Près du quartier général d’Akatsuki, Anko reste espionner et se fait capturer par Kabuto, tandis que le reste de son équipe rapporte les informations recueillies, poursuivis par des invocations de la « Réincarnation des âmes », dont Deidara et Sasori. Madara envoie les 100 000 Zetsu au front, les faisant voyager sous terre et les autres invocations de Kabuto sont déployées. Du côté de l’Alliance Ninja, les tensions montent ; Gaara apaise les querelles avec un discours, et ils se mettent en route pour la bataille. Naruto s’apprête à entamer la dernière étape de son apprentissage de la maîtrise du chakra de Kyûbi.

L’unité d’embuscade de l’Alliance Ninja, dirigée par Kankurô se dirige vers le territoire ennemi sur les oiseaux d’encre de Saï. Pendant ce temps, l’évacuation des territoires à risques s’organise, et les différentes unités partent vers leur destination. Poursuivis par L’unité d'embuscade d’Akatsuki, Tokuma, Ranka et Muta finissent par tomber aux mains de l’ennemi, non sans être parvenus à envoyer les informations au quartier général. Kankurô, Omoï, Saï et leurs compagnons arrivent en territoire hostile et installent leur camp ; soudain, Muta apparaît devant eux contrôlé par Sasori qui tente de faire exploser le groupe avec une bombe insérée dans sa jarre d’insectes. Manipulés également par Sasori, Tokuma et Ranka attaquent le groupe qui a pu se protéger de la déflagration. Dans les invocations de Kabuto qui leurs sont opposés, Saï reconnaît son grand frère, Shin. Furieux de voir qu’on utilise contre eux des connaissances, Omoï passe à l’offensive et libère Tokuma et Ranka en coupant les fils de Sasori. Kankurô saisit l’occasion pour se relier à ce dernier et le faire tomber ; il dévoile alors sa nouvelle marionnette, l’ancien corps de Sasori.

Kankurô engage un duel contre Sasori, qui utilise Shin comme marionnette. Ce dernier s’avère rempli d’explosifs de Deidara, mais l’explosion est circoncise par Kankurô qui enferme Shin dans sa marionnette Sanshōuo. En lui disant qu’il peut faire de son frère une bombe à volonté, Deidara provoque Saï et se moque de son art. Ce dernier dessine deux géants qui projettent Sasori et Deidara, réceptionnés dans des marionnettes de Kankurô ; Omoï neutralise Deidara avec son épée parcourue de chakra de foudre, l’empêchant de se faire exploser. Face à Shin, Saï se souvient du jour où Danzô leur a demandé de s’affronter à mort. En voyant à terre le dessin de Saï où ils se tiennent la main, l’âme de Shin est libérée de la technique de Kabuto ; il part en remerciant son frère. Kankurô sermonne Sasori, lui disant qu’un marionnettiste ne devrait pas se faire contrôler ; l’âme de Sasori s’en trouve libérée également. À côté de Kabuto, Madara s’interroge sur le but et les capacités de son allié.

Naruto s’habitue au mode du chakra de Kyûbi ; Killer Bee tente de lui apprendre la technique de la « bombe bijū », mais Kyûbi refuse de coopérer pour le laisser prendre sa forme. Hachibi explique à Naruto les risques qu’il court à utiliser le chakra de son démon, surtout si celui-ci lui est hostile. Ils s’aperçoivent que l’« Orbe tourbillonnant » est une technique directement inspirée de la « bombe bijū », que Naruto s’efforce alors de produire sous sa forme humaine.

Madara, ne faisant pas confiance à Kabuto lui demande de lui montrer comment fonctionne la technique de la « Réincarnation des âmes ». Kabuto accepte et lui fait une démonstration avec Fû et Torune, prisonniers de Madara. La démonstration faite, ce dernier demande comment arrêter cette technique décrite comme invincible par Kabuto.

Au quartier général de l’Alliance Ninja, Ao transmet aux Kage le rapport de Muta. La division de Kitsuchi est immédiatement contactée pour débusquer l’ennemi avec des techniques Doton.

La 5e division de l’Alliance Ninja s’apprête à se mettre en route. Dans le ciel, Saï, Zaji et Omoï se font attaquer par Haku ; ils se retrouvent à terre, nez à nez avec ce dernier et ses coéquipiers Zabuza, Pakura et Gari. Ils sont le point d’engager le combat, quand la division de Kakashi intervient. Après avoir laissé cours à quelques souvenirs du Pays des Vagues, Kabuto restreint les sentiments de ses invocations et les lance à l’attaque. Dans la brume de Zabuza, les pouvoirs héréditaires des invocations de la « Réincarnation des âmes » font des ravages parmi les rangs de l’Alliance. Alors que Kakashi s’apprête à lancer la contre-offensive, six nouveau cercueils apparaissent : aux côtés de Zabuza se dresse la dernière génération des « Épéistes légendaires de Kiri ».

Au Pays du Fer, Jûgo et Suigetsu s’évadent ; ce dernier explique à son compagnon son rêve de recréer et de diriger la légendaire escouade des « Sept épéistes de Kiri ». Sur le champ de bataille, la 3e division de l'Alliance Ninja doit justement faire face aux derniers et plus puissants de leurs représentants invoqués par Kabuto, cinq d’entre eux ayant leur épée. Kakashi met en place une stratégie combinant les techniques des clans Nara et Yamanaka pour piéger Zabuza. Alors que Suigetsu explique à Jûgo les capacités de chacune des épées légendaires de Kiri, l’Alliance Ninja subit de lourdes pertes dans la brume créée par Zabuza. Kakashi est sur le point de toucher sa cible lorsqu’il voit Haku s’interposer ; le leitmotiv lui rappelle le Pays des Vagues. Bien que blessé, Kakashi parvient à maîtriser son adversaire ; Zabuza et Haku sont scellés et la brume se dissipe. Ailleurs, la division de Kitsuchi combat une partie de l’armée des Zetsu, tandis que celle de Gaara se prépare affronter les anciens Kage.

Face à la compagnie de Gaara, le second Tsuchikage invoque le quatrième Kazekage, le troisième Raikage et le second Mizukage ; leurs gestes sont restreints, mais ils restent pleinement conscients, et se disputent au nom de leur anciennes inimitiés, se demandant pourquoi ils sont là et qui les a invoqués.

Au quartier général de l'Alliance Ninja, A est mis au courant de la situation sur les différents champs de bataille ; Ao s’aperçoit que la première division de Darui, affectée à la surveillance du littoral va devoir affronter une grande force ennemie composée de Zetsu blancs et de ninjas puissants invoqués par la « Réincarnation des âmes » (dont Kakuzu, Hizashi Hyûga, Dan, Asuma ainsi que les frères Kinkaku et Ginkaku de Kumo. Shikaku met en place un stratagème visant à concentrer les forces sur l’ennemi à cet endroit.

