天正14年(1586年)，上杉家家臣直江兼续和主君上杉景胜一同拜访丰臣秀吉。兼续过人的才能在诸国武士间众人皆知，秀吉打算把他收为家臣。兼续成才要从永禄7年说起，当时阪户城城主等两位大人物在野尻湖溺死，长尾家家臣认为这是辉虎的阴谋，准备开战。但辉虎突然杀到，其实他是政景妻子桃的弟弟，他还收了姐姐的孩子喜平次做养子。当时只有五岁的与六(后来的兼续)为成为喜平次的家臣，毅然离开父母，在云洞庵开始了新的生活。

永禄7年(1564年)冬，与六和喜平次一起在云洞庵修行。阪户城中，上杉辉虎正对姐姐仙桃院说喜平次今后必是大将之才，而与六就像镇守天北的北斗七星。但与六生性傲慢，喜平次则沉默寡言，两人都没有朋友。某夜，感到孤单的与六打算回家，喜平次随后赶来，可与六回家后却被母亲赶出来，喜平次劝他与自己同行，与六感动得哭了。时光流逝，兼续十四岁了，以统一天下为大业的织田信长开始行动，天下大势即将发生翻天覆地的变化。

天正元年(1573年)4月，上杉军召开军事会议，兼续和景胜都认为武田军有些可疑，应该进军京都，而景虎却认为应该先去平息越后，谦信表示支持景虎的意见。会议结束后，兼续卷入一场骚乱中，也因此遇上了阿船，不过并未留下愉快的回忆。翌日，兼续出阵庆祝会时又遇到阿船，他还代替景胜出场表演。数日后，兼续从景胜的妹妹华姬口中得知，景胜对阿船产生了好感，为了挽回景胜的名誉，帮他们牵线，兼续代景胜写了书信给阿船。

天正元年七月，平息了越中混乱的上杉军回到春日山，庆祝宴席上，大家都很景仰景胜和景虎的活跃表现。谦信怜悯从北条家收养的景虎，为了让他真正成为上杉家的人，谦信决定把华姬嫁给他。兼续和阿船为采买婚宴用品前往直江津的城镇，不料回去途中遇上下雨，两人只能寄住人家，气氛非常尴尬。翌年，企图统一天下的织田信长突然送给谦信一幅图，兼续认为这是织田信长下的战术，为了解开谜题，兼续和信长的使者初音一起前往岐阜。

天正2年5月，兼续和上杉家使者去见织田信长。经过初音的帮助，兼续见到了信长，当兼续讲述义的理念时，信长反倒觉得他老掉牙，下令让秀吉杀死兼续。出手救了兼续的人就是后来的石田三成。翌年，在长筱一战中，信长使用铁炮战术击败武田军，对越后形成威胁，谦信考虑到战争会使很多人丧命，还是选择按兵不动。阿船要出嫁了，兼续大受打击。另外，景胜向谦信进言，认为上杉家应该守卫越后的安定。不久之后，兼续也迎来了初阵。

为讨伐信长，上杉谦信率上杉军进攻越中，以压倒性的强势破敌于山城。终于等到初阵的兼续非常激动，但是看到死去的年轻士兵他也很心痛，景胜斥责他说战争不需要眼泪，兼续知道了战争的严酷。上杉军评定越中，又从加贺包围极难攻打七尾城。当时直江景纲病倒回到春日山，之后阿船就定了婚事，要嫁给上野长尾家的景孝。事实上阿船依旧偷偷爱着兼续，仙桃院安慰她说武家的女子都很痛苦。七尾城很难攻打，景胜和景虎的家臣起了纷争。

谦信下令兼续关禁闭，兼续回到故乡上田庄的云洞庵闭门思过，此时弟弟与七来访，说母亲身体不好，希望兼续回去看她，但兼续却以不能擅自行动为由拒绝了。北条氏政开始进军关东上杉家诸城，谦信压住北条后再次进攻七尾城，阿船的丈夫、继承直江家的新纲也参加了战斗。兼续收到母亲病危的通知，但他固执地不肯回家，直到北高全祝斥责他，他才急忙回家，母亲看到他就离开了人世，兼续非常自责，想起母亲的嘱托，他发誓不再流泪。

