يعود "لولوش لامبروغ" إلى حياته الروتينيّة كطالب كسول ومقامر، بعد محو ذاكرته واستبدالها بذكريات زائفة.

يُعلن "زيرو" نشأة الولايات المتّحدة اليابانيّة، ولكنّ "غيلفرد" يُهدّده بإعدام جميع "الفرسان السود" الأسرى إذا رفض التحدّي.

يُواجه "لولوش" مشكلتين أساسيّتين، إذ يتعيّن عليه الهَرَب من "رولو" التي تنوي قتله، وأيضًا إيجاد طريقة لإنقاذ "الفرسان السود".

يستعيد "زيرو" ثقة "الفرسان". وفي المدرسة، تلقى عودة "سوزاكو" اهتمامًا كبيرًا، ولذلك ينظّم مجلس المدرسة حفلًا تكريمًا له.

يشنّ "الفرسان السود" هجومًا مباغتًا في المحيط الهادئ، ويُديرون ظهرهم لـ"زيرو" الذي تسلّل إلى "نانالي" في محاولة لاختطافها.

يُعاني "لولوش" من أزمة، ويُصاحب انتخاب "نانالي" كحاكم عامّ لـ"المنطقة 11" بعض الأخبار المروّعة حولها.

يُثير قرار "زيرو" بالعمل في "المنطقة اليابانية الخاصة" قلق "الفرسان السود"، بينما تصدُر من "لولوش" تصرّفات غريبة.

يصل أعضاء منظّمة "الفرسان السود" إلى الصين، وتتولّى الأميرة الموقّرة "ليهوا" حُكم الاتّحاد الصينيّ رسميًّا.

بعد أن يختطف "زيرو" "ليهوا" أثناء حفل زفافها على الأمير "أوديسيوس"، يندلع قتال حتّى الموت بين "الفرسان السود" و"زينغ كي".

يرى "لولوش" أنّ حصار الضريح يسير من سيّئ إلى أسوأ. أما الجيوش الصينية والبريطانية، فهي ساحقة.

يواجه "لولوش" "شيرلي" وجهًا لوجه، ويتعيّن عليه أن يأخذ في اعتباره تبعات سوء الفهم الناتج عن إشراك "سايوكو".

تستعيد "شيرلي" ذاكرتها، وأصبح بإمكانها الآن تذكّر كل شيء عن "لولوش"، كما تتواصل مع "سوزاكو" بنيّة الكشف عن "زيرو".

بعد خسارته المأساويّة، يُقرّر "لولوش" تدمير مجموعة "غياس"، والقضاء على المنظّمة، وإبادة "رولو".

في عالم مُواز، يُواجه "لولوش" والده الإمبراطور في معركة مصيريّة، ويوشك على الوصول إلى هدفه النهائي، ولكن ما يكتشفه من حقائق يصدمه صدمة كبرى.

سيوفّر اتّحاد الولايات المتحدة الصاعد احتياجات "لولوش" من المال والرجال لخوض حرب متكافئة مع بريطانيا.

في محاولة منه لإنقاذ "نانالي"، يلعب "لولوش" بورقته الأخيرة... إذ يتوسّل ويتذلّل إلى "سوزاكو" كي يساعده.

بعد تلقّي المساعدة من "جيريميا" و"غيلفورد"، لا يزال "لولوش" و"الفرسان السود" يواجهون صعوبة في مواجهة "سوزاكو" و"فرسان الجولات الآخرين".

يستغلّ "شنايزل" غياب "لولوش" بسبب حالته الصحيّة والنفسيّة، فيُقابل قادة منظمة "الفرسان السود".

تكشف "ماريان" عن هويّتها الحقيقية لـ"سي تو"، وتُعلن وفاة "زيرو".

بعد أن قبض على والده، يُوشك "لولوش" الآن أن يكتشف حقيقة موت والدته، التي تظهر أمامه فجأةً.

بعد تتويجه إمبراطورًا، يُدمّر "لولوش" كلّ ما له علاقة ببريطانيا، وذلك بموافقة من "سوزاكو".

ينقل "شنايزل" "داموكليس" إلى ارتفاع عالٍ ليتمكّن من تهديد العالم بأسره باستخدام أسلحة مُدمّرة، وهو على استعداد لأن يقتل حفاظًا على السلام.

بينما يتمكّن "الفرسان السود" من اختراق مركبة "أفالون" وإنقاذ الرّهائن، يقتحم "لولوش" "داموكليس".

يستخدم "لولوش" قوّة "غياس" و"نانالي" ويحصل على مفتاح "داموكليس"، فيمنحه هذا، بالإضافة إلى الأسلحة المدمّرة، قوّة لا تُقهر.