר מתחיל להתכונן למבחני צ'ונין. אינו וצ'וג'י מבקשים מסאקורה להצטרף לקבוצה שלהם בתור תחליף עבור שיקאמארו, שהוא כבר צ'ונין.

The Chunin Exams finally begin and the proctor for Round One is none other than Shikamaru!

The genin are unable to figure out the answer and start to panic.

On the night before the Second Exam, the entrants gather in the cafeteria, and a brawl breaks out.

The Second Exam finally begins! To pass this stage, each team must take possession of both the Heaven and Earth scrolls and make it to the designated site in the center of the Demon Desert within 72 hours.

הפרק, רוק-לי נלחם למען שירה-קון ומתחיל להתרגש בטירוף.

רוק לי נלחם נגד שירה-קון, בקרב צמוד ומרגש מאוד.

קיבה שינו והינאטה, פוגשים בשלושה אנשים, ושמסתיים במרדף.

צוות 10 מתמודד נגד הצוות שלקח להם את המגילה, והצוותים מושפעים מכוח פנימי במקום שלא נראה זמן רב.

שלוש בחורות מאמאגאקורה, פוגשות בלי, טן-טן ונג'י. לאחר קרב קצר והוגן, שניים נופלים אל תוך בור עמוק.

טן-טן ואג'יסאי תקועות במערה, ואת לי ונג׳י וחברי הצוות של אג'יסאי בחוץ, מנסים לחלץ את שתיהן.

Ino, Sakura and Choji trudge across a desert under the blazing sun without any provisions. Ino and Sakura are arguing when a giant scorpion attacks and injures Sakura.

As Ino and her team head toward an oasis, they are attacked by a team of Sand Shinobi comprised of Ameno, Shishio, and Kouji.

Sakura and her team continue their trek across the desert towards the goal. Their continuous battles have depleted Sakura's chakra, so they stop to rest. Just then, they encounter a puppet manipulated by a rival team from the Sand and end up being discovered.

Ino and Choji fight to protect an immobilized Sakura although they have depleted most of their chakra due to the relentless fighting.

Sand Jonin Fugi sneaks into the Demon Desert and creates a massive sandstorm in order to assassinate Gaara, the Fifth Kazekage.

Gaara heads out to rescue Matsuri and the others but is attacked by a mysterious priest who binds him with a Chakra Chain to capture his Tailed Beast.

Neji and the team come across Matsuri collapsed in the desert and find out that Gaara is in danger. Meanwhile, the chains of a mysterious priest bind Gaara and Foo.

Gaara meets with Fugi, the mastermind behind the assassination attempt on his life. He confides that perhaps, after all the fear and pain he has wrought upon the Sand, he has no right to be their leader.

לאחר שקוראמה נשאב ממנו, נארוטו נמצא על סף גסיסה. סאקורה מנסה נואשות להציל אותו, אך ליבו של נארוטו נחלש.

מאדארה הופך לג'ינצ'וריקישל עשרת הזנבות ומופיע בפני קאקאשי. קאקאשי והאחרים משלבים כוחות לשם תקיפה, אך הם אינם משתווים למאדארה.

קאקאשי משתנה לרעה, ואוביטו לא יודע למה. הוא נתקל בקאקאשי ומנסה לדבר איתו, אבל קאקאשי מפנה לו כתף.

אוביטו אינו מבין את דרך המחשבה של קאקאשי, אך לבסוף מגלה מדוע קאקאשי נתן עדיפות להשלמת המשימה. אוביטו וקאקאשי מתעמתים מול מאדארה.

גאי משחרר את שמונת השערים הפנימיים שלו נגד מאדארה, אבל שער הזעזוע השביעי לא מספיק חזק כדי להביס את מאדארה!

דאי מייעץ לבנו הנטוש, ואומר לו על מה ניצחון אמיתי וקובע כללים עצמיים. הם הופכים לעקרונות שגאי מוצא עמוק בתוך ליבו. עם תורתו של אביו שדרבן אותו, גאי יוצא לקרב האחרון שלו.

גאי מפעיל את תצורת שמונה השערים הפנימיים ותוקף ללא רחם את מאדארה. אפילו שכוחו של מאדארה חזק דיו כדי ליצור בקיעים ענקיים באדמה, הוא מנסה להתחמק מההתקפות הישירות של גאי.

נארוטו מתעורר ונתקל בשינובי האגדי, חכם ששת הנתיבים. הוא מגלה לנארוטו שהוא גלגול נשמתו של בנו, אשורה, וכי סאסקה הוא גלגול נשמתו של אינדרה, אחיו הגדול של אשורה.

פילר; עברו 3 שנים מאז שנארוטו יצא להתאמן עם ג'יראיה, והוא בדיוק חזר לכפר העלים הנסתר. קונוהאמרו מתחנן בפני נארוטו שילמד אותו ג'וטסו חדש.

פילר; עברו 3 שנים מאז שנארוטו יצא להתאמן עם ג'יראיה, והוא בדיוק חזר לכפר העלים הנסתר. קונוהאמרו מתחנן בפני נארוטו שילמד אותו ג'וטסו חדש.

מאדארה נפצע קשות מעוצמת שמונת השערים הפנימיים, המהלך שלמענו סיכן גאי את חייו, אך מחדש את כוחותיו בעזרת העץ האלוהי. מנגד, נארוטו וסאסקה מנסים את הכוח החדש שהם רכשו.

מאדארה מחזיק כעת ברינגן בשתי עיניו, והוא האויב החזק והמרושע ביותראי פעם שניצב מול צוות 7. קאקאשי קורא לצוות 7 להיזכר בשיעור הראשון שלהם.

מאדארה מפעיל את הטוסקיומי האינסופי, וכל מי שנחשף לאור הירח המלא - כולל שינובי ואזרחים רגילים - מאבד את הכרתו.

פילר; טנטן נופלת תחת הטסוקיומי האינסופי ומתעוררת בכפר העלים הנסתר. כשלי וגאי סנסאי מופיעים, טנטן מגלה ששניהם מתנהגים בצורה מוזרה ומתלבשים בצורה מסוגננת.

פילר; טנטן נופלת תחת הטסוקיומי האינסופי ומתעוררת בכפר העלים הנסתר. כשלי וגאי סנסאי מופיעים, טנטן מגלה ששניהם מתנהגים בצורה מוזרה ומתלבשים בצורה מסוגננת.

Killer Bee gets caught in the Infinite Tsukuyomi and begins dreaming. In his dream, Jinchuriki are being stripped of their Tailed Beast powers by the Akatsuki. Bee is determined to rescue those who have been captured, and vows to resist the Akatsuki who are coming after him!

The Akatsuki summoned the Ten Tails, but the Princess of Rappu Castle sealed it away safely. Unfortunately, the seal will come undone on the next full moon. Now Killer Bee is determined to gather the power of all nine Jinchuriki before the next full moon and protect the princess. But one by one, adversaries who want to stop Bee appear, beginning with Itachi and Deidara, then Orochimaru, Kabuto and Sasuke!

Karin is caught within the Infinite Tsukuyomi and dreams of her past. She was born into the Uzumaki Clan and has the unique ability to heal anyone who bites into her. Driven out of her village, the Hidden Grass takes her in, only to use her for this ability. Karin has no choice but to endure constant suffering in order to survive. She is later chosen to enter the Chunin Exams, where Sasuke saves her life. Karin has never forgotten what he did for her—or his smile.