谦信攻下七尾城，为讨伐织田信长他对驻扎在加贺的织田军进行夜袭，由于下雨织田军无法使用铁炮，上杉军获胜，但谦信并未乘胜追击，而是选择撤军。兼续听初音说上杉军大胜织田军，新的一年到来，他的紧闭令终于解除了，兼续决心做景胜的家臣，和与七一起返回春日山，景胜很欢迎他回来。上杉军准备再次出战，谦信表示战争是为了足利幕府，不是争夺天下，世上还有比天下更重要的东西，这让景胜景虎十分诧异，不久后他突然病倒了。

马上就要出征关东上杉谦信却突然病倒，赏识景虎才能的家臣要求让他做接班人，但景虎却表示目前只希望谦信早日康复。兼续精心看护谦信，但谦信没有恢复，留下一句“你的义”就断气了，而且没有任何遗言，上杉家分成景胜和景虎两派。妙椿尼撒谎说谦信留下遗言让景胜继承家业，仙桃院为了上杉家不再混乱决定让这个谎言成真，阿船也做好了精神准备。兼续和上田等人忙于准备葬礼，此时对遗言感到疑惑的景虎派人士柿崎家对景胜夜袭。

柿崎夜袭景胜，被泉泽一刀斩死。景胜的家臣认为这是景虎搞得鬼，景虎出面澄清说不知情，兼续不断逼问伤害了景虎的自尊心，阿船忠告兼续不要小看景虎。第二天是谦信的葬礼，当夜，兼续的父亲让他和与七占领春日山城池，他们截获了北条家送来的密函。兼续将此事告诉景胜，但景胜表示不能和义弟反目。攻占城池后，兼续想避免纷争扩大，于是去拜托仙桃院调节，但却发现景胜先到一步，景胜怀疑兼续策划攻占之事，猛然把刀砍向兼续。

景虎不再信任景胜，于是召集支持自己的家臣做准备，决心和景胜开战。阿船说服仙桃院回景胜身边，但是她却愿意留在景虎身边劝说他放弃战争。阿船把仙桃院的意思传达给兼续，兼续开始怀疑自己的做法究竟是否正确。景胜和景虎双方的战事准备进入紧张状态，但景胜苦恼这场战争是否有意义，兼续鼓励他用仁义之心建筑国家。战争开端有利于景胜，景虎把阵势转移到御馆，华姬坚持留一生景虎身边。而春日山城已经因为长期战争耗尽了军粮。

由于军粮缺乏，兼续开始寻找运送军粮的道路，但道出都被景虎控制着。景虎收到亲哥哥北条氏政的书信，他愿意出援军给弟弟，不过景虎看穿了他要利用这个机会攻打越后的真正目的。兼续回忆起谦信守护春日山时把桑取村作为最后的要地，于是自己作为使者前去。来到桑取后，兼续拼命说服族长，但是顽固的三郎右卫门却不答应。此时兼续曾经帮助过的老人来了，她是三郎右卫门的母亲，这样协议终于达成。而此时，北条军已经逼近越后了。

由于兼续的努力，景胜军总算确保住了军粮，但是和景虎的战斗依然处于胶着状态。此时武田加入了景虎阵营，而且他们还有北条军做后援，景胜军十分不安。景胜的两位家臣决心返回上田庄，全力对抗北条。为打破现状兼续冥思苦想，但始终找不出办法，父亲提醒他不要忘记母亲的教诲，最终他想出了与武田和解的计策，他还主动作为使者去武田。兼续和泉泽等人潜入武田军，与重臣高坂商议和解一事。但不幸的是，又有新威胁来到精神军面前。

与武田和解一个月之后，兼续得知他们将再度进军，他十分不解。随后兼续才接到消息，这一切和高坂突然离世有关，兼续要求再次和武田谈判，景胜根本不听他的意见。阿船见到失落的兼续，鼓励他说服景胜。兼续一直在昆沙门堂等景胜改变主意，其他大臣也和他一起静坐，最终兼续决心要守护上杉家。兼续作为使者去了武田，在他的努力下他们又一次和武田和解，此后景虎军开始进军，上杉家提议和武田军结亲，让景胜赢取武田胜赖的妹妹菊姬。

