ลูลูช แลมเพอรูจกลับมาใช้ชีวิตเป็นนักเรียนจอมขี้เกียจและนักพนันตามปกติ ในขณะที่เขาถูกลบความทรงจำไปจนหมดและแทนที่ด้วยความทรงจำจอมปลอม

ลูลูชได้ความทรงจำกลับคืนมาและขึ้นเป็นผู้นำภาคีอัศวินดำ ขณะเดียวกันพวกอัศวินโดนเฟรมตัวใหม่เข้าโจมตีภายหลังถล่มตึกบาเบล

ซีโร่ประกาศการถือกำเนิดของสหรัฐญี่ปุ่น แต่กิลฟอร์ดขู่จะสังหารอัศวินดำที่ถูกจับไปทั้งหมดหากไม่ยอมรับคำท้า

ลูลูชมีปัญหาสองเรื่องที่ต้องจัดการ นั่นคือ เขาต้องหนีจากโรโล่ที่จงใจตามฆ่า และต้องหาทางช่วยภาคีอัศวินดำให้ได้

ซีโร่ทำให้เหล่าอัศวินเชื่อใจเขาได้อีกครั้ง การกลับมาของสุซาคุเป็นที่สนใจของผู้คนในโรงเรียน สภานักเรียนจึงจัดงานเลี้ยงเพื่อให้เกียรติแก่เขา

ในการซุ่มโจมตีที่แปซิฟิก ภาคีอัศวินดำทอดทิ้งซีโร่เพราะเขาพยายามแทรกแซงนันนาลลี่เพื่อลักพาตัวเธอ

ลูลูชเจอวิกฤต นันนาลลี่ได้รับเลือกเป็นผู้ปกครองแอเรีย 11 แต่ทว่ายังมีข่าวที่น่าตกใจยิ่งกว่าเกี่ยวกับเธอ

การตัดสินใจของซีโร่ที่จะจัดการภูมิภาคพิเศษของญี่ปุ่นทำให้ภาคีอัศวินดำเป็นกังวล ส่วนลูลูชทำตัวแปลกๆ

ภาคีอัศวินดำมาถึงที่ประเทศจีน และสหพันธ์จีนมีก็เชื้อพระวงศ์ผู้สูงศักดิ์อย่างลี่ฮวาเป็นองค์จักรพรรดินีปกครองแผ่นดินอย่างเป็นทางการ

หลังซีโร่ลักพาตัวจักรพรรดินีมาจากพิธีอภิเษกสมรสกับเจ้าชายโอดิสซุส การต่อสู้ชี้ชะตาระหว่างภาคีอัศวินดำกับซิงเค่อก็เริ่มต้นขึ้น

ลูลูชเผชิญหน้ากันกับเชอร์ลีย์ และเขาต้องเตรียมรับผลที่จะตามมาจากความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นเพราะนำซาโยโกะเข้ามาเกี่ยวข้อง

ความทรงจำที่กลับคืนมาทำให้เชอร์ลีย์จำทุกอย่างเกี่ยวกับลูลูชได้ เธอติดต่อสุซาคุพร้อมความตั้งใจที่จะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของซีโร่

หลังการสูญเสียสุดสะเทือนใจ ลูลูชตัดสินใจจะไปถล่มภาคีกีอัส เพื่อถอนรากถอนโคนให้ราบคาบและกำจัดโรโล่ให้ได้

ลูลูชประจันหน้ากับองค์จักรพรรดิผู้เป็นพ่อของเขาในโลกคู่ขนาน เขาเกือบจะบรรลุจุดประสงค์สำคัญอยู่แล้ว หากแต่ความจริงบางอย่างทำให้เขาต้องพ่ายแพ้

สหพันธ์ของสหรัฐฯ ที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างจะช่วยให้ลูลูชมีหนทางและกองกำลังต่อสู้กับบริทาเนียได้อย่างไม่น้อยหน้ากัน

ลูลูชพยายามช่วยนันนาลลี่ด้วยไพ่ใบสุดท้าย คือการอ้อนวอนอย่างอ่อนน้อมและสิ้นหวังเพื่อให้สุซาคุช่วย

ลูลูชกับภาคีอัศวินดำแทบจะไม่ต้องปะทะกับสุซาคุและเหล่าอัศวินโต๊ะกลม เพราะความช่วยเหลือของเจเรไมอาห์และกิลฟอร์ด

ชไนเซลฉวยโอกาสตอนที่ลูลูชไม่อยู่เพราะสภาพร่างกายและจิตใจที่ย่ำแย่ เพื่อเดินทางไปพบบรรดาผู้นำของภาคีอัศวินดำ

ซีทูได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของมารีอันน์ ขณะเดียวกันมีการประกาศว่าซีโร่ตายแล้ว

หลังจับตัวพ่อได้ ลูลูชกำลังจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับการตายของแม่ แต่จู่ๆ แม่ก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขา

ลูลูชได้ขึ้นเป็นจักรพรรดิและทำลายทุกอย่างที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของบริทาเนียด้วยความยินยอมของสุซาคุ

ชไนเซลยกดาโมเคลสขึ้นไปไว้บนที่สูงเพื่อใช้หัวรบเฟรย่าข่มขู่ทั้งโลก และเขาก็พร้อมที่จะฆ่าเพื่อรักษาสันติภาพแล้ว

ลูลูชทลายดาโมเคลสในระหว่างที่ภาคีอัศวินดำเจาะทะลวงอวาลอนและช่วยตัวประกันออกมา

ลูลูชใช้กีอัสกับนันนาลลี่เพื่อหากุญแจของดาโมเคลส เมื่อมีกุญแจและเฟรย่าไว้ในครอบครอง ก็ทำให้เขามีพลังที่ใครก็ไม่อาจต้านทาน