Quando um hotel e os seus hóspedes são tomados por um grupo terrorista japonês, Lelouch monta uma operação de resgate e proclama a formação dos Cavaleiros Negros.

Os Cavaleiros Negros viram as atenções para um cartel que produz uma droga popular e perigosa, uma batalha que é particularmente pessoal para Kallen.

Lelouch e os seus Cavaleiros perseguem Cornelia e o exército dela até à sede da Frente, onde Kallen faz uso do seu novo Knightmare para causar uma derrocada.

Zero e o seu círculo interno encontram-se com um membro importante do submundo japonês. Em Tóquio, Shirley Fenette informa Zero de uma importante baixa na guerra.

Lelouch segue Shirley até Narita, onde descobre Viletta, ferida. A força por detrás do ataque de Shirley a Lelouch é revelada.

Um museu de arte é inaugurado em memória de Clovis. Lelouch recruta um novo Cavaleiro Negro a tempo de uma batalha com Lancelot que causa choque.

Suzaku torna-se cavaleiro de Euphemia. Lelouch parte para capturar Suzaku e o Lancelot, mas o comandante de uma nave de guerra de Britannia tem outros planos.