Kabuto ergreift von Mus Körper Besitz und lässt Madara wissen, dass seine Kräfte ihr Allzeithoch erreicht haben. Madara wagt einen Angriff auf die vierte Division.

Kyubi verleiht Naruto Kräfte zur Abwehr von Madaras Angriff. Indes kann das Daimyo-Team die schwarze Zetsu-Armee endlich besiegen.

Killer B wird von den wiedergeborenen Trägern angegriffen und Naruto erkennt Utakata. Er dringt in das Unterbewusstsein des jungen Mannes ein, um mit ihm zu sprechen.

Killer B und Naruto kämpfen gegen die Träger, die vom Rinnegan und vom Sharingan Besitz ergriffen haben. Sie erhalten Hilfe von Kakashi und Guy.

Naruto und Killer B setzen ihren Angriff gegen Tobi und die anderen wiedergeborenen Träger fort.

Kyubi erinnert sich daran, wie sich seine Beziehung zu Naruto entwickelt hat, und an ihre gemeinsamen Kämpfe.

Die Dämonen haben Kakashi, Killer B und Naruto in eine verzwickte Situation gebracht. Naruto beschließt, den allmächtigen Kyubi gegen sie einzusetzen.

Kakashi, Guy, Naruto und Killer B setzen den Kampf gegen die Dämonen fort, die von Tobi gesteuert werden.

Der Kampf zwischen den fünf Kage und Madara geht weiter.

Sasuke kommt zu sich und erweckt das hypnotische Kaleidoskop-Sharingan. Er will aus Tobis Versteck verschwinden. Unterdessen kämpfen die fünf Kage und Madara weiter.

Madara beschließt mit einer mächtigen Technik gegen die Kage zu kämpfen und setzt damit giftige Pollen frei. Oonoki erinnert sich an seinen ersten Kampf gegen Madara.

Itachi teilt Kabuto mit, dass er ihn vernichten will, um die Seelen-Wiedergeburt zu verhindern. Sasuke hilft seinem Bruder im Kampf gegen Kabuto.

Kabuto erzählt den Uchiha-Brüdern, dass er sich am Ryuuchido den Berg-Eremiten-Modus und den Schlangen-Modus angeeignet hat.

Kabuto versucht Sasuke davon zu überzeugen, sich ihm anzuschließen, um Konoha zu vernichten. Doch sie haben einen Interessenkonflikt.

Kabuto setzt sich mit Erinnerungen an seine Kindheit auseinander.

Kabuto versucht, die Techniken des Oto-Quartetts mit denen von Orochimaru zu verbinden, doch Itachi kann ihm mit einer verbotenen Technik eine Falle stellen.

Itachi hält Kabuto in einer Zeitschleife gefangen. Während er Sasuke die Entstehungsgeschichte dieser Technik erzählt, versucht Kabuto verzweifelt zu fliehen.

Itachi verabschiedet sich von Sasuke und die fünf Kage kämpfen gegen Madara und seine Klone.

Kabuto steht in Itachis Bann. Um die Seelen-Wiedergeburt aufzuhalten, wendet er die Hand-Versiegelungs-Technik an.

Suigetsu und Jugo helfen Sasuke dabei, Orochimaru mit dem Fluchzeichen auf Ankos Hals wiederzubeleben.

Kakashi versucht mit Guys, Narutos und Killer Bs Hilfe, eine Schwachstelle in Tobis Technik der Dematerialisierung zu finden.

Kakashi und Guy haben Tobis Maske zerstört. Jetzt müssen sie sich damit auseinandersetzen, wer er wirklich ist.

Nachdem Tobis Geheimnis gelüftet wurde, gesellt sich Madara zu ihm, der sich von der Seelen-Reinkarnation befreien und die fünf Kage besiegen konnte.

Eine Rückblende zeigt Obito Uchihas Tod – von seinem angeblichen Ableben während des dritten Ninja-Weltkriegs bis zum Zusammentreffen mit Madara Uchiha.

Vor seinem angeblichen Tod gab Obito Kakashi sein Sharingan und bat ihn, Lin zu beschützen. Nach seiner Rückkehr kann er nicht fassen, dass sie gestorben ist.

Die Verbindung zwischen Kakashi, Obito, Nagato und Danzo besteht bereits seit vielen Jahren. Madara spinnt ein immer gefährlicheres Netz.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)

Die jungen Anführer riefen einst voller Hoffnung und Träume die Akatsuki ins Leben. Für Danzo und den Maskierten ist dies alles jedoch nur eine Illusion.

(* Filler-Folge gemäß animefillerlist.com)