La Mizukage et ses acolytes s’occupent de la protection des seigneurs féodaux et les déplacent régulièrement, tandis que le Zetsu noir les traque pour tenter de les prendre en otages.

Ailleurs, l'unité d'embuscade dirigée par Kankurô constate l'arrivée de renforts de l'unité adverse ; ils tombent nez-à-nez avec Chiyo, Kimimaro, Hanzô et Chûkichi et battent en retraite. Les différentes unités reçoivent leurs ordres pour aller renforcer les lignes défendant la plage ; Shikamaru doit partir avec la moitié de la division de combat à longue distance, mais l’autre moitié reçoit Oonoki en renfort pour contrer le jinton de son ancien maître, Mû.

Sur le littoral, Darui lance la première attaque sur les Zetsu blancs et donne le signal à sa division d'attaquer ; les invocations de Kabuto se lancent également dans la bataille : Chôza doit faire face à Dan et Asuma, et Hiashi Hyûga à son frère Hizashi. Alors que le combat fait rage, Darui se prépare à combattre face aux frères Kinkaku et Ginkaku.

Au quartier général de l'Alliance Ninja, le Raikage explique à Tsunade l’histoire des frères Kinkaku et Ginkaku. Sur le champ de bataille, Darui est secondé par Samui et Atsui. Kinkaku et Ginkaku dégainent quatre des cinq outils précieux du Sage : la « corde de la clarté », l'« épée des sept étoiles », la « gourde pourpre », permettant de sceller une personne lorsqu’elle prononce le mot qu’elle a le plus souvent utilisé dans sa vie et l’« éventail de feuilles de palme » permettant d’utiliser les cinq types de chakra. Atsui et Samui se font rapidement piéger et sceller dans la gourde pourpre. Après quelques échanges de coups, Darui se retrouve en mauvaise posture et sur le point de se faire aspirer, mais parvient au dernier moment à changer son mot tabou, « naze », en « désolé ». Il parvient à se saisir des outils et à les utiliser contre Ginkaku, qui se fait aspirer après avoir prononcé « Kinkaku » ; ce dernier, furieux, revêt le manteau de Kyûbi à six queues.

Loin du champ de bataille, Naruto en plein entraînement perçoit la perturbation provoquée par la transformation de Kinkaku. Ce dernier, revêtu du manteau de Kyûbi fait des ravages, poussant le Raikage à faire envoyer à la 1re division le « pot de purification ambré », par le biais de Mabui, afin de le sceller. Darui, rejoint par Kitsuchi et leurs compagnies tentent de gagner du temps en attendant Shikamaru, Ino et Chôji, chargés de combiner leurs compétences pour forcer Kinkaku à répondre à son nom pour le sceller dans le pot. Ces derniers arrivent sur le champ de bataille, et combinent les techniques du « Boulet humain », de la « Manipulation des ombres » et de la « Transposition » pour parvenir à leurs fins. Continuant le combat, ils se retrouvent face à Kakuzu qui leur dit que Kinkaku et Ginkaku on beau avoir été vaincus, leurs propres généraux d’or et d’argent ont déjà été capturés et retournés contre eux, invoqués par Kabuto : Dan et Asuma, leur ancien sensei. Celui-ci vient à leur rencontre…

Alors en mission, Ino voit tout à coup un flash de lumière, puis Sakura tomber du ciel avec un pendentif au cou. Elle la ramène au village, mais Sakura est devenue amnésique. Avec ses camarades, Ino fait tout pour essayer de lui faire retrouver la mémoire, en vain. Lorsqu’elle se trouve face à ses parents, Sakura panique et s’enfuit en larmes ; à la porte du village, elle s’aperçoit qu’elle a perdu son pendentif. Lorsque ses parents arrivent pour lui rendre, s’étonnant qu’elle ait le même pendentif que son père, Sakura a un flashback où elle revoit, petite, ses parents ninjas se faire tuer après lui avoir donné le pendentif ; elle retrouve la mémoire, serre ses parents dans ses bras et annonce à Ino qu’elle n’est pas la Sakura qu’elle croit connaître, avant de disparaître.

Dans la seconde partie de l’épisode, Shikaku Nara et Mabui font un exposé de la situation de la 4e grande guerre ninja.

L’unité d’embuscade est poursuivie par le groupe d’invocations devant lesquelles elle a battu en retraite ; une unité de samouraïs dirigée par Mifune est en route pour leur porter assistance. Arrivé à proximité de ceux qu’il poursuit, Hanzô invoque sa salamandre, Ibuse, qui crache son poison. Au moment où Kankurô va être tué par Hanzô, Mifune s’interpose, et les samouraïs protégés de leurs masques mettent les ninjas à l’abris. Mifune explique à Hanzô qu’il s’est allié aux cinq grandes nations ninja pour protéger la paix, et engage le combat avec lui, tandis que Kimimaro et Chiyo affrontent les samouraïs. Pendant le combat, Mifune et Hanzô discutent de la paix et de la mort ; Mifune explique à Hanzô pourquoi leur sabre est si important pour les samouraïs, et lui fait se rappeler le jour où Pain l’a tué. Il lui révèle également l’avoir déjà affronté par le passé, Hanzô lui ayant brisé son sabre et fracassé le crâne ; poussé par ses convictions, Mifune parvient cette fois à briser le kusari-gama de Hanzô et à lui arracher son masque, après l’avoir empêché d’utiliser son ninjutsu par la rapidité de ses mouvements de iaidō. Hanzô se souvient de leur combat passé et de leur discussion sur les convictions ; voyant qu’il avait perdu les siennes, il se poignarde dans sa poche de poison, donnant l’occasion aux ninjas de le sceller, confiant à Mifune ses convictions retrouvées : apporter la paix.

Izumo, Kotetsu et Darui engagent le combat contre Kakuzu, dont les « masques » attaquent l’alliance ; Tenten a récupéré l’éventail de feuilles de palme et s’en sert pour détruire le masque raiton. Shikamaru, Ino et Chôji reçoivent pour mission de combattre Asuma, leur ancien maître ; ils engagent le combat, mais au dernier moment, Chôji ne peut se résoudre à le frapper et Ino est obligée de le sauver d’une attaque d’Asuma. Ce dernier et ses camarades essaient de le remotiver pour poursuivre le combat ; Chôji se souvient alors de quand à l’entraînement, Asuma lui avait dit que sa gentillesse deviendrait sa force pour protéger ses amis. Asuma lui dit que ce moment est venu ; il lui supplie de l’arrêter et le traite de « gros » pour le mettre en colère.

