נסיך גולה שחי בזהות בדויה נכלא בידי מיליציה, אך נמלט הודות לנערה שמעניקה לו כוחות מיוחדים.

לולוש משתמש בגיאס כדי להשיג רובוט ענק שמגלם את לאנסלוט ועוזר לו להילחם בכוחות הטרוריסטים של צבא המושל קלוביס לה בריטניה.

לולוש חוקר את מות אימו. בבית הספר, הוא מגלה משהו על חבר לכיתה ועל כוחו המיוחד. סוזאקו נעצר באשמת רצח.

סוזאקו מופלל ברצח כעילה עבור הצבא לגרש "בריטים מכובדים". לולוש עוזר לו להימלט ומנסה לגייס אותו כמורד.

הנערה ירוקת-השיער עוברת לגור בביתו של לולוש. סוזאקו שנוקה מאשמה מראה לנסיכה יופימיה את העיר שינג'וקו, והם מונעים שם ניסיון לרצח.

סוזאקו ולולוש מתמודדים עם הדעות הקדומות של התלמידים הבריטים. חתול גורם לבהלה. אביו של לולוש נושא נאום בלוויה של הנסיך.

לולוש נזכר בפגישה האחרונה עם אביו לפני שהוגלה. קורנליה טומנת מלכודת כדי לחשוף את זירו. לולוש מחליט להקים צבא משלו.

ארגון טרור יפני משתלט על בית מלון ועל דייריו. לולוש מארגן מבצע חילוץ ומכריז על הקמת "האבירים השחורים".

האבירים השחורים יוצאים להילחם בקרטל שמייצר סם פופולרי ומסוכן – מאבק שמתגלה כאישי במיוחד עבור קאלן.

לולוש והאבירים שלו עולים על עקבותיהם של קורנליה וצבאה במטה החזית. קאלן משתמשת ב-"נייטמר" החדש שלה כדי לגרום למפולת סלעים.

לאחר כיבוש נריטה בידי האבירים השחורים, יופימיה פוקדת על סוזאקו לחלץ את קורנליה, ולולוש נקלע לקרב בשלוש חזיתות.

וילטה מבקשת משירלי לעקוב אחרי לולוש. לולוש מצליח לפוצץ ספינת משא ומגלה שחייו בסכנה.

לולוש עוקב אחרי שירלי עד נריטה, ושם מתגלה וילטה הפצועה. הכוח שעומד מאחורי ההתקפה של שירלי על לולוש נחשף.

וילטה מתעוררת עם אמנזיה חלקית. סי-טו נופלת קורבן למשחקי המוחות של מאו, ולולוש נחלץ לעזרתה – הפעם, הוא נשבע שלא להשתעבד לכוחותיו.

מילי נפגשת עם בעלה המיועד. מאו חוטף את נאנאלי. לולוש וסוזאקו משתפים פעולה כדי להציל אותה, וסי-טו מתמודדת עם מאו.

מוזיאון לאומנות נפתח לזכרו של קלוביס. לולוש מגייס אביר שחור חדש בדיוק בזמן לקרב עם לאנסלוט, שמכה את כולם בתדהמה.

סוזאקו הופך לאביר של יופימיה. לולוש מנסה ללכוד את סוזאקו ואת הלאנסלוט, אבל מפקד ספינת מלחמה בריטית עומד בדרכו.

באי קאמינה, זהויות סודיות נחשפות, ומלכודת מסתתרת בין חורבות עתיקות. הפדרציה הסינית עוזרת לגולה מיפן לבצע מתקפה.

הפולשים נתקלים בהתנגדות מצד הצבא הבריטי. נינה מחזקת את יופימיה בלי לשים לב. סי-טו וזירו יוצאים לקרב כדי לעזור לסוזאקו.

אוגי, וילטה, יופימיה וקאלן מסתירים את זהותם בפסטיבל בית הספר, אבל יופימיה נחשפת ויוצאת בהצהרה הרת גורל.

בעיצומו של ויכוח על עתיד יפן, לולוש מאבד את השליטה בכוחות שלו וגורם ליופימיה לבצע טבח בלתי נתפס.

יופימיה מנסה להתנגד לכוח הגיאס ששולט בה ונאבקת לשרוד. מהפכה פורצת בעקבות ההכרזה של זירו על תוכניתו להקים אומה חדשה.

אקדמיית אשפורד הופכת למפקדת האבירים השחורים, וסוזאקו מתנגד להם. זיכרונה של וילטה שב אליה, ולולוש מתעמת עם קורנליה.

לולוש מגלה מה קורנליה יודעת באמת על רצח אימו. הוא יוצא לאי קאמינה כדי להציל את נאנאלי ונקלע לעימות אחרון ומכריע עם סוזאקו.