전설적인 교육 컨설턴트로 유명세를 타던 사쿠라기 변호사는 2년 전에 있었던 한 사건으로 모든 것을 버리고 폐인처럼 살아간다. 사쿠라기 덕분에 도쿄대학에 입학하여 변호사가 된 미즈노 나오미는 자신의 인생을 바꿔준 사쿠라기에게 은혜를 갚기 위해 타츠미 학원 고등학교 재건 프로젝트를 맡게 되는데...

배드민턴 대화를 앞두고 열심히 훈련하는 카에데의 모습에 자극받은 하야세는 충동적으로 도쿄대 전문반에 들어간다. 하지만 도쿄대 전문반에 학생이 2명이나 들어왔다는 기쁨도 잠시, 하루 만에 아마노와 하야세는 포기해버린다. 엎친 데 덮친 격으로 도쿄대 전문반 교실에 불이 나는데...

마침내 학생 4명이 모인 도쿄대 전문반은 본격적인 수업을 시작한다. 도쿄대 전문반에서 어떤 수업을 하는지 보러 온 후지이가 중학생용 문제집을 푸는 것을 보고 도쿄대 전문반 학생들을 무시하자, 세토는 울컥해서 후지이의 멱살을 잡는다. 급기야는 도쿄대 전문반의 존속을 걸고 내기를 하게 되는데...

도쿄대 전문반은 본격적으로 공부에 박차를 가한다. 하지만 후지이와 내기하던 날부터 사흘이 되도록 세토가 학교에 나오지 않자, 전문반 학생들은 세토를 걱정하며 식당으로 찾아간다. 한편 세토는 사채업자에게 빌린 돈을 갚기 위해 학교를 자퇴할 각오로 아르바이트를 시작하는데...

도쿄대 전문반 학생들은 다시 한번 후지이와 승부를 겨루게 된다. 전문반의 존폐를 걸고 다시 겨루게 된 승부에 미즈노와 학생들은 걱정이 앞서고, 사쿠라기가 생각해뒀다던 우수 학생이 누구인지 비로소 밝혀지는데...

드디어 도쿄대 전문반 합숙이 시작된다. 승부에서 진 후지이뿐 아니라, 사쿠라기의 제안으로 코스기까지 함께 합숙에 참여한 첫날, 사쿠라기는 미즈노가 세운 계획을 무시하고 모두에게 자유시간을 주는데...

모의시험 결과에 따라 전문반에서 내쫓는다는 사쿠라기의 말에 학생들은 긴장한다. 걱정되는 모의시험 당일, 하야세와 아마노의 긴장은 극에 달하고 주위 학생들에게 주눅이 들어서 더 불안에 떠는데...

도쿄대 입시 준비에서 가장 중요한 시기인 여름방학이 온다. 여름에 있을 모의시험에서 더 좋은 성적을 받기 위해 전문반 학생들은 의지를 불태우며 매일 모여서 함께 공부한다. 하지만 카에데는 부모님 때문에 한 달간 강도 높은 배드민턴 훈련에 참여하게 되는데...

대학 입학 공통시험인 수능시험이 코앞으로 다가오고 학생들은 공부에 여념이 없다. 미즈노는 학원 매각을 막을 방법을 찾기 위해 밤낮으로 학교 규정을 살펴보고 마침내 실마리를 발견하는데...