Hyun-jun verliebt sich auf den ersten Blick in Seung-hee, die jedoch plötzlich verschwindet. Doch dann trifft er sie an seinem ersten Arbeitstag als NSS-Agent wieder.

Hyun-jun ist wenig erfreut, dass sich Seung-hee an ihn gewandt hat. Als seine Chefin ist sie nicht sehr nett zu ihm, doch ein Kuss ist der Anfang einer Beziehung.

Hyun-jun findet den Priester, der ihn nach dem Tod seiner Eltern aufgezogen hat, und befragt ihn zu seiner Vergangenheit – ohne Erfolg. Mit Seung-hee reist er nach Japan.

Baek San beauftragt Hyun-jun mit der Ermordung des nordkoreanischen Führers. Trotz verschärfter Sicherheitsmaßnahmen nimmt Hyun-jun die Mission in Angriff.

Cheol-young und Sun-hwa sind Hyun-jun dicht auf den Fersen, wissen aber nicht, dass Sa-woo Hyun-jun töten will. Seung-hee verspricht, Sa-woo zu helfen.

Hyun-jun wird bei einem Flugzeugabsturz von einer rätselhaften Person gerettet und verlässt nach seiner Genesung Ungarn. Doch Seung-hee kann seinen Tod nicht akzeptieren.

Beim seinem Verhör wird Hyun-jun befohlen, einen Yakuza-Boss zu ermorden. Der Präsident lädt heimlich den nordkoreanischen Führer nach Südkorea ein.

Seung-hee möchte um jeden Preis herausfinden, ob Hyun-jun wirklich tot ist. Damit sie seinen Tod akzeptiert, legt Sa-woo falsche Beweise vor. Seung-hee ist verzweifelt.

Hyun-jun besteht einige Tests. Cheol-young nimmt ihn in seine Terrorgruppe auf und Hyun-jun bereitet sich auf einen Anschlag vor. Der NSS findet Hinweise auf Terrorismus.

Seung-hee kommt erst spät beim NSS an und trifft auf den maskierten Hyun-jun. Während er versucht, sie vor Terroristen zu schützen, wird Hyun-jun von ihr angeschossen ...

Hyun-jun ist geschockt, als er erfährt, dass Seung-hee noch lebt. Aus der gestohlenen NSS-Akte erfährt er, dass Baek San seine Eltern ermordet hat.

Der Priester wird getötet. Hyun-jun und Seon-hwa verlassen die Kirche. Die „Stimme“ berichtet Hyun-jun von seinen Eltern und fordert ihn auf, einen Anschlag zu vereiteln.

Sa-woo erfährt, dass Seung-hee mit Terroristen verschwunden ist. Er bittet Baek San um Hilfe, da sie in Gefahr sei. Hyun-jun wird dazu gezwungen, sie zu verhören.

Hyun-jun findet in den letzten Worten der „Stimme“ einen Hinweis. Er warnt den Präsidenten vor einem möglichen Anschlag und IRIS. Sang-hyun schöpft Verdacht.

Hyun-jun entführt Cheol-young, der beschließt, ihm und Myung-ho dabei zu helfen, den drohenden Krieg in Korea abzuwenden. Außerdem enthüllt er Gi-hoons Plan.

Hyun-jun und Seon-hwa finden den Bunker, in dem Atomsprengköpfe montiert wurden. Dort stoßen sie auch auf Seung-hee. Seung-hee riskiert ihr Leben, um Hyun-jun zu retten.

Nach der Vereitelung eines Terroranschlags werden Hyun-jun und Seon-hwa verhört. Hyun-jun soll Infos über die IRIS beschaffen, und weigert sich, zum NSS zurückzukehren.

Sa-woo und Baek San können entkommen. Sa-woo fragt Baek San nach der geplanten Vorgehensweise. Baek San zufolge gibt es einen Plan zur Verhinderung des Gipfeltreffens.

Hyun-jun entdeckt den Wein bei Mi-jung und findet außerdem das geheime Hauptquartier der IRIS. Als er dort eindringt, steht er plötzlich Baek San gegenüber.

Beim Treffen der Staatschefs der beiden Koreas erschießt Seung-hee Scharfschützen. Nach einer Schießerei tauchen plötzlich Terroristen auf und Seon-hwa wird getroffen.