Kyashan e Lyuze trovano un gran numero di robot in prossimità di una valle. Poco dopo arrivano anche Ringo e Ohji. Ohjiracconta a Kyashan il suo passato e il suo incontro con Ringo. Nel frattempo, Dio affronta un grosso problema, uno dei suoi gruppi è stato sconfitto da dei robot misteriosi. Arrivati sul luogo, Dio e Leda trovano i responsabili, Vulcano e Marte, due tra i migliori robot del vecchio esercito di Bryking Boss. Dopo essere stato inizialmente sconfitto, Dio incontra Bryking che gli fa un discorso sulla differenza che c'è tra Kyashan e Dio stesso. Successivamente Dio uccide Marte mentre Vulcano riceve il colpo di grazia dal suo ex comandante, Bryking Boss.

Lyuze compare di nuovo davanti a Kyashan e lo condanna per la morte di Luna. Luna infatti, era l'unica sorgente di vita per il mondo. In passato, la sorella di Lyuze, Liza venne incaricata di proteggere Luna, ma morì anch'ella per mano di Kyashan. Kyashan dice che è disposto a farsi uccidere. Kyashan, però, impazzisce e tenta di uccidere Lyuze che viene salvata da Friender. Nel frattempo, Ringo, Ohji e altri robot affetti dalla rovina vengono attaccati da una banda di robot banditi. Kyashan li ferma ma perde nuovamente il controllo e uccide anche altri robot innocenti, solo le grida di Ringo riescono a fermarlo. Poco dopo, compare un nuovo cyborg, Dio.

Dio, un cyborg da combattimento molto simile a Kyashan, spiega che è proprio Kyashan la rovina del mondo e che dopo la sua morte il mondo vivrà in pace e i robot saranno salvi, Dio rivela di voler creare un esercito di robot per salvarli dalla rovina. I due cyborg passano poi allo scontro e Kyashan viene salvato da Lyuze che accoltella Dio. Dio viene portato via da un cyborg donna mentre Lyuze dice a Kyashan che sarà lei ad ucciderlo.

Piuttosto che concentrarsi su Kyashan, questo episodio segue Dio e il suo tentativo di ristabilire un esercito di robot come quello di Bryking Boss. Durante l'incontro dei robot aderenti al nuovo esercito, un personaggio misterioso vestito con un mantello arriva al castello di Dio. L'individuo è un robot di nome Dune, ex guardia del corpo di Luna. Dune, dopo essersi scontrato con Leda, viene atterrito da Dio. Successivamente, Dune scambia Dio per Kyashan, l'assassino di Luna, e ciò fa infuriare molto Dio il quale infierisce su Dune prima di essere fermato da Leda. Infine, Dio tiene un discorso ai robot del suo esercito mentre Dune, ancora vivo, vaga nuovamente in cerca di Luna.

Un gruppo di robot è in cammino verso Luna. Kyashan, Friender e, in seguito, Lyuze percorrono lo stesso cammino dei robot, alla ricerca di Luna. Quando arriva la pioggia, i tre si fermano in una grotta assieme a Ringo e Ohji. Qui, Kyashan incontra il suo vecchio leader Bryking Boss e, in preda alla disperazione, tenta di suicidarsi.

L'esercito di Dio comincia ad uccidere tutti i robot che pongono fede in Luna. Ohji, riesce con grande coraggio a salvare Ringo dalle grinfie di un robot. Successivamente, arrivano in suo soccorso anche Kyashan, Friender e Lyuze. Dio fa la sua apparizione e combatte di nuovo con Kyashan, ma ad un certo punto, quando quest'ultimo sembra avere la meglio, Leda ferma lo scontro e convince Dio a ritirarsi. Nel frattempo, compare una figura femminile che dice di chiamarsi Luna.

Kyashan e il suo gruppo incontrano un trio di ragazzi robot. Ringo fa amicizia con i tre, in particolare uno di loro, un robot muto di nome Holter. Quando i tre ragazzi tornano alla loro casa (un vecchio magazzino) si imbattono in Dio e Leda, la quale si finge gentile per reperire informazioni su Luna dai tre ragazzi. Così, i ragazzi conducono Leda nel luogo dove è nata Luna, una specie di ampolla di vetro. Quando Leda fa del male ai tre, interviene Kyashan che la ferisce gravemente e, poco dopo, si intromette Dio che ferma lo scontro. Infine, Holter consegna a Ringo, la prescelta dagli Occhi dell'Onestà, delle nano-cellule di Luna. Ohji spiega che deve studiare queste cellule e perciò deve allontanarsi dal gruppo.

Luna racconta al gruppo di Kyashan che il suo sangue può donare la vita eterna ma odia la morte e la rovina. Così, Kyashan decide di andarsene da quel luogo. Poco dopo, però, Kyashan cambia idea e vuole che Ringo venga guarita da Luna nonostante le proteste di Lyuze. In questo frangente, arriva Ohji il quale racconta alcuni particolari su Luna. Molto tempo fa, l'uomo trovò un modo per vivere in eterno, ma Bryking Boss trovò disgustoso tutto questo e cominciò a sterminare gli esseri umani dando l'ordine di assassinare Luna. Ohji spiega che la vecchia e l'attuale Luna sono ben diverse, mentre la vecchia Luna concedeva la morte, la nuova dà la vita eterna. Così, Ohji desidera che Ringo riceva le cure da Luna ma la bambina si rifiuta. Dopo aver visto ciò, Kyashan raggiunge Dio, Leda e il loro esercito e si lascia brutalmente massacrare.

Dio cattura Kyashan e lo imprigiona nel suo castello. Leda vorrebbe far guarire Dio da Luna ma questo si rifiuta. Così, Leda va al castello di Luna e le ordina di guarire solo gli individui scelti da lei. Nel frattempo, Bryking Boss è seguito da robot sull'orlo della rovina. Leda riceve la guarigione di Luna, ma non è sufficiente e inizia a subire la rovina. Tornata da Luna, Leda pretende una nuova guarigione che però si rivela essere più dolorosa. Lasciato il proprio castello, Dio permette a Kyashan di guarire così da poterlo sconfiggere in seguito. Si apprende che l'unica ragione di vita di Dio è sconfiggere Kyashan. Dopo essere guarito del tutto, Kyashan affronta Dio.

Bryking Boss lascia il cimitero dei robot e, seguito da un esercito di robot, inizia il suo viaggio. Kyashan e Dio continuano a combattere senza tregua. Leda si sveglia in un mucchio di robot in rovina. La cyborg è scioccata nel vedere il suo corpo in uno stadio avanzato di rovina e giura vendetta verso Luna. Poco dopo, incontra Ringo ma esita a ucciderla. Quando, poi, Lyuze arriva per prendere Ringo, Leda si ritira. La lotta tra Kyashan e Dio finisce con la vittoria di quest'ultimo che però è ormai sull'orlo della rovina, in questo frangente Leda va al castello di Luna per ucciderla ma quest'ultima la sorprende con una pugnalata al petto. Kyashan arriva sulla scena e dice a Leda che Dio voleva salvarla.