Die CIA bekommt den Tipp, dass der afrikanische Waffenhändler Hassan Waleed (Conrad Coates) innerhalb der nächsten 72 Stunden mit einem Schiff voller Waffen in die USA einreisen wird. Um Waleed dingfest zu machen, soll Annie (Piper Perabo) Kontakt mit dem ehemaligen CIA-Agenten Christopher McAuley (Eriq La Salle) aufnehmen, der eigentlich nichts mehr mit der Agency zu tun haben will.

Bei der Einreise in die USA wird ein Diamantenschmuggler verhaftet. Annie (Piper Perabo) wird an seiner Stelle nach Europa geschickt, um die Machenschaften der US-Botschaft in London zu untersuchen.