由于和武田联手，景胜在御馆之乱中占据优势，家臣认为应该发起总攻。阿船劝说仙桃院说服景虎，景虎不仅投降还把儿子道满丸作为人质交出。但是去往春日山途中，道满丸竟然被人暗杀，景虎认为这是景胜的计谋，开始全力反击，无奈之下景胜也发动了攻击。最终兼续向景虎证明道满丸之死与景胜无关，景虎选择和华姬一起自尽。

景胜希望兼续成为他的家老，但兼续认为御馆之乱错在自己，因此想要引退，景胜要他无论如何也得守护越后。景胜娶了胜赖的妹妹菊姬，新婚之夜，菊姬要求景胜守护武田被拒绝了。兼续担心景胜夫妇的感情，他努力消除了他们之间的隔阂。景胜扫平景虎余党平定越后，结束御馆之乱。兼续成了家老，可是重臣之中却有人对他不满。

看到兼续成功毛利秀广很不服气，他与信刚和山崎专柳齐发生口角，还将他们杀害，兼续认为这是自己的责任，要辞去家老职务，但景胜不同意，还和仙桃院一起说服兼续接替信刚的职务。兼续为了上杉家必须服从命令。天正九年，兼续迎娶阿船入赘直江家。另一方面，信长军歼灭武田之后，包围了越后，鱼津地方成了激烈的战场。

被信长军包围的越中鱼津城内，吉江、安部等人正拼死进行保卫战，景胜也打算去鱼津，但无奈必须守住越后，因此只能放弃。兼续想到一条妙计对付织田军，景胜深表赞同指派他出战。出战前，阿船把传家短刀和一缕头发给兼续，她的心意让兼续充满勇气。兼续在鱼津旁边的天神山扎营，他潜入鱼津劝说吉江和安部投降，但对方拒绝了。

上杉军为讨伐织田军返回越后，但敌人却已经撤退了，兼续为此十分自责。回到直江家，阿船给了疲惫的兼续很多安慰，他们第一次确认了彼此的心意。另一方面，明智光秀在京都谋反了，他在本能寺突袭信长，信长没有选择逃走，就这样结束了一生。此时，鱼津被攻陷，兼续感受到时代的变化，为了越后和上杉，他决心坚持走下去。

落水会面后的宴席上，兼续和三成中途离开谈话，三成说不应该只想越后，更应该为全日本国民着想，兼续为此所动，但比起国家强大他认为伙伴更重要，两人惺惺相惜。秀吉景胜会面之事被德川家康得知，他决定先攻击真田。此时，仙桃院误以为菊姬怀孕了，景胜让兼续收拾残局。三成再次找到兼续，这次他们结下了深厚的友谊。

初音作为真田的使者来到春日山，为保护真田不受德川的威胁请求结盟。不久真田送来人质真田幸村，反对结盟的泉泽提出与幸村比赛打枪，幸村虽然没有赢得比赛，但却十分高傲，并不把对方放在眼里。兼续向幸村谈起仁义，但幸村根本不愿敞开心扉。这时德川军开始进军上田，兼续让幸村返回上田，还派出援军，幸村感觉到他的仁义。

景胜原本与秀吉约定要上京，但他突然改变主意，兼续在阿船的提醒下劝他到故乡上田庄。兼续和景胜来到云洞庵，回忆起过去，另外，景胜又看到儿时写的文字，终于下定决心上京。上京的日子越来越近，兼续戴上装饰爱字的头盔，表示仁爱才是力量源泉。出发时，仙桃院也用义和爱鼓励他们，兼续的爱字头盔在上杉军中闪耀着光辉。

六月，景胜率领四千上杉军进京，千利休的女儿凉认为景胜的礼物大刀不够好，兼续提议用金线刺绣的锦缎做袋子，但是比起刀秀吉更喜欢金子，景胜有种幻灭的感觉。景胜与秀吉见面之后，又与北政所等重臣见面。夜里，疲惫的景胜回到住所，秀吉的重臣福岛正则又邀请他参加酒宴，是凉帮他解围，凉还告诉兼续她爱上景胜了。