Chôji s’apprête à frapper Asuma, mais ses souvenirs ressurgissent, et il arrête son poing au dernier moment. Voyant qu’il a perdu toute volonté de combattre, Shikamaru fait une diversion, et Ino prend le contrôle de son corps pour contrer l’attaque d’Asuma, tandis que Shikamaru utilise sa technique des ombres sur Ino pour protéger ses arrières alors qu’elle est inconsciente. Chôza intervient pour les protéger tous les trois un bref moment. Shikamaru se fâche contre Chôji en lui disant qu’ils ne sont plus des enfants à protéger, et que s’il ne se reprend pas, Asuma pourrait tuer son propre enfant. Son père lui rappelle qu’il est le seizième chef du Clan Akimichi, et Ino lui rappelle la symbolique des boucles d’oreilles, faisant d’eux des adultes et ninjas à part entière. En repensant à son serment prêté lors de son passage à l’état d’adulte, Chôji se reprend et développe ses ailes de chakra sans prendre de pilule spéciale. Avec leur formation Ino-Shika-Chô, ils immobilisent Asuma qui leur fait ses compliments, avant que l’unité de scellement ne s’occupe de lui. Ils remercient Asuma de les avoir rendus si forts. Chôji décide de prendre les devants pour terminer la bataille et déploie ses ailes à nouveau.

Naruto est perturbé par le chakra de Kyûbi qu’il a ressenti à l’extérieur, et ne parvient plus à se concentrer sur son entraînement. Il cherche alors à sortir, mais est arrêté par un groupe de gardes menés par Shibi Aburame ; Iruka s’avance pour parler à Naruto. Il tente de lui mentir sur la raison de son isolement, mais Naruto force le passage en « mode sage » et traverse la cascade. Immobilisé par une technique du Clan Nara, il absorbe de l’énergie naturelle et ressent tout ce qui se passe sur les différents champs de bataille. Iruka lui explique alors qu’ils sont en guerre pour le protéger et protéger ainsi le monde ninja, mais Naruto décide de mettre fin à la guerre lui-même en repensant aux paroles de Nagato. Il tente de convaincre Iruka de lui faire confiance, mais celui-ci lui rapporte son bandeau protecteur et en profite pour l’entourer d’un sceau barrière. Utilisant le chakra de Kyûbi, Naruto brise toute étreinte et s’enfuit ; durant sa fuite, Naruto découvre un message glissé par Iruka dans son bandeau protecteur, lui disant qu’il n’a pu le retenir et a failli dans sa mission confiée par Tsunade, face à la détermination du jeune ninja ; il lui demande alors de revenir vivant, s’excusant de n’avoir pu le protéger. Quand Bee surgit à son tour de la cascade, Iruka lui supplie de protéger Naruto ; joignant son poing à celui d’Iruka, Bee comprend qui il est et l’importance qu’il a pour Naruto ; il part alors à la suite de Naruto pour l’assister et terminer son entraînement, malgré les ordres du Raikage. Ce dernier, au quartier général est furieux ; Tsunade s’assure alors que l’équipe, censée retenir Naruto sur l’île avec une barrière auto-régénérante à trente-six couches, que même un jinchūriki ne peut franchir, est prête. Bee se joint à Naruto pour attaquer la barrière ; on conjuguant leurs forces, avec un « orbe du démon » de Bee poussé par Naruto, ils traversent toutes les couches…

Killer Bee et Naruto quittent l’île, reliée au Pays de la Foudre. Pendant ce temps, le Zetsu noir s’apprête à enlever les seigneurs féodaux, et est attaqué par la Mizukage et l’équipe assignée à leur protection. Au cours du combat, Zetsu ressent le chakra de Kyûbi et Hachibi et prévient Tobi qui lui dit de continuer à maintenir la Mizukage et son équipe hors des autres champs de bataille, bien que la prise des daimyo ne soit plus un objectif à atteindre. Tobi décide de partir sur le champ de bataille pour récupérer les deux derniers bijū.

Sur la plage, les combats se terminent ; Chôza et ses compagnons parviennent à confiner Dan et Tenten détruit les masques de Kakuzu avec l’éventail de feuilles de palme avant de s’écrouler à cours de chakra. Grâce à l’aide de Chôji, les dernières invocations de Kabuto sont vaincues, et les Zetsu blancs sont également détruits.

À ce moment, Tobi apparaît et invoque la statue du « Démon des Enfers ». Au quartier général, Tsunade et le Raikage apprennent les nouvelles de la fuite de Naruto et Bee et de l’attaque de Tobi ; le Raikage décide d’aller personnellement arrêter les jinchūriki avec Tsunade, laissant la coordination du quartier général à Shikaku. Profitant de la confusion semée par son invocation, que ni une attaque coordonnée de Chôji et Chôza, ni la technique ultime de Kitsuchi ne parvient à arrêter, Tobi se faufile jusqu’au pot de purification ambré contenant Kinkaku et Ginkaku pour le voler, malgré l’intervention de Shikamaru qui avait compris ses intentions. Ayant atteint son but, Tobi bat en retraite avec son invocation, laissant le champ de bataille dévasté. Sur les autres champs de bataille, Kabuto comprend également les intentions de Tobi, et rappelle ses invocations ; l’alliance ninja se prépare pour une éventuelle attaque nocturne ; chaque camp a perdu la moitié de ses soldats, 40 000 pour l’alliance ninja, 50 000 pour Akatsuki.

Naruto et Killer Bee continuent à se diriger vers le champ de bataille en s’éclairant grâce au chakra Kyûbi. Pendant le trajet, celui-ci prend Naruto à partie et tente de lui faire comprendre qu’il ne pourra pas tout résoudre tout seul et mettre un terme à la haine engendrée par la guerre, et lui rappelle qu’il n’a rien pu faire pour celle qui consume Sasuke. Naruto se souvient alors de son premier combat contre Sasuke, à l’académie ninja lors d’un entraînement, et où battu, il avait vu dans les yeux de son adversaire sa haine du monde, avant de refuser de faire le symbole traditionnel de la réconciliation marquant traditionnellement la fin du combat. Alors que Kyûbi fait remarquer à Naruto que la haine de Sasuke n’a fait que devenir de plus en plus vive malgré ses efforts, Naruto lui dit qu’il ne perdra jamais ses convictions, qu’il aidera Sasuke coûte que coûte, mettra fin à la guerre, et lui annonce qu’il s’occupera aussi un jour de la haine que le démon renard garde en lui. En lui-même, Naruto remercie Kyûbi d’avoir malgré tout veillé sur lui depuis son enfance comme l’auraient fait des parents, et espère qu’il continuera à veiller sur lui pour qu’il puisse continuer à suivre son nindō.

