Um príncipe exilado com uma identidade falsa é aprisionado por uma milícia, mas escapa com a ajuda de uma rapariga que lhe confere poderes especiais.

Lelouch entra em contacto com Kallen, uma das terroristas que apareceu em Shinjuku e põe-na em segurança, longe do exército da Britânia.

Lelouch investiga a morte da mãe. De volta à escola, descobre algo acerca de um colega e do seu poder especial. Suzaku é preso por homicídio.

Suzaku é incriminado por homicídio como pretexto para o exército expulsar honorários de Britannia. Lelouch ajuda-o a escapar e tenta recrutá-lo como rebelde.

Suzaku e Lelouch lidam com o preconceito dos alunos de Britannia. Um gato provoca um susto. O pai de Lelouch faz um discurso no funeral do príncipe.

Quando um hotel e os seus hóspedes são tomados por um grupo terrorista japonês, Lelouch monta uma operação de resgate e proclama a formação dos Cavaleiros Negros.

Os Cavaleiros Negros viram as atenções para um cartel que produz uma droga popular e perigosa, uma batalha que é particularmente pessoal para Kallen.

Villetta insta Shirley a seguir os movimentos de Lelouch em segredo. Lelouch destrói um cargueiro e vê de seguida a vida em risco.

Lelouch segue Shirley até Narita, onde descobre Viletta, ferida. A força por detrás do ataque de Shirley a Lelouch é revelada.

Milly conhece o futuro marido. Quando Mao rapta Nunnally, Lelouch e Suzaku unem forças para a salvar e C.C. lida com Mao.

Um museu de arte é inaugurado em memória de Clovis. Lelouch recruta um novo Cavaleiro Negro a tempo de uma batalha com Lancelot que causa choque.

Suzaku torna-se cavaleiro de Euphemia. Lelouch parte para capturar Suzaku e o Lancelot, mas o comandante de uma nave de guerra de Britannia tem outros planos.

Os invasores deparam-se com resistência do exército de Britannia. Nina fortalece inadvertidamente Euphemia. C.C. e Zero acorrem a Suzaku na batalha.