景胜病倒后，兼续替他四处奔走，他堂堂正正的举止得到了利家的欣赏，还被秀吉召见。秀吉想让兼续成为他的家臣，但是兼续岔开话题，由于他和大名的关系加深了，景胜的存在感越来越薄。这时，初音逃到兼续这里，幸存说成为秀吉的家臣才能救她，兼续拒绝后，初音也失踪了。另一方面，景胜从千利休那里得到消息，自己身处险境。

兼续跟随景胜参加了秀吉在大坂城举行的茶会，秀吉表示只要兼续成为他的家臣就给他一堆砂金山，但兼续严厉拒绝。回到住处，兼续发现家臣在烧景胜的遗言信，他看到信中景胜对自己的信赖，发誓要把它当作一生的宝物。回国途中兼续从三成那里得到初音平安的消息。另一方面，滨松的家康得知茶会一事，重新分析形势，决定上京。

与七实赖在兼续的安排下，入赘源氏的后裔小国家为婿。但因为小国家对家世甚为自豪，于是很瞧不起仍无功绩可言的实赖。兼续考虑到实赖可能因此受到委屈，因此请求景胜命令实赖，代替他去向秀吉祝贺聚乐第的落成，这件事让实赖十分开心。实赖上京后吟和歌，受到秀吉的侧室茶茶的赏识，还因为茶茶的一句话，让实赖的姓由小国变成了大国，而秀吉事后甚至还给了实赖官位。受到这么多事的影响，实赖开始不再只以哥哥兼续为豪，而希望自己能有所成就。没想到也因此，兄弟开始起了冲突。

上杉协助秀吉平定天下不遗余力，并成为东边的监督，结果兼续忙得不可开交，连即将生产的阿船都无法见面。而此时东北方的伊达政宗却蠢蠢欲动，想攻击上杉的邻国芦名及会津，景胜派兼续去劝诫政宗，但政宗并不领情。此时秀吉允许上杉先去平定内乱不断的佐渡，在兼续的劝导下，佐渡仅十二天就投降了。兼续等人于是在佐渡分派代官，并大举开发金山。这时候阿船生下了一个女儿，兼续欣喜之余却得知政宗消灭了芦名，让众人十分震惊气愤。兼续赶回春日山城，研讨对政宗的对策之后，回到与板城去探视阿船和女儿。

眼看秀吉即将统一天下，而阻挡在前的是北条以及伊达政宗。秀吉决定攻打北条，并叫德川家康劝政宗来会师。不过家康却暗中与北条结盟，还写信劝政宗不用来会师。可是在兼续一再的劝说下，政宗终于决定来参见秀吉。加上秀吉的两路兵马纷纷攻下北条的外围城堡，最后在秀吉的一夜城战略之下，让北条终于明白已经输了，因而投降，也让秀吉的统一大业终于实现了。

随着秀吉攻下小田原北条之后，漫长的战乱之世也暂告一段落。兼续和阿船原以为一家人终于可以团聚了，没想到秀吉却要诸大名的妻子上京当人质。景胜不得已只好央求阿菊上京，但阿菊却坚持不肯，甚至想一死了之。不忍心的阿船于是说愿意陪阿菊上京。

秀吉要求诸大名的妻子上京当人质，阿船陪着无奈的阿菊到京都来，看到的是女人们的虚伪与斗心机。不久阿淀所生的鹤松竟然死了，让秀吉伤心欲绝。甚至莫名其妙的突然要出兵朝鲜，让景胜和兼续十分不认同。出兵途中经过京都的兼续，找三成谈这件事，才知道原来出兵朝鲜关系着丰臣天下的政治操作。最后上杉也必须渡海去作战，但此时阿淀却预言说战争很快就会结束，因为阿淀又怀孕了。