En poste d’observation durant la nuit, Neji tombe à cours de chakra et Kiba lui conseille d’aller à la tente médicale. Là-bas, malgré les contrôles à l’entrée, des jōnin médicaux sont assassinés ; après avoir été soigné par Sakura, Neji propose d’utiliser son Byakugan pour retrouver l’espion qui a été infiltré dans l’Alliance ninja, mais faisant semblant de rechercher le coupable, il assassine deux autres jōnin médicaux après leur avoir demandé où se trouvait Sakura. Pendant ce temps, cette dernière reçoit un ninja qu’elle a soigné qui lui donne une lettre d’amour ; lui expliquant qu’elle est déjà amoureuse de quelqu’un, elle le congédie et repense à Sasuke. Alors qu’il s’avère que le vrai Neji n’est pas allé à la tente médicale, le faux s’introduit dans la tente de Sakura ; il cherche à savoir où se trouve Shizune, la capitaine de l’unité médicale, mais quand Sakura lui dit qu’elle soigne Ton-Ton d’une entorse, le faux Neji fait une erreur en parlant de mains, pensant que c’est un ninja, ce qui permet à Sakura de le démasquer. Au moment où il s’apprête à la poignarder, elle l’écrase d’un coup de poing et s’aperçoit qu’il s’agit d’une transformation de Zetsu ; ce dernier lui explique que sa technique de transformation est très puissante et lui permet de prendre la forme et le chakra d’une personne, laissant comprendre qu’il y a sans doute maintenant beaucoup d’espions ayant pris la forme de ninjas de l’alliance dans leur camp. Sakura repense au rapport à propos de la fausse mort de Kisame face à Killer Bee et au Raikage et comprend de quelle manière fonctionne la technique de Zetsu.

Au quartier général, Shikaku reçoit de nombreux rapports d’assassinats, puis apprend par Sakura que plusieurs Zetsu blancs ont infiltré leurs troupes ; Ao et Mabui estiment que la situation est catastrophique. Shikaku se concentre et examine toutes les données de la guerre en sa possession pour chercher rapidement une solution avant le combat du lendemain, pour éviter que les ninjas de l’Alliance ne s’entretuent.

Hinata, Kiba et Shino découvrent dans une grotte la faille qui permet aux Zetsu blancs d’infiltrer le camp de l’alliance ninja. Ils les combattent jusqu’à ce que l’unité chargée de confiner la grotte arrive, mais se trouvent coincés par une explosion. Découvrant un des ninjas venus les aider tué par un kunai, ils se rendent compte qu’un des ennemis a survécu et a pu les infiltrer ; ne se faisant pas confiance, ils partent chacun de leur côté, et se retrouvent quand le 2e ninja chargé de confiner la grotte est assassiné à son tour. Retrouvant un morceau du vêtement de Shino dans la main de la victime, Kiba l’attaque, mais Shino se défend en disant qu’il a été déchiré lors de l’explosion. Pour tenter de découvrir le traître, ils jouent à « pierre-feuille-ciseaux », le perdant devant répondre à des questions personnelles, mais se rendent compte que Zetsu connaît beaucoup de choses sur eux par l’entremise de Yamato, fait prisonnier par Kabuto. Finalement, Shino attaque Kiba qui le vainc, aidé par Hinata, mais cette dernière se révèle être un Zetsu blanc. Alors que Kiba s’apprête à être attaqué, Shino apparaît et explique qu’ils ont vaincu un clone d’insectes, et que la phase de pierre-feuille-ciseaux était un message codé destiné à celui n’étant pas un traître pour qu’il suive ses instructions et vainc son clone pour pousser Zetsu à se trahir. Shino détruit le traître avec ses insectes et ils partent à la recherche de la vraie Hinata avant de sortir de la grotte et de jurer de détruire tous les Zetsu blancs au courant de leurs secrets les plus embarrassants.

Les Zetsu blancs s’introduisent la nuit dans le camp des samouraïs, et parviennent à libérer Deidara qui y était retenu prisonnier. Mifune, Okisuke et Kurotsuchi, qui était venue interroger Deidara pour savoir où étaient Kabuto et Sasuke partent à leur poursuite avec une escouade de samouraïs, mais ils n’ont qu’un ninja pouvant utiliser le raiton à l’aide d’une batterie pour repousser le bakuton de l’artiste. Deidara, qui a appris de Kurotsuchi que Sasuke a survécu à son « Art Ultime » et a rejoint Akatsuki est terriblement vexé ; alors que Kabuto s’apprête à le rappeler, il lui demande de le laisser combattre les samouraïs pour regagner son honneur d’artiste et perfectionner un « Super Art Ultime ». Avec Chûkichi, Kabuto fait gagner du temps à Deidara et lui permet d’atteindre un terrain où il peut trouver de l’argile. Leur premier combat avec Deidara est un échec, le ninja utilisant le raiton n’étant pas assez puissant pour contenir les explosions de Deidara, mais ce dernier est désespéré en voyant que son corps ne peut être détruit et est donc incompatible avec son esthétique d’artiste de l’art éphémère. Deidara repart pour tenter de trouver la voie vers le « Super Art Ultime ». Comprenant qu’il est obsédé par Sasuke qui a hautainement ignoré son art, Kurotsuchi prend la forme du jeune ninja rénégat pour aller au devant de Deidara, et l’attire sur un terrain pierreux où ce dernier ne peux pas dévier le raiton. Mifune perce Deidara de son sabre, et lui envoie une décharge de raiton suffisante pour bloquer son bakuton ; Kankurô l’enferme à nouveau dans sa marionnette Kuroari. Sur le chemin du retour, Deidara réfléchit à ce que pourriat être son « Super Art Ultime ».

Au village de Konoha, rares sont les hommes qui ne sont pas partis pour la guerre. Ebisu tente de convaincre les femmes et les anciens de créer une milice populaire pour protéger le village d’éventuels attaquants, mais personne ne le prend au sérieux, tous les pillards ayant été facilement vaincus lors des guerres précédents. Alors qu’il est devant le mur des Hokage, Konohamaru voir arriver plusieurs de ses amis et une vieille femme prétendant que divers dangers arrivent de l’est et de l’ouest ; il essaie d’alerter le village, mais ni Ebisu, ni les femmes ne le croient face au caractère insolite des menaces (une ayant vu des géants, un autre un grand feu, un troisième des ninjas pouvant faire des « Orbes tourbillonnants » avec les pieds, et la vieille femme, un démon à queues ours). Il essaie alors de convaincre les autres enfants, mais seuls Moegi et Udon le suivent. Dans la forêt à l’est, ils tombent sur un cirque itinérant avec un clown sur un ballon, des acrobates, un cracheur de feu et un ours et comprennent leur erreur. Alors qu’il est en rage de s’être couvert de ridicule, des sumos géants attaquent du côté ouest de la ville ; les mères du village se dressent devant eux pour protéger les enfants et les rossent. Alors qu’ils se replient, Konohamaru se met devant eux et les envoie valser avec un « Orbe tourbillonnant », avant d’être porté en triomphe par les autres enfants.

