Klaus und Lavie, beide 15 Jahre alt, betreiben zusammen einen Kurierdienst und verwenden dazu ein kleines Vanship. Als sie eines Tages einen Auftrag übernehmen, finden sie sich inmitten einer Schlacht zweier Länder wieder.

Die Anatorische Flotte ist weiterhin unter Beschuss und ein Schiff nach dem anderen wird abgeschossen. Nachdem Klaus auch seinen zweiten Auftrag erledigt, gibt der Admiral Befehl zum Rückzug, doch das erweist sich als schwieriger als gedacht.

Das Vanship-Rennen, der „Norkia Cup", beginnt in Kürze. Klaus und Lavie schaffen es nicht rechtzeitig und müssen von den letzten Plätzen aus starten. Mit Geschick und Mut schaffen sie es in Führung zu gehen, doch gerade als sie denken dass sie Chancen auf den Sieg haben, passiert ein Unglück.

Klaus und Lavie beschließen, dass junge Mädchen Alvis abzuliefern und den Auftrag durchzuführen. Doch bevor es losgehen kann, werden sie von einem fremden Flugzeug angegriffen gegen das sie anscheinend keine Chance haben.

Endlich taucht das mysteriöse Schiff Silvana auf. Der Kapitän, Alex Row, bringt das Mädchen Alvis ohne ein Wort zu sagen an Board. Klaus ärgert sich darüber und beschließt, die Silvana zu verfolgen.

Zwischen der Silvana und der Gilde entbrennt ein wilder Kampf. Während des Kampfes gelingt es Klaus immer besser das Schiff unter Kontrolle zu bringen. Dio Eraclea, der talentierte Pilot, macht sich auf den Weg um Klaus im Zweikampf zu stellen.

Da die Silvana durch den Kampf mit der Gilde schwer beschädigt wurde, läuft sie in einem Hafen ein um die nötigen Reparaturen durchführen zu lassen. Währendessen vergnügt sich die Mannschaft im Kasino des Hafens, wo Lavie Mullin Shetland trifft.

In der Stadt Horizon Cave findet das größte Vanship-Rennen statt. Klaus und Lavie möchten teilnehmen und machen sich sofort daran ihr Vanship auf Vordermann zu bringen. Doch bei den Startvorbereitungen trifft Klaus unerwartet auf Dio Eraclea.

Das Vanship-Rennen geht in die alles entscheidende Phase. Klaus und Lavie haben es mit großer Mühe geschafft nahe an der Spitze zu bleiben. Während die beiden verbissen um den Sieg kämpfen, begeben sich Tatiana und Alister auf eine geheime Mission.

Da der Kaiser Alex nicht vertraut, schickt er das neue Schiff Urbanus zu der Silvana. Vincent, der Kapitän des Schiffes, gibt Alex zu verstehen, dass er die „Fracht" umgehend beim Kaiser abliefern soll. Doch dieser weigert sich.

Da Alex Row sich weigert die „Fracht" zum Kaiser zu bringen, attackiert das neue Kampfschiff Urbanus die Silvana. Nun sind Alex und Vincent gezwungen zu kämpfen. Wird die Urbanus die Silvana zerstören?

Klaus und Tatjana sind gezwungen eine Notlandung in der Mitte der Wüste einzuleiten. Beide sind geschockt, doch froh noch am Leben zu sein. Sie versuchen sich gegenseitig zu überzeugen, dass die Mannschaft der Silvana noch am Leben ist.

Hamilcal Valca und George Head, die Väter von Klaus und Lavie, waren beide berühmte Vanship Piloten. Als sie vor 10 Jahren versuchten den Großen Strom zu durchqueren, verschwanden beide spurlos. Lavie und Klaus leiden beide heute noch darunter.

Nach ihrem unfreiwilligen Aufenthalt in der Wüste befinden sich Klaus und Tatiana endlich wieder an Bord der Silvana. Dort geht herrscht Aufregung, denn Dio findet ein Foto von Klaus und Lavies Vätern.

Der Kaiser entschließt sich für eine Schlacht mit Disith. Als Sophia nach Hause zurückkehrt, überqueren die restlichen Disith Schiffe Norkia. Doch eine Abwehr ist ohne die Urbanus nur begrenzt möglich.

Nach dem Angriff regieren die restlichen Schiffe der Disith Flotte über die brennende Hauptstadt. Die beschädigte Silvana ist mittlerweile auf dem Weg zu Horizon Cave. Was wird sie dort erwarten? Und wie wird der Krieg der beiden Flotten ausgehen?

Sophia beginnt ihre Herrschaft als Kaiserin, aber es gibt Schwierigkeiten, als Alex auftaucht.

Als Anataray und Disith ein militärisches Bündnis schließen, erklärt ihnen Maestro Delphine offiziell den Krieg. Zur selben Zeit erreicht die Silvana den Großen Strom. Als das Schiff an den Dragon's Fangs vorbeizieht, wird sie schon erwartet.

Die Sylvana hat das Exile bei ihrer Suche im Großen Strom gefunden, aber können sie es auch einfangen?

Als Klaus und Dio auf die Silvana zurückkehren, merken sie, dass etwas nicht stimmt. Maestro Dolphin hat das Schiff vor Ihnen erreicht. Doch was ist mit der Mannschaft des Schiffes passiert? Zur selben Zeit nimmt Dio and der Gelöbniszeremonie teil.

Delphine nimmt Klaus und Alvie mit in das Hauptquartier der Gilde. Als Alex versucht das Schiff zu attackieren, wird er gefangen genommen. Etwas später, als Klaus und Alvis Dio im Hauptquartier treffen, fällt ihnen sein seltsames Verhalten auf.

Klaus und Al entkommen mit Luciolas Hilfe, aber Dios Schicksal ist noch nicht entschieden.

Klaus, Alvin und Dio schaffen es sich zu befreien und flüchten nach Norkia. Zur gleichen Zeit formatiert sich die Flotte der Anatoray-Disith Allianz am Himmel. Endlich hat sie die Chance der Flotte der Gilde gegenüberzustehen.

Der Kampf zwischen der Anatoray-Disith Allianz und der Gilde ist im vollen Gange, als plötzlich die langen Tentakeln des „Last Exiles" beide Schiffe angreifen. Zur gleichen Zeit sind Klaus und Alvin unterwegs um Alister und Tatiana zu treffen.

Klaus und die anderen versuchen die Silvana zu erreichen, die sich im Kampf mit Exile befindet. Als sie den Großen Strom betreten, bemerken sie, dass sie von einem fremden Luftschiff verfolgt werden. Anscheinend wird das Schiff von Dio geflogen.