秀吉下命各大名到朝鲜作战，但又临时被撤回，原来是阿淀生下了阿拾，让秀吉改变心意。秀吉有了阿拾后，对养子秀俊和秀次十分冷淡，甚至要毛利辉元收秀俊为养子。但辉元很为难，想推给景胜，景胜也很为难。最后由阿船去央求北政所出面协调，才让秀俊到小早川家去当养子。秀吉爱子心切，痛恨秀次不肯将江山让给阿拾，于是又建了极尽奢华的伏见城。落成之日诸大名前来谒见秀吉和阿拾，但因阿拾受风寒而作罢。家康趁机在众人面前，将一切归咎于三成。后来在兼续的鼓励下，让三成再度鼓起勇气为建国大业打拼。没多久，秀次以谋反罪名遭放逐高野山。

秀吉为了儿子阿拾，捏造秀次谋反的借口，将秀次放逐高野山，而秀次也于七天之后自尽身亡。不久秀吉更是将秀次的妻小三十余人，全部处刑。兼续以为是三成的主意，十分不满，但屡次造访都见不到三成。直到遇到初音，才知道这一切都是秀吉的指示，而三成也感到很心痛。为了阻止秀吉再恣意妄行，在兼续的建议之下，两人研拟出了六大老五奉行的政治新型态，甚至不惜演戏骗秀吉答应。

自知已经不久人世的秀吉，深怕在自己死后，家康会夺取天下。为了保护儿子秀赖，于是将上杉的领土由越后改为会津，以从背后监视并压制德川。因为更换领国必须离开越后，让兼续和景胜等人都非常难过。而景胜之母仙桃院，则是自愿留下来守护谦信的牌位。

景胜等人搬迁到会津之后不久，即接到三成写来通知秀吉重病的书信。由于整顿领国的公务繁忙，景胜只好派兼续代替他到京都去。但不久秀吉即告病故，景胜也紧急上京。不过此时家康却抓住上杉未上京之事，指称上杉可能造反，以及三成为奸臣等，让三成十分生气。忍无可忍的三成终于决定对家康展开夜袭，所幸兼续及时赶到，并劝阻了三成。而担任秀赖后见人的利家，也一直卧病在床。兼续来请求利家帮忙，而这时家康正好假好心的来探病。利家为了逼家康发誓效忠秀赖，甚至不惜在病榻拿刀架住家康。

在前田利家过世的当晚，家康鼓动对三成不满的福岛等人，对三成发动夜袭。三成故意逃到家康府邸，虽然捡回一条命，但也被迫蛰居。从此家康为所欲为，还故意向景胜和兼续挑衅，景胜决定接受家康的挑衅回会津去备战。在回领国途中，兼续悄悄造访蛰居中的三成，在兼续的鼓励下，三成终于决定重新站起来，对抗家康。

景胜在家康的挑衅之下，率军回会津进行领国的建设，而家康也果不其然的写信来说，怀疑上杉有叛心，要上杉上京解说。但景胜不肯屈服家康的胁迫，兼续写了一封世称“直江状”的长篇大论回给家康，让家康气急败坏。不久家康以讨伐叛贼上杉之名，集合福岛等十万大军，举兵向会津而去。此时三成趁机回京集结兵力，以秀赖之名出兵讨伐家康。

三成集结十万大军，准备讨伐家康，最后两军在关原对峙。眼看三成的西军胜利在望，但没想到犹豫不决的小早川，在家康的胁迫下，吓得竟然阵前倒戈，再加上毛利军也不战而逃，结果一改战争的情势，最后三成军大败。而在出羽这边，景胜与兼续接获三成大败的消息，同时也接获最上与伊达也已向上杉攻打而来，景胜不得已只好撤兵，而为了争取撤兵时间，兼续决定留下来殿后。

三成集结十万大军，在关原与家康大战，最后因小早川叛变，让西军大败。三成后来遭家康俘虏，并斩首示众。兼续得知三成死讯后非常难过，而此时家康命景胜上京解释，于是兼续与实赖先上京为景胜打点上京事宜。此时福岛和小早川相继见了兼续，两人都是在三成死后，才发现三成的忠心，感到懊悔不已。