Alors qu’il se dirige avec Bee vers le champ de bataille, Naruto ressent le doute qui s’instille au sein des troupes de l’Alliance Ninja. Soudain, A et Tsunade surgissent devant eux. Voyant qu’il ne peut convaincre le Raikage de le laisser passer, Naruto décide de passer en force, mais A le devance et l’envoie à terre. Naruto essaie alors de convaincre Tsunade, mais cette dernière lui dit qu’elle ne peut prendre de décisions individuellement au sein de l’Alliance. Naruto réessaie de s’enfuir, mais est sans cesse devancé par le Raikage, bien que sa vitesse impressionne Tsunade ; A lui annonce qu’il est le ninja le plus rapide depuis la mort du 4e Hokage. Alors que Naruto l’interroge sur son père, il déclare l’avoir affronté en de maintes occasions, et pensé que personne ne pourrait jamais le vaincre ; mais bien qu’il eut été considéré comme l’« enfant de la prophétie », il a selon lui échoué face à Kyûbi, et Naruto, son fils, devrait en prendre de la graine. Se souvenant de sa conversation avec sa mère, Naruto décrète que son père n’a pas échoué, lui ayant transmis son héritage. Devant l’entêtement de Naruto, le Raikage décide de le tuer pour retarder la renaissance de Kyûbi et le plan de l’ennemi, mais Bee s’interpose, bloquant le bras de son frère avec le sien. Bee dit à son frère qu’il fait confiance à Naruto, et que si quelqu’un doit mourir, il préfère que ce soit lui. Alors que A lui dit que les jinchūriki ne sont que des outils pour leur village, Bee lui répond qu’ils ont également des sentiments, et qu’avec leurs poings en contact, il devrait être capable de lire dans son cœur.

A se souvient alors de la manière dont il a rencontré Bee, seul enfant du village à pouvoir rivaliser avec sa force pour exécuter un double-lariat équilibré ; depuis ce jour, Bee est devenu son frère adoptif et coéquipier, pour former la plus puissante équipe de Kumo. En travaillant avec A et en grandissant, Bee a développé ses talents de ninja, en même temps que sa force physique, et leur réputation est allée grandissante ; Bee espérait rattraper son frère pour exécuter un double-lariat sans que A restreigne sa force, et pouvoir le regarder de haut à son tour. A se souvient ensuite de sa conversation avec le précédent jinchūriki de Hachibi, cousin de Bee, avant qu’il ne se fasse submerger par le démon : ce dernier lui avait dit que Bee deviendrait sans doute le prochain, et qu’il faudrait alors lui « remplir le cœur » pour l’empêcher de sombrer. Avant qu’il ne soit fait jinchūriki, A parle à Bee, en lui disant de lui dire tout ce qu’il a sur le cœur et qu’il compte beaucoup pour lui en tant que frère et équipier ; Bee lui avait alors dit de ne pas s’inquiéter. A se rappelle ensuite leur première rencontre avec le 4e Hokage ; utilisant un tentacule, Bee avait permis à A d’éviter de se faire poignarder lorsque Minato est apparu dans son dos. A avait ensuite tenté de prendre Minato de vitesse, mais ce dernier est apparu derrière Bee, sur qui il avait apposé son sceau de téléportation. Menacé également par un des sabres de Bee, Minato les avait félicités pour leur travail d’équipe, et avait conseillé à A de trouver ce qui était vraiment important pour Bee afin que celui-ci ne sombre pas dans la folie.

Bee s’oppose à son frère et tente de créer une ouverture pour que Naruto puisse s’enfuir, mais ils sont tous deux envoyés à terre par A. Ce dernier demande l’aide de Tsunade, mais elle décide de s’interposer, considérant que jamais un jinchūriki ne pourra contrôler Kyûbi aussi bien que Naruto ; misant sur lui pour l’issue de la guerre, elle souhaite le laisser passer. Le Raikage est furieux, mais Bee l’attaque avec un Lariat ; selon lui, depuis la mort de son père et qu’il est Raikage, A le sous-estime ; ce dernier lui propose alors de voir qui a le lariat le plus puissant, et se fait mettre à terre. Bee lui explique alors que c’est parce qu’il comptait tellement pour son frère adoptif que son cœur brille comme un soleil et qu’il est devenu si puissant et a pu ne pas sombrer dans la folie en devenant l’hôte de Hachibi qu’il a ainsi pu maîtriser ; selon lui, Naruto a également deux soleils qui brillent dans son cœur : ses parents. Afin de tester Naruto, A l’attaque à pleine puissance mais, Naruto esquive ; le Raikage comprend alors que le jeune ninja a bien reçu l’héritage de son père et que son destin est de sauver le monde ninja ; il le laisse partir. Au quartier général, Shikaku arrive à la conclusion, après avoir étudié toutes les données, qu’envoyer des clones de Naruto partout sur les champs de bataille est le seul moyen de parvenir à déjouer les clones parfaits de Zetsu, Naruto sous l’influence du chakra de Kyûbi, étant capable de ressentir les mauvaises intentions. De son côté, Madara a créé un nouveau Pain avec six anciens jinchūriki ; chacun possède un Rinnegan et un Sharingan.

Kakashi reçoit du quartier général le parchemin et le pinceau géants, pour exécuter le sceau de l’ANBU Racine. Il les apporte à Saï, et confie à Rock Lee la tâche de le protéger pendant qu’il s’en servira. Kakashi explique à Lee qu'après l’attaque d’Orochimaru sur Konoha, Danzô avait demandé à Saï d’apprendre à contrôler un sceau capable d’emprisonner les invocations de la « Réincarnation des âmes ». Repensant aux paroles de Danzô et à la dangerosité du sceau, basé sur la puissance des émotions refoulées, et rendant vulnérable aux pensées négatives, Saï ne parvient pas à dormir. Au matin, les épéistes légendaires de Kiri, Pakura et Gari attaquent. Alors que Jinin Akebino attaque un groupe de ninjas avec son épée légendaire Kabutowari, Kakashi, Saï et Lee arrivent. Saï se prépare à utiliser son sceau, se demandant s’il va parvenir à le maîtriser sans se laisser entraîner par la peur qu’il éprouve en libérant ses émotions et se souvient de son entraînement avec Danzô durant lequel il avait échoué. De son côté, Kakashi combat Jinin Akebino et parvient à le couper en deux ; il demande à Ensui Nara de l’immobiliser le temps que le sceau ne soit prêt et s’en va avec le reste du groupe. Saï repense à Shin, utilisé par Akatsuki, et se laisse envahir par ses émotions négatives. Alors que Gari attaque Ensui, Lee doit intervenir pour le protéger et engage un combat de taijutsu avec Gari. En voyant qu’il n’y a pas de sentiments négatifs dans la colère de Lee, Saï commence à comprendre comment maîtriser son sceau, mais une explosion de Gari étourdit Ensui, et Jinin Akebino est libéré. En voyant Lee combattre, Saï comprend que la source de sa colère vient de ses sentiments pour ses amis. Se souvenant qu’il a également des amis maintenant, il commence à dessiner, exécute son sceau de l’« Œil tapi du tigre » au moment où Akebino Jinin finit de se reconstituer, et le scelle. Voyant qu’il est seul contre trois, Gari s’enfuit.

