Das Shinobi-Bündnis fällt dem endlosen Tsukuyomi zum Opfer und wird in eine Traumwelt verbannt. Nur Sasuke, Naruto, Sakura und Kakashi können fliehen.

Der junge Itachi bringt überragende Leistungen in all seinen Fächern, doch er zweifelt am Sinn des Lebens. Er langweilt sich schnell an der Akademie.

Trotz einiger Feindseligkeiten innerhalb der Gruppe folgt Itachi, der jetzt ein Genin ist, seinen Freunden auf einer Mission zur Rettung einer vermissten Ninja-Katze.

Auf der Jagd nach einem Flüchtling müssen Shisui und Itachi drei Mitglieder der ANBU-Einheit zur Rede stellen, die einen Boten aus Konoha verletzt haben.

In Konoha überschlagen sich die Ereignisse. Itachi muss sich zwischen den Uchiha und seinem Volk entscheiden – und das ist nur der Anfang.

Itachi ist der kriminellen Vereinigung Akatsuki beigetreten. Kann er – umgeben von blutrünstigen Mördern – seinen Werten treu bleiben?

Kakuzu, der die unangenehme Angewohnheit hat, seine Partner zu töten, bringt die Akatsuki in Gefahr. Die kriminelle Vereinigung sucht für ihn einen geeigneten Partner.

Die Shinobi des Bündnisses fallen dem endlosen Tsukuyomi zum Opfer. Madara scheint seine Ziele erreicht zu haben, doch Zetsu ist nicht bereit, dies zu akzeptieren.