반은 발톱이 달린 오른손으로 악당에게 복수를 꿈꾸는 수수께끼의 떠돌이, 그의 탐구는 끈질기지만 도적들에게 괴롭힘을 당하는 어린 소녀의 곤경은 그의 집착을 무너뜨릴 위험이 있는데...

반과 웬디는 브리지 시티에 도착해 카르멘99로 알려진 매력적인 용병과 마주친다. 여행자들은 콧수염을 기른 시장의 사악한 계략에서 살아남을 수 있는 유일한 희망이 될 수 있는 흔들리는 동맹을 결성하는데...

웬디와 반은 술로 하루를 보내는 노쇠한 기갑 조종사들이 일으킨 술집 난투극에 휘말리게 된다. 노쇠한 전사들은 갑옷을 입은 정신병자가 난동을 부리자 전성기를 재현하게 되는데...

반이 위험한 열병에 걸리자 웬디는 자신의 목숨을 걸고 약을 찾아 나서지만, 새 친구의 특별한 능력에 대해 알지 못하는 것이 있다.

카르멘99는 반을 일란성 쌍둥이 파벌들 사이의 치명적인 권력 투쟁의 한 가운데로 유인합니다. 그가 해야 할 역할은 경호원의 역할입니다. 만약 그가 살아난다면 그에게 보상은 발톱을 가진 남자의 소식을 전해주는 보상을 받게 된다.

두 명의 무법자 러브버드는 반의 갑옷을 훔쳐 결혼 생활에 필요한 자금을 마련하려 하지만, 폭도 두목이 찾아와 이들을 영웅적으로 구출해 낸다.

도둑들이 웬디와 반을 외딴 섬으로 데려간다. 그곳에서 엄청난 재산을 가진 부유한 남자가 그들을 자신의 궁전 같은 저택으로 초대한다. 좋은 삶을 사는 것은 쉽지만 반은 주인의 동기를 의심한다.

웬디는 잃어버린 동생을 찾고 있는 똑똑한 소년을 만나고, 반은 적과 힘을 합쳐 고요한 산골 마을을 위협하는 불량 드래곤 아머를 전멸시키려 한다.

반, 웬디, 조슈아는 발톱을 가진 남자에 대한 답을 찾기 위해 카르멘의 고향으로 향한다. 처음에는 모든 것이 순조롭지만 웬디는 곧 유난히 아름답고 치명적인 꽃의 향기에 빠져들게 되는데....

현금과 다음 마을로 갈 차가 필요했던 반은 발굴 현장을 지키는 일을 맡게 된다. 작전이 잠수함의 공격을 받자 반은 자신의 갑옷이 수중에서 어떻게 작동하는지 알게 된다!

오랫동안 헤어졌던 오빠와 재회한 웬디는 오열하고, 그녀의 슬픔에 대한 반의 반응은 충격적일 정도로 무자비 한다. 한편 오리지널 7의 멤버들은 기차역 아래에 모이는데...

밴은 자신을 단과 융합시킨 남자에 대해 충격적인 사실을 알게 되고, 오빠의 거절로 여전히 충격에 빠져 있는 웬디는 낯선 노인과 꿈에 대해 대화를 나누든데...

가드베드와 반은 오리지널 7 멤버들 사이에서 잔인한 대결을 벌입니다. 한편 발톱을 가진 남자를 암살하려는 레이의 시도는 무고한 피를 흘리는데...

탐욕스러운 프로모터가 아머 토너먼트 결승전에 출전할 선수로 반을 영입합니다. 그는 인기 있고 명예로운 여성 파일럿을 꺾으라는 명령을 받지만, 단의 배후에는 권위에 문제가 있는 남자가 있는데...

반은 목숨은 건졌지만 잠시뿐, 우는 그에게 이 세상을 떠나거나 죽음을 맞이할 때까지 3일을 준다. 이 결정에 대한 반의 고뇌는 엘레나와 웬디의 병에 대한 미련으로 더욱 심해지는데...

Carmen99 and the girls travel to Swimsuit Kingdom in search of a revolutionary metal-based fabric. To get what they’re after, Wendy must defeat a curvaceous champion - or don the dread super-tight swimsuit!

As the hour of the blessed moment approaches, Michael is caught in a mutinous uprising which threatens to derail the finely-laid plans of the claw-fisted man.

Carossa’s crippling fear of abandonment leads to a rogue attack on Van and company. As always, Melissa is quick to follow her brother’s lead, but Carossa’s defiant nature could spell disaster for them both.

The claw-fisted man reveals the broad strokes of his plan to his minions, and Fasalina uses her feminine wiles to secure Michael’s cooperation. Later, Wendy is shocked by a surprise visit from her brother.

Fasalina enters the fray on a mission to delay Van long enough for Michael to complete his launch into orbit. Her highly unusual fighting style proves to be unlike anything Van has ever encountered.

With his satellite destroyed, Van is powerless to activate Dann, and his body slowly begins to deteriorate. His only chance for survival is linking with Gadved’s former base, but he won’t succeed without help.

While awaiting news of Van’s fate, his friends chart a course for the claw-fisted man’s island refuge. Their advance is stopped by Fasalina’s ambush, forcing Ray, Priscilla, and El Dorado into a desperate counterattack.

The fall of Fasalina opens a crack in the claw-fisted man’s formerly impenetrable defenses. The prey Lundgren has pursued for so long is finally in his sights, but can he trust his eyes?

Joshua has been captured; Brownie and El Dorado are battered and beaten; and the “birthday party” has resumed. As the villain nears his ultimate goal, the world looks skyward, hoping for a hero to appear.

The villain with the clawed-hand killed Van’s one true love, sparking a quest for vengeance that could only end in death. Now, it’s time for Van to return the favor by destroying the villain’s murderous dream.