Maki se souvient de sa jeunesse, lorsqu’elle était apprentie de l’héroïne du village de Suna, Pakura, s’entraînant pour venger la mort de son père, de la main d’un ninja du village de Kiri. Elle se rappelle ensuite la mort de Pakura, soi disant lors d’une mission contre le village d’Iwa.

Sur le champ de bataille, Maki travaille avec des ninjas d’Iwa pour combattre Gari qu’ils parviennent à mettre hors d’état. Au moment où Maki s’apprête à le sceller, Pakura apparaît ; alors que Maki lui demande pourquoi elle combat, Parkura lui explique qu’elle veut évacuer sa frustration d’avoir été utilisée comme un pion par Suna, et se venger de Kiri où elle avait été envoyée pour y être tuée comme monnaie d’échange pour la paix entre les deux villages, pensant n’être qu’une émissaire. Sous le choc de cette révélation, Maki tente de défendre Ruka, une jeune coéquipière de Kiri, en demandant à Pakura d’oublier le passé et de ne pas impliquer la jeune génération dans sa vengeance. Prétendant qu’elle veut tout de même épancher sa haine et sa douleur et ne peut désobéir aux ordres de son invocateur, Pakura les attaque, forçant Maki à utiliser une technique de dissimulation pour se cacher avec ses compagnons. Pakura les met à découvert en brûlant une large zone de forêt ; Maki tente encore de la convaincre d’oublier le passé, et protéger l’avenir en restant un héros de Suna, sans résultat. Omoï et Saji surviennent et engagent le combat contre Pakura, couverts par Maki et Ruka ; au moment où ils parviennent à piéger Pakura, Gari qui a été régénéré rejoint le combat. Reprenant ses esprits, Pakura reconnaît comme son ancienne élève est devenue forte, et décide de la protéger en bloquant Gari qui voulait s’en prendre à elle ; elle dit à ce dernier qu’elle veut donner une chance à la nouvelle génération, et laisse les quatre ninjas de l’Alliance s’enfuir, avant que sa conscience ne soit submergée par Kabuto.

Face aux questions de A, qui souhaite savoir quand Tsunade a accordé sa confiance à Naruto, cette dernière se remémore sa première rencontre avec le jeune ninja et le pari qu’elle avait fait avec lui.

Le Raikage lui rappelle alors la première fois qu’ils se sont rencontrés, avant qu’elle ne devienne Hokage : en mission pour récupérer la technique secrète du Village du Cèdre et ayant été attaqués par des mercenaires du clan Norizaru, A et ses hommes s’étaient retrouvés dans le village ou Tsunade, accompagnée de Shizune, s’était arrêtée. Toujours tourmentée par les morts de Nawaki et Dan, la jeune femme s’endettait et dépensait tout en paris et saké, trompant les collecteurs de dettes pour pouvoir emprunter encore plus. Ayant perdu un de ses hommes, et un autre étant infecté par la technique du clan Norizaru, des insectes explosifs se nourrissant de chakra, le Raikage avait décidé de demander à Tsunade de le soigner. Cette dernière, ne souhaitant pas aider Kumo qui avait voulu voler le Byakugan de Konoha, l’avait défié au bras de fer, et alors qu’elle gagnait en force brute, A avait retournée la situation en reculant son bras et en utilisant sa vitesse pour la repousser.

Suite des souvenirs de la première rencontre de Tsunade et de A. Devant soigner l’homme du Raikage, Tsunade s’était fait raconter la manière dont ils avaient été attaqués par les mercenaires du clan Norizaru, et en avait conclu que A était infecté également par une larve d’insecte explosif, mais qu’il n’était pas encore blessé, ayant consommé son chakra trop rapidement, du fait de sa vitesse. Se sachant vulnérable au sang, Tsunade avait demandé à Shizune d'opérer à sa place, aidée par le ninja médical de l’équipe de Kumo. Durant l’opération un peu de sang avait giclé sur Tsunade qui était restée tétanisée et avait dû quitter la pièce ; A avait alors compris alors qu’elle était devenue hématophobe, et Shizune lui avait expliqué que les morts de Nawaki et Dan étaient responsable de son état, tout en terminant l’opération d’extraction de l’insecte.

Alors qu’ils poursuivent leur route vers le quartier général de l’Alliance ninja, Tsunade explique à A que la volonté inflexible de Naruto lui a permis de surpasser son hématophobie, et qu’elle a alors senti qu’il méritait qu’elle mise une dernière fois sur quelqu’un rêvant de devenir Hokage. De son côté, Naruto explique à Bee qu’il ne peut lui montrer le collier qu’il a gagné lors de son pari contre Tsunade, Kyûbi l’ayant détruit, mais que la promesse qu’il a fait à Tsunade de ne pas mourir avant de devenir Hokage reste vivante au fond de leurs cœurs.

Kakashi annonce sur le champ de bataille la victoire de Saï sur un des ninjas épéistes pour remonter le moral des troupes. Entendant un appel à l’aide, il se précipite et trouve Kushimaru Kuriarare et Jinpachi Munashi en train de s’amuser à massacrer des ninjas de l’Alliance. Voyant une jeune ninja de Kumo inconsciente, Ran, il engage le combat contre eux et est mis en difficulté car ils attaquent chacun sans se préoccuper de blesser l’autre, entrant en compétition pour être celui qui récupèrera le « Hachoir de Kiri » des mains de Kakashi. Gaï Maito arrive en soutien, et gourmande Kakashi pour avoir été combattre seul deux ninjas épéistes ; ils font reprendre conscience à Ran et l’envoient hors du champ de bataille, avant de reprendre le combat avec Kushimaru et Jinpachi. Surpris par une attaque, Gaï est piégé par les deux épéistes, et sauvé par Kakashi, mais ce dernier perd momentanément la vision. Face à la situation, ils se souvient d’une mission ensemble avec Lin, lorsqu’ils étaient jeunes, et durant laquelle ils s’étaient retrouvés dans une situation désespérée face à des ninjas d’Iwa et s’étaient mutuellement sauvés, prenant leur force dans la volonté de sauver leurs amis. Ils retournent à l’attaque, Kakashi utilisant sa connaissance de Gaï à travers leurs défis pour connaître sa position et celle de leurs adversaires, tandis que les deux épéistes se gênent mutuellement. Au moment ou Jinpachi s’apprête à faire exploser toute la zone avec son épée, les renforts arrivent amenés par Ran avec l’unité de confinement, et les deux épéistes sont immobilisés par un membre du Clan Nara et scellés, tandis que Kakashi retrouve la vision.

