天满是个暗恋乌丸的女孩，新学期为了祈求和乌丸同一班而紧张不已，好不容易同班，却又发现乌丸即将转学，只好选择用写情书的方式来告白…。天满花了很多时间写的情书，果然凑效，听说乌丸不转学了，但是天满忘了写名字，到最后乌丸仍然不知道天满对自己的爱慕…。

终于开始考试了，没想到播磨就坐在天满旁边，而且还发现天满忘了写名字，播磨为了提醒天满，无所不用其极，后来决定在自己的考卷上写天满的名字，没想到却因此害天满考零分…。

某日学校的美术课主题为素描人像，以两人一组的方式互画对方，刚好天满就和乌丸一组，天满费尽心思终于画出一张完美的乌丸人像，但没想到乌丸眼中的天满画像，竟是…。

矢神高中办春季远足，天满一心想坐在乌丸的旁边，但最后还是无法如愿。而播磨则是想坐在天满的旁边，最后却因为在休息站上错车而希望落空…。

在弦子的逼问之下，播磨终于道出和天满邂逅的一段的过往，还有自己为什麼会留胡子和戴太阳眼镜的原因…。 花井春树为了追八云打算加入茶道社，但是却必须通过社长小晶严厉的考验，才能加入茶道社，花井春树的悲惨遭遇也就此开始…。

天满负责将运动道具搬回眝藏室里放，竟然不小心被关在里面，本来以为可以先睡一下，等社团活动结束后就可以出去，没想到等天满醒来时天都快黑了…。播磨从天王寺口中得知已有喜欢的对象于是决定向天满告白，只不过在告白的那一刻却出了车祸…。由于播磨是在天满的面前出车祸，所以天满也到医院去探望播磨，播磨在弦子的鼓励之下决定再找机会告白，但最后还是白忙了一场…。

爱理为了亲自下厨做料理给父亲吃，破天荒的第一次自己去买菜，但是她爸爸却…。另一方面，看到以水裹腹的乌丸，天满决定带便当给他吃，却把两盒便当都装成了白饭？！而看到二人一起用餐的播磨，他的恋情就要这样结束了吗？…

失恋后的播磨从画漫画中找到了未来的希望，没想到这个希望，却又因为乌丸的出现而破灭…。 万念具灰的播磨坐在公园里淋雨，被一名好心的小姐带回家，甚至还照顾他的三起居，只不过落花有意，流水无情…。没事做的播磨在路上闲晃，却遇到正在找伊织的天满，本已下定决心不想和她扯上关系的播磨，却还是因为不忍心而跳到河里救起伊织，因压力而得了圆形脱毛症的磨播，竟然被天满误以是河童…?

美琴到寺庙里祈求神明保佑自己能考上心目中的大学，没想到神明真的现身了，还鼓励美琴呢！只不过所谓的神明竟然是播磨…。 同学间传闻有个名叫黑眼的算命仙很灵，结果竟然又是播磨，虽然爱理还是礼貌性的问完了自己想问的问题，但最后还是点破了播磨的伪装…。 播磨下定决心要向天满告白，虽然后来因为阴错阳差，没有告白成功，却也因此重返学校就读…。

天满邀死党一起去游泳池游泳,遇到男生主动搭讪,却只有天满落单,此时刚好遇到奈良,原来奈良也对天满有好感…。 天满在躲雨的时候巧遇乌丸,贴心的乌丸就把河童套装借给了天满…。 奈良的三个国中同学突然没办法去海边,奈良只好另觅人选,后来天满很快的就决定由今鸟和花井递补,虽然播磨极力争取却还是希望落空…

去海边罗！大家决定分组教学游泳，不过却是状况连连…爱理意外撞见裸体的播磨！天满的泳衣掉了？美琴跟今鸟更是落难到远远的孤岛上？！他们究竟能不能顺利回来呢…。

美琴和今鸟平安回来了！但是天满却误会播磨喜欢的是美琴，还自愿当他告白的练习对象？从小和美琴是青梅竹马的花井，以前原来是受人欺负的小孩啊?他跟美琴之间还有一段温馨的小故事喔！

