卡卡西小组接受指派执行某起任务。就是前往位于邻近火之国边境的神圣之地——托尼卡村，处理村子里发生的灭村事件。目的就是找出真凶，给与应有的制裁。

兜出现在托尼卡村。鸣人为了抓住兜，不惜使出浑身解数，但最后还是让他逃走了。德克带着孩子们，逃到了邻近的小村庄里。幼小的米娜，不知何故常哼出一段神秘的旋律。

为了保护托尼卡村的幸存者德克与孩子们，鸣人与小樱便暂住在希赛尔家里。鸣人与孩子们相处十分融洽，但此时鸣人的身体出现了异状……

从鸣人体内出现的是已经九尾化的鸣人复制体吗？复制体为了寻求“力量”，激动地咆哮到连空气都为之震动！鸣人因不敌这股压倒性的力量而倒下。

鸣人被九尾复制体打败后，便与德克被关在祭坛内。兜一行人的目的就是古代遗产“旋律”，与作为钥匙之用的“音”。当所有的“音”都凑齐时，传承自“霍尔”的强大“力量”就会出现。

“天之矛”出现后，随即开始释放毁灭世界的力量。因为那股“力量”，使九尾的样貌变得更加凶恶，大地因强大的“力量”而崩裂，也因此危及霍尔的存在。