Vampire Jirou og hans bror Kotarou sætter sejl til Yokohama. Kotarou være en rastløs barn begynder undrende omkring båden og snubler over en kamp mellem undertrykkelse team, og vampyrerne. Jirou kommer til at stoppe larm, men en granat bankede Kotarou off bord. Jirou dykker efter ham, men på grund af hans blod, vand skader ham.

Jirou overlever vandet og bringe sin bror til stranden som et skelet. Derefter mødes en compromiser opkaldt Mimiko, der lover at tage dem til den særlige zone. Wong derefter vises, og anmode om, at Jirou ville slutte sig til hende, men så undertrykkelse holdet ankommer og skyder Wong i skulderen. Jirou undslipper med Kotarou og Mimiko, men derefter efterlader at distrahere undertrykkelse holdet som hans bror undslipper.

Normalt vil mennesker ikke udvikle sig, hvis de drikker blodet af en sort blod. Dog kan de ændre mennesker ved at sutte deres blod og forvandle dem til samme afstamning som den sorte blod. Hvis de ignorerer, at eksistens, vil verden blive ødelagt.

Jirou stadig forsøger at få Kotarou, men han er svag. Vil han være i stand til at spare Kotarou i tid og ødelægge Kowloon barn?

Selskabet finder ud af om Mimi bistår Jirou, så hun forlader og forsøger at finde Jirou og Kotarou et sted at bo på. Men i løbet af dette, de bliver angrebet af nogle vampyrer. Vil Jirou kunne slå dem og beskytte Kotarou og Mimi? Eller vil han omkomme i forsøget?

Efter eksplosionen, Jirou blade at tage hævn. Men August synes at være en kowloon barn nu. Hvad vil der ske til Jirou? Vil han overleve? Vil han vinder kampen?

Jirou beslutter han ønsker at forlade den særlige zone, efter at han erfarer, at Cassa er der, men så Kotarou blade, efterlader en note bag og Jirou kan ikke synes at finde ham nogen steder. Hvad kunne være sket for Kotarou? Er Cassa have ham? Vil Jirou nogensinde finde ham?

Kotarou og zelman gå off søger Mimiko, i mellemtiden Mimiko går ud til det sted, den ellevte værftet ekspert. Og Jirou forsøger at finde ud af, hvad Cassa gør i den særlige zone. Kan Kotarou og zelman finde Mimiko? Kan Mimiko finde ud af om denne ellevte værft? Og kan Jirou finde ud af, hvad Cassa ønsker med den specielle zone?

Mimiko finder ud af, at hun faktisk er med Cassa og ikke Wong. Så Kotarou og zelman dukke op til hendes redning, men uheldigvis hun slipper, så de finder ud af, at blodposer med Kowloon blod er blevet spredt over hele den særlige zone. Nu er der en angrebets af Kowloon børn. Kan de blive stoppet?

Sei blev sat ned barrieren beskytter den særlige zone og er med til at ødelægge Kowloon børn. Jirou møder op med Kotarou og Mimiko, og er i stand til at overbevise ham. Men lige der Walkerman kommer og bekæmper Jirou, men Jirou er svag nu. Vil han vinde kampen? Vil han blive i den særlige zone?

Jirou besejrer Cassa, og senere finder ud af, at i den ellevte værftet ligger resterne af Kowloon konge. Så han får at vide at være Mimiko formynder. Lidt efter Jirou fortæller Mimiko til ikke fortælle Kotarou om ham at være reinkarnationen af ​​vismanden, Eva. Jirou synes at have fået et job, og de alle leve lykkeligt nogensinde efter!