L’escouade d’Omoï est attaquée par l’épéiste Ameyuri Ringo, utilisant les « Crocs de la Foudre » et a besoin de renfort. Les quelques survivants se rassemblent tandis que Kakashi, Gaï, Saï et quelques autres se dirigent vers les lieux. Celui qui prend le commandement, Nurui, décide de battre en retraite, mais Omoï pense à venger ses compagnons morts au combat. Alors qu’ils s’enfuient, poursuivis par Ameyuri, réputée pour n’avoir jamais laissé sa proie s’enfuir, Omoï décide d’engager le combat. Pendant que Gaï, Kakashi et leurs compagnons se hâtent sur les traces d’Ameyuri, Omoï engage un combat de sabre contre elle ; dominé, il décide d’utiliser une technique d’épéiste que Killer Bee lui a apprise, mais il est finalement mis à terre par son adversaire, qui le félicite pour sa pugnacité. Ameyuri le laisse en vie le temps de se débarrasser de ses deux compagnons, puis le prend à nouveau en chasse ; suivant le plan que Nurui lui a révélé, Omoï fait faisant semblant de fuir, et attire l’épéiste sur un terrain de sables mouvants recouvert d’une couche de terre ; lorsqu’elle utilise sa technique « Thunder Gate », la terre cède et elle est prise au piège. Kakashi, Gaï, et Saï arrivent à temps pour sortir Omoï des sables mouvants ; avant de disparaître, Ameyuri lui offre ses sabres pour le remercier du combat. Inoichi annonce à Kakashi et Gaï que Naruto et Killer Bee se dirigent vers le front et que le cours de la guerre va changer.

L’action se passe entre l’attaque de Pain et le contrôle de Kyûbi par Naruto. Alors que le cimetière de Konoha a été profané, et la faux de Hidan volée dans la forêt des Nara, Tsunade envoie Yamato, Saï, Naruto et Sakura au village de Tonika placé au centre d’un lieu sacré appelé « The Hole », et dont tous les habitants ont été massacrés. Quand ils arrivent sur place, le groupe rencontre la milice d'un village allié voisin, Hachô, qui mène l'enquête sur le drame. Peu après, ils rencontrent Kabuto en train de faire des expériences ; utilisant l’eau autour du village comme catalyseur, il développe des serpents conçus avec les cellules d’Orochimaru pour créer des formes de vie ; il est ainsi parvenu à recréer Hidan qui attaque Yamato. Kabuto invoque avec la « Réincarnation des âmes » Deidara, Hayate et quelques autres ninjas qui engagent le combat avec respectivement Saï, Sakura et la milice de Hachô, tandis que Naruto est entraîné au fond de l’eau par les serpents de Kabuto.

Flashback d’avant la destruction du village ; deux enfants, Mina et Leo parlent de leur sensei Dokku avant d’aller dormir. Au cours de la nuit, ils sont réveillés par des explosions : Deidara et les autres invocations de Kabuto attaquent le village, tuant les habitants et mettant le feu aux maisons. Coincés dans leur maison par un incendie, ils sont sauvés par Dokku qui les entraine loin du village ; avant de repartir sauver d’autres enfants, Dokku laisse sa veste à Mina transie, et leur dit de rejoindre le village de Hachô ; dans la veste, ils trouvent deux étranges barres de métal. Au matin, les enfants parcourent le village carbonisé, sans trouver Dokku ; ils se mettent en route vers Hachô, traversant une étendue aride en suivant un pipeline. Vers la fin de la journée, Mina n’en peut plus et s’effondre. Alors que le soleil se couche, ils voient arriver derrière eux Dokku s’appuyant sur une béquille, avec trois autres enfants.

Naruto parvient à se libérer de l’étreinte des serpents de Kabuto. Ce dernier se retire du combat, emportant un garde de Tonika. Naruto et Sakura se rendent au village de Hachô, accompagnés par Shiseru, une des gardes de la milice du village ; arrivés, ils rencontrent Dokku et ses protégés, mais reconnaissant le bandeau frontal de Konoha qu’il a vu sur les attaquants de son village, ces derniers fuient. Naruto sauve Dokku et Mina proches de chuter dans un ravin après avoir traversé un pont branlant. Durant les salutations, Mina est effrayée par Naruto en qui elle ressent une aura néfaste ; ce dernier se sent de plus en plus ballonné. Restés à Tonika, Yamato et Saï continuent d’enquêter sur le trésor mystérieux qui aurait été volé par Kabuto. À Hachô, après le repas, les hommes et les femmes vont aux bains chauds chacun de leur côté ; Dokku et Shiseru racontent à Naruto et Sakura leur enfance ; Dokku avait tenté de sauver Shiseru, qui avait glissé au bord d’une falaise, mais après l’avoir tenue pendant une heure, il n’avait pas réussi à la remonter et elle avait chuté, devenant stérile et gardant de grandes cicatrices ; se sentant coupable, Dokku s’était éloigné. Yamato et Saï rejoignent les autres à Hachô, et ils discutent du massacre qui a eu lieu ; Dokku se souvient des barres métalliques que le chef du village lui a confiées en lui disant de n’en parler à personne, et garde l’information secrète. En regardant dormir les enfants sauvés, Dokku et Shiseru se prennent la main. Kabuto discute avec un parchemin sur lequel des écrits apparaissent, et dont il semble prendre ses ordres.

