通过卡莲，鲁路修带着假面与抵抗分子几人见面，自称zero，然后带领他们用计救出朱雀。但朱雀说出了自己想要和平，想从内部改变布里塔尼亚帝国的想法，如果他不回去那些人就会以此为借口欺压Eleven和名誉布里塔尼亚人，于是朱雀毫不犹豫地回到了法庭。

鲁路修回家后竟看到了当时的绿头发少女，自称C.C，鲁路修告诉C.C自己要为了失明的妹妹娜娜莉用Geass的能力毁掉现在的世界创造新世界。另一方面朱雀因证据不足被释放，遇到了粉色头发的少女，与她说了自己企望和平世界的想法，后来知道她竟然是布里塔尼亚第3皇女尤菲米娅。

一些布里塔尼亚人被日本解放战线的人作为人质要求与柯内利娅谈判，米蕾、夏利、尼娜三个学生会成员和尤菲米娅也在其中，尤菲为了保护尼娜挺身而出。朱雀驾驶lancelot搭救无效。后来所有人被zero救出，zero向世界宣布黑色骑士团的成立以及黑色骑士团的宗旨——正义的使者，站在弱小者的一边（其实是意识形态）。

　这集介绍了卡莲的家庭——妈妈是日本人当了布里塔尼亚人的小妾生下的她，哥哥是前任抵抗分子的首领已牺牲。黑色骑士团在攻击REFRAIN（毒品）制造厂时卡莲发现自己的妈妈也在此吸毒，但也因此了解了妈妈多年忍气吞声是为了自己成为布里塔尼亚人不被欺负。

　　Zero率领黑色骑士团在成田连山进行着没有退路的一战，准备就此打垮柯内利娅。卡莲驾驶最新的机型红莲二式英勇作战。

喜欢鲁路修的女孩夏利约他一起去听音乐会。白天zero率黑色骑士团与京都交涉成功、确立了合作关系。而夏利白天去成田认尸，原来夏利的爸爸在成田一战中牺牲了。晚上见面时夏利和鲁路修在雨中亲吻。

黑色骑士团撤退，鲁路修醒来后发现枪不见了地上有一滩血迹。夏利回家含泪下下信函后赶往成田，鲁路修因那晚在knighmare上有看到夏利怀疑之下也去往成田，而此时夏利已遇到了拥有可以听见人心中所想事物的Geass的毛。在成田，鲁路修面对用枪口指着自己的夏利不知所措，原来夏利昨晚为了保护鲁路修对也看到了zero真面目的维莱塔开了枪，在毛的诱导下准备和鲁路修一起赎罪。夏利一枪把鲁路修打倒，许多两人的照片从鲁路修的衣服里飞了出来。毛被C.C用火车带走，夏利倒在鲁路修的怀里，鲁路修对夏利使用Geass让她忘记了关于自己的所有记忆。

鲁路修希望有个骑士来一直保护娜娜莉，他选定了朱雀。傍晚黑色骑士团众去解救藤堂，又一次遭到lancelot的阻击，在四圣剑的攻击下lancelot的驾驶仓被破坏，朱雀的面容露出，原来一直以来的白色机甲就是朱雀，鲁路修苦笑。这时尤菲向媒体宣称自己的骑士确定为朱雀。