Carter Bowen gerät in Panik. Sheriff Buck bittet ihn nämlich um einen Gefallen: Er möchte, dass seine pubertierende Tochter für Bowen arbeitet. Dieser weigert sich. Das hat seltsame Folgen.

Gail erfährt, dass ihre Freundin Holly bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. In Wirklichkeit befindet sich Holly jedoch in einem Sanatorium. Sheriff Buck, Hollys früherer Geliebter, hat mal wieder seine Hände im Spiel.

Ein Skelett wird gefunden. Bei dem Toten handelt es sich um Hack Weller. Lieutenant Drey hält Sheriff Buck für den Schuldigen. Als sich jedoch eine weitere Leiche findet, fällt der Verdacht auf Selena. Die beiden Toten waren ihre hartnäckigen Verehrer.

Aufgrund seines Alkoholismus verursacht Dr. Matt einen Verkehrsunfall. Dabei kommt seine ganze Familie ums Leben. Er quält sich mit Selbstvorwürfen. Buck reicht dem Verzweifelten ein Getränk, das ihm Trost bringen soll. Dabei hat er wie immer einen Hintergedanken.

Artie wird bei einem Überfall angeschossen. Obwohl er schwer verletzt ist, nimmt er sich Lucas als Geisel. Lucas überredet Artie dazu, in ein Krankenhaus zu gehen. Dort stellt sich zum Schrecken aller Beteiligten heraus, dass Artie eine Bombe hat.

Merlyn entdeckt bei Lucas’ Beerdigung, dass der nicht tot ist. Billy und Ben graben seinen Sarg wieder aus. Lucas will seine „Auferstehung“ um jeden Preis geheimhalten. Währenddessen versucht Caleb, Gail zu töten. So wäre er der einzige Erbe in Lucas’ Testament.

Sheriff Buck ruft den Geist des Würgers von Boston. Dieser soll Merlyn Temple töten. Anschließend verlässt Lucas Buck die Stadt. Während seiner Abwesenheit tötet der Würger auf der Suche nach Merlyn auch Unbeteiligte. Caleb stellt sich ihm in den Weg.