Un prince en exil vivant sous une fausse identité est emprisonné par la milice, mais une jeune femme l'aide à s'enfuir en lui procurant des pouvoirs spéciaux.

Suzaku est victime d'un coup monté pour que l'armée puisse expulser les Britanniens d'honneur. Lelouch tente de le recruter comme rebelle après l'avoir aidé à s'enfuir.

Lelouch se souvient de sa dernière rencontre avec son père avant son exil. Lorsque Cornelia élabore un piège pour que Zero soit démasqué, Lelouch forme sa propre armée.

Lelouch organise le sauvetage des occupants d'un hôtel pris en otages par une organisation terroriste japonaise et annonce la création de l'Ordre des Chevaliers noirs.

Lelouch et ses Chevaliers suivent Cornelia et son armée jusqu'au QG du Front, où Kallen provoque un glissement de terrain avec son nouveau robot.

Villetta incite Shirley à surveiller les mouvements de Lelouch en secret. Lelouch fait exploser un cargo mais se retrouve en mauvaise posture par la suite.

Lelouch suit Shirley jusqu'à Narita, où Villetta est découverte, blessée. La force cachée derrière l'attaque de Shirley sur Lelouch est dévoilée.

Villetta se réveille partiellement amnésique. Lorsque Mao s'en prend à C.C., Lelouch se lance à la rescousse en faisant le serment de ne pas être esclave de ses pouvoirs.

Milly rencontre son futur mari. Lorsque Mao kidnappe Nunnally, Lelouch et Suzaku font équipe pour la sauver, tandis que C.C. s'occupe du ravisseur.

Suzaku devient le chevalier d'Euphemia. Lelouch cherche à capturer Suzaku et le Lancelot, mais le capitaine d'un navire britannien a un autre plan.

Suzaku reprend conscience sur l'île de Kamine, où il croise Kallen. Lelouch tombe nez à nez avec Euphemia. Schneizel et ses hommes s'intéressent à d'étranges ruines.

Les envahisseurs sont freinés par l'armée britannienne. Nina rassure involontairement Euphemia. C.C. et Zero se lancent dans la bataille pour venir en aide à Suzaku.