Mina a des visions concernant Naruto et des serpents qui lui font peur. Kabuto utilise le garde de Tonika pour créer une nouvelle invocation. Naruto, bien que de plus en plus mal, accepte d’entraîner les enfants, tandis que Deidara et Hidan sont attaqués par Yamato, Saï et quelques gardes. Après l’entraînement, les enfants commencent à former une véritable famille avec Dokku et Shiseru, mais de retour à la maison, Mina agresse Naruto en le frappant au ventre et en disant « va-t’en » ; Shiseru la gifle. Le lendemain, ils reçoivent la visite du chef de Tonika qui semble avoir survécu ; il demande à Dokku où est la partie du trésor qu’il lui a confié, mais Mina a une vision et ils découvrent que c’est une invocation de Kabuto ; ce dernier apparaît et les attaque avec d’autres invocations pour obtenir l’emplacement du trésor de force. Durant le combat, Naruto se roule soudainement par terre de douleur, et Mina le frappe à nouveau en disant « va-t’en » ; il vomit alors des serpents de Kabuto qui s’assemblent pour former un Naruto revêtu du manteau de Kyûbi à quatre queues, qui attaque Sakura, puis Naruto, les mettant hors de combat.

Alors que le clone Naruto-Kyûbi se débarrasse du parchemin de contrôle de Kabuto et s’apprête à attaquer Dokku, Shiseru et les enfants, il est contré par Gaï et Rock Lee. D’autres ninjas de Konoha arrivent en renfort : Kakashi, Neji, Hinata, Tenten, Shino, Kiba, Shikamaru, Ino et Chôji. En ouvrant les portes célestes, Gaï et Lee parviennent à repousser Naruto-Kyûbi, mais ce dernier agrippe Naruto pour aspirer plus de chakra de Kyûbi, devenant un gigantesque démon à huit queues qui dévaste le village et peut tirer des « Orbes du démon ». Les villageois s’enfuient, aidés par les ninjas ; dans leur fuite, Dokku, Shiseru et les enfants voient Naruto évanoui qui a été lancé par le démon. Dokku tente de s’enfuir avec Naruto sur le dos, mais trébuche ; au moment où le démon s’apprête à les écraser, Kabuto invoque un serpent qui surgit sous eux et les avale.

Le démon, perdant rapidement de sa puissance, est récupéré par Kabuto qui arrête le combat et retire ses troupes ; bien qu’une partie du village soit détruite, il n’y a pas de victimes à déplorer, mais Naruto et Dokku sont prisonniers, et les enfants rescapés de Tonika sont traumatisés à nouveau. Dokku repense à sa conversation avec Shiseru ayant suivi la gifle qu’elle a donnée à Mina ; elle lui avait proposé de vivre en couple et d’adopter les enfants, mais il l’avait repoussée, se sentant toujours coupable de sa chute. Alors que Naruto, entravé par les serpents de Kabuto, se laisse envahir par Kyûbi, Dokku lui fait se rappeler pourquoi il a voulu devenir plus puissant et lui dit que ce désir de protéger ses amis est la source de sa force ; revoyant son père, Naruto repousse Kyûbi, et Dokku lui remet son bandeau protecteur qu’il a ramassé, lui disant qu’il croit en sa puissance et en sa bonté. Leo décide d’aller sauver Dokku en l’échange de la partie du trésor qui se trouve dans le manteau que Mina a conservé. Dokku et Naruto voient s’approcher Kabuto avec deux ninjas et le chef du village de Hachô. Ce dernier fait apparaître la partie du trésor qu’ils possèdent déjà.

Le chef du village de Hâcho se révèle être le véritable cerveau derrière l’attaque de Tonika. Ancien psychopathe spécialiste en invocations et ayant travaillé sur la « Réincarnation des âmes » avec Orochimaru, Disonas a perdu ses pouvoirs, et presque la vie, au cours d’un affrontement face à Pain ; depuis, il cherche à les récupérer en utilisant le trésor de « The Hole », et a engagé Kabuto pour l’aider dans cette tâche. Enserré par des serpents qui dévorent son chakra, Naruto parvient à s’en défaire en créant du chakra d'ermite. Mina, Léo et les autres enfants arrivent et sont appréhendés par un clone de Kabuto.

Ayant récupéré les sept fragments du trésor représentant des notes, Disonas qui en possède le mode d’emploi l’active avec une première mélodie. Alors que Dokku parvient à rejoindre les enfants et Shiseru et fuit avec eux, Kakashi et les autres ninjas de Konoha arrivent ; Kabuto fait apparaître à nouveau ses invocations. Naruto engage le combat contre son double paré du manteau de Kyûbi et le domine avec le Senjutsu, tandis que le trio Ino-Shika-Chô combat le double de Hidan. Deidara utilise toutes les autres invocations comme bombes, mais celles-ci ne se reforment pas, Kabuto ne maîtrisant pas encore totalement la technique. Les doubles formés de serpents commencent à se décomposer, leur durée de vie étant limitée, et le clone de Naruto tombe dans la source de puissance que Disonas est parvenu à activer avec une seconde mélodie. Le sol de « The Hole » commence à s’affaisser, et la zone doit être évacuée rapidement ; Disonas tente de s’exposer au rayon de puissance créé par la mélodie, mais se retrouve face à Naruto. Une chimère ressemblant à un démon renard avec sept queues se terminant par des têtes de dragons surgit du rayon de puissance.

Disonas est tué par le démon sorti du rayon de puissance ; Naruto engage le combat contre ce dernier mais est blessé sérieusement ; Kyûbi lui prête alors de son chakra. Dokku et Shiseru décident d’aller arrêter le rayon de puissance et font leurs adieux aux orphelins, pensant y laisser leur vie ; Shiseru se réconcilie avec Mina. En cours de route, Dokku demande à Shiseru de l’épouser s’ils s’en sortent ; arrivés devant le mécanisme générant les mélodies, Dokku se souvient d’un air que Mina fredonnait et comprend que c’est celui qui arrêtera le rayon. Blessé à nouveau, Naruto prend la forme de Kyûbi et perd le contrôle. Avant que Dokku ne puisse activer la mélodie, la terre se fissure sous l’action du combat des deux démons et il rattrape de justesse la main de Shiseru avant qu’elle ne tombe dans la lave, mais il ne peut la remonter. Ils s’avouent qu’ils s’aiment mutuellement depuis le jour de la chute de Shiseru, et elle supplie Dokku de la laisser tomber pour faire son devoir. Yamato tente de bloquer Kyûbi avec son mokuton, mais n’y parvient pas ; en suppliant Naruto de ne pas abandonner, Mina parvient à lui faire reprendre sa forme normale et le supplie de sauver ses nouveaux parents adoptifs ; tous les enfants reprennent la supplique en cœur. Shiseru donne une impulsion pour que Dokku la lâche, et tombe dans le vide ; en un éclair, Naruto la rattrape et demande à Dokku d’arrêter le rayon avant de détruire d’un « Orbe Tourbillonnant » dopé par le chakra de Kyûbi le démon qui en est issu. Dokku active la mélodie et tout redevient normal ; Kabuto s’en va, Dokku, Shiseru et les enfants se retrouvent et tout le monde remercie Naruto.