关原之战后，家康大肆处分异己，许多大名、将领遭斩首、灭家、没收领土，以及降为平民，而这时上杉也即将遭受处分。家康质问景胜及兼续，但两人均不认罪，让家康十分震怒。福岛担心上杉遭灭家后，再也没有人敢在家康面前说话，所以去找小早川帮忙。小早川拖着生病的身体去见阿淀，请阿淀也帮忙求情。虽然阿淀和秀赖都替上杉求情，但真正打动家康的，是本多说要让次子重政当直江家的女婿，也让家康想好好利用上杉，所以才改变灭了上杉的心意。

关原之战后，家康将上杉改封到米泽30万石，俸禄锐减的上杉，必须以1/4的俸禄扶养所有家臣，艰困中兼续只好鼓励年轻家臣开垦农地。为撙节开销，景胜也只好放弃上京去向秀赖拜年，及看阿菊的机会。而得知自己无法继承直江家的竹松非常伤心，以为兼续讨厌他，所幸惣右卫门安慰竹松，并晓以大义，才化解父子俩的心结。但惣右卫门在嫁女儿后不久，便安详辞世。

为了度过穷困，兼续想尽办法开垦农地、筑堤等，十分努力建设米泽。但此时竹松却久病不愈，阿菊要阿船回米泽去照顾竹松。赶回米泽的阿船专心照顾竹松，也让竹松慢慢好转。而此时家康受封为征夷大将军，为要去向家康祝贺，景胜与兼续到江户去。但没想到却传来阿菊重病卧床的消息，景胜赶去京都探望，在阿菊强烈的要求下，景胜只好答应娶侧室以传宗接代。

阿菊过世后，景胜的侧室产下一子后，也病逝了，于是决定由阿船负责养育孩子。而此时兼续派实赖去打点迎接阿松的夫婿本多政重的事宜。但认为应该对丰臣尽忠义的实赖，对上杉屈服在家康之下已经非常不满，现在更不能接受让本多的儿子进入直江家，所以擅自取消亲事，让本多非常生气。而家康则趁机想灭了上杉，所幸兼续去向本多正信说明原委，不但打动了本多，还让本多向家康求情，这才免去实赖的死罪。但实赖还是被判处放逐高野山，而且终生不得踏进上杉领内。

为了救上杉家，兼续不惜将直江家的家督，让给本多之子政重。政重入赘直江家之后，更名为直江胜吉，对妻子阿松十分冷漠。而上杉家的家臣也对胜吉十分提防，担心胜吉会将上杉家的秘密全泄漏给家康，但兼续却对胜吉十分信赖。后来米泽流传传染病，阿梅及阿松相继罹病过世，这时胜吉才知道阿松是真心要与他结为夫妻，感到十分懊悔。

家康把将军之位传给秀忠，等于是昭告全国，天下为德川所有。诸大名都去向德川道贺，唯有丰臣家没有派使者前往，这让德川与丰臣的关系恶劣到极点。此时，景胜之母仙桃院过世了，死前仙桃院终于把当年继承上杉的假遗言之事，告诉了景胜。五年后，胜吉也终于要被德川召回，行前胜吉要兼续在开战之前，一定要站在德川那边。而景胜也选择要在德川天下生存下去。一直伺机攻打丰臣的家康，终于在方广寺梵钟的铭文中，找到了攻打丰臣的借口。

家康终于找到攻打丰臣的理由，而下令出兵攻打大坂。丰臣呼吁以前受恩于秀吉的大名们相助，却没有人来帮助。最后只好用钱聘雇关原之战后，失去主家的浪士佣兵，真田幸村也前来相助。在真田等人的奋战下，大坂冬之阵落幕了，但家康还是继续刁难丰臣。阿淀和秀赖决定死守大坂城。

家康终于统一天下，结束了乱世，并在死后将天下交给儿子秀忠治理。而此时兼续和阿船的儿子景明却病逝了，让兼续和阿船十分悲伤。两年后，兼续投入自己的财产，创立了米泽第一所学堂，也从此退出政务。辞官后的兼续终于带着阿船，又回到越后去观赏越后的景色，一了多年心愿。