冢本家的冷气坏掉了，来做功课的爱理和美琴意外的因为一句话让友情出现了裂痕；来打工修冷气的播磨，听到了天满的一句话，让他大受打击；恭介也因为脱口而出的一句话，给自己找来了天大的麻烦？！…

为了保护漫画原稿，躲开爱理的播磨在路上巧遇美琴，阴错阳差的将美琴的东西送回道场，却让花井误会，两人就这样一路打到了…山崖下！？而说好一起去看烟火，美琴暗恋的学长却突然要回来，赴约的她却也突然的…失恋了？

天满一行人跟着茶道社去露营罗！误以为播磨想追八云的天满，决定利用半夜的试胆比赛和播磨一决高下，却碰上大雨滂沱，两个人跑进废校舍躲雨，为了不要感冒，播磨率先脱掉上衣，同时，在隔壁躲雨的爱理和八云却偷听到天满竟然也照著他的话脱了衣服…？！

夏末的慌乱派对 过了夏天就要把心情转换过来学校里竟然养了一堆动物！它们的饲主原来是播磨拳儿？下着大雨的一个晚上，一个身份不明的少年出现在冢本家门口，好心的八云留他住一个晚上，他究竟是谁？播磨饲养的动物意外被媒体发现，它们又会有怎样的下场呢…？

一条可怜终于要和今鸟去约会罗！好心的天满借给可怜三个约会锦囊，嗯…苹果？电影票！面具？！可怜和今鸟的约会会顺利吗？…

弦子老师要当裸体画模特儿了！什么？天满和八云要去帮忙？难道也是…莎拉要替教会宣传办场虚拟婚礼，八云要扮新娘喔！那新郎呢？麻生不能来，换成花井？怎麼连播磨也来抢？最后竟然是…天满准备了好多愿望要许，她究竟能不能看到流星雨呢…？

爱理不小心把播磨宝贝的胡子剪掉了！不擅于道歉的爱理，还是硬着头皮找上了播磨，却竟然连他的头发也…漫画陷入瓶颈的播磨，阴错阳差的找到八云妹妹帮忙给意见，会因此造成怎样的误会呢？而隔壁班的外国转学生拉拉，究竟又是什么人？

结束入山修行的花井，误打误撞遇见了波摩泉尔，还误会播磨和八云在幽会？！而拉拉竟然跟美琴也槓上了！二年C班和D班的恩怨情仇，准备在运动会上一次解决！还有还有，那位漂亮的大姐姐──姊崎，是新来的保健老师喔！

运动会开始了！二年C班和D班在各个项目互争高下，C班以一分领先、进入最后两个项目，骑马打仗简直就是一场激烈的混战！除了战况胶着的C班与D班，连金字塔合体和肥肉三兄弟都来凑一脚？最后究竟鹿死谁手呢…

运动会终于进入最后一项──接力赛！C班虽然暂时领先两分，但爱理的脚却在骑马打仗时弄伤了，虽然她说伤得不重，但是女子组的赛事却…。另一方面，播磨的小猪闯进跑道，害得梅津也受伤，所以他要播磨代跑男子组的最后一棒，播磨会答应吗？C班最后能顺利夺得学年总冠军吗？

徬徨爱理被大家误会跟播磨交往中，就连天满也误会了，播磨有口也难辩，爱理更误会了和播磨交往的其实另有其人，那就是八云？！心灰意冷的播磨，决定离开日本，登上捕鲔鱼的船…

播磨登上的渔船，原来船长以前也是画漫画的！收下船长的笔管，播磨决定重新振作！天满约播磨出来，原来是要挑礼物送乌丸！满心欢喜的播磨大受打击，眼看新人赛的截止日期在即，只好找八云帮忙，没想到被八云发现刑部老师是播磨的同居人？八云和播磨两个人还要关在同一个房间里…？

乌丸送天满回家的途中，出现了幽浮？乌丸是外星人？天满怎麼会变成了猫咪，猫天满找播磨去约会？真正的天满则是听到了乌丸的真心告白？这些究竟是梦境？是真实？还是播磨完成的漫画故事呢？…