在纽约的停车场，一场贩毒交易将要进行，美日双方亦将警力合作抓捕毒贩。日方参与行动的是警视厅特别搜查课刑警工藤丸尾与晚辈堀川経一。工藤、堀川被螳螂捕蝉黄雀在后的罪犯堵截，就在丸尾准备束手认栽的时候，高仓奏华丽降临英雄救“美”并活捉一名罪犯。三人救回一名丧失记忆的日本女人松永由岐，高仓奏认定此女与犯罪组织有关，于是把她护送回日本保护起来，引真正的犯罪头目现身。高仓奏被美国警方暂时除名，而日本警方却把他编入了特别搜查课与丸尾组成了搭档。棚岛秀夫的死和神秘墨镜男的出现，证明了由岐肯定与此组织有某种关系。

　　为了安全，高仓和工藤决定为由岐搬家，并且俩人搬来与由岐同住，同时，律师小宫山义彦遭到枪袭，保护其和儿子小宫山宏辅的任务落在了高仓和工藤的肩上，二人再次决定让宏辅和由岐住在一起，于是发生了一系列搞笑又温情的场面。枪袭小宫山的凶手其实是小宫山合作多年的客户建设会社的社长柴田雄三所指使，与凶手一起被逮捕归案。与此同时，本剧主线之一的由岐失去的记忆，因枪袭小宫山凶手的出现再次有了复活的迹象，由此可以推测柴田雄三或许与高仓所查找的组织有某种联系，谜案开始被层层剥开，真相会越来越接近。

　　高仓和工藤在一家餐馆逮捕了前来闹事的流氓，但逃脱的一名罪犯在第二天遭到了枪杀。二人着手调查此案，却发现工藤视为兄弟的好友蒲田重雄嫌疑最大，工藤一时难以接受，他坚信自己的朋友是清白的，并与高仓产生分歧。工藤独自赴阿重之约，却被下套围攻，高仓及时赶到解围。随着调查的深入，却发现系工藤以前暴走族时的前辈木内所为，并嫁祸于小茂。追捕现场，工藤痛心不已并劝木内别再让家人看到他逃跑的样子，高仓向仓皇逃窜的木内开枪。自称是由岐姐姐的女子找上门来，谈及小时候的事情，面对一张姐妹二人的合照，由岐的部分记忆被唤醒，但姐姐却对一些事情讳莫如深。

　　高仓和工藤所在的特别搜查组接手了一件要在食品公司的产品中下毒的威胁事件，经过调查后发现一名叫做田村具有重大嫌疑。田村过去曾经执着的追到了舞岛，并就此改变了人生，同时大友交给奏一份英文资料，上面有宫田淳二的照片，神野组织的干部宫田从纽约到日本来了。这个时候，在由岐打工的餐厅里，负责保护她的堀川因为不能够进行像样的刑警工作而意志消沉。由岐对于自称为吉村的甲斐渐渐敞开心胸。看到这样的由岐，工藤也察觉到了自己内心的变化。

　　奏从神野组织的干部，已经被杀掉的宫田的笔记本中查到了一位名叫中尾的人并与之接触。奏和西冈都认为由岐所想起来的被枪指着的那个男人，很可能是她的恋人。而奏则急于让由岐多想起一点东西来，结果由岐生气的对他吼道请相信自己。特殊搜查课接到了保护不归家少女的的请求。少女名为松尾玲子。玲子所在的模特事务所，有可能在进行买春和毒品交易。奏和工藤前往事务所，社长三岛出来迎接。但是当奏他们问及玲子的事情之后，三岛却表示自己不知道她是不归家少女。有一名像是玲子男友的人，是事务所的星探安藤友秋。安藤好像在涩谷和原宿一代向10代少女们兜售毒品。

　　由岐的记忆恢复了，可是她却对奏保持沉默，因为她无法将自己的男友神野就是奏最恨的人这样的事实说出口。神野组织进行毒品交易，搜查遇到瓶颈，奏决定只身进行诱捕侦查。由岐十分担心，为了让由岐安心，丸尾也加入了诱捕侦查，尾随奏一起行动。两人顺利潜入黑社会组织，并知道了交易时间和地点。取得信任后两人被带去了真正的交易地点，而警方也尾随其后，顺利进行了逮捕。可是却还是让神野给跑了，这让奏懊恼不已。原本一起和由岐在咖啡店打工的吉村的突然辞职引起了他们的注意，经过调查发现其为神野组织的背叛者，为了找出神野才接近由岐的，两人平安回到住所，由岐含泪把神野是自己男友的事情告诉给了他们，两人震惊不已。

　　神野已经死了，由岐所回想起来的内容却是如此让奏失望。工藤虽然觉得已经结束了这件事应该高兴，但是奏一时之间却还是无法相信。由岐也对自己的记忆很苦恼。奏决心保护这样的由岐。这个时候，由岐被甲斐崎裕人一伙人绑架了。甲斐崎想利用由岐把神野引出来。说好要保护由岐的奏很受打击。好不容易来到了由岐所在的地方，没想到神野组织的人也过来了，于是与警察，甲斐崎一伙人展开了混战。这时，奏眼睁睁的看着由岐被甲斐崎一伙人带走了。连工藤的话都听不进去的陷入一片混乱之中的奏，做出了罕见的错误决定。

　　 奏所追踪的杀父仇人，由岐过去所爱的男人神野还活着。神野给奏打来了电话，要求警方放了由岐，被否决了。神野给由岐留下了信息“还记得我们的约定么”，之后就威胁着奏挂断了电话。当由岐从奏那里听到了录音里神野的声音时。他的样子还鲜活的浮现在眼前。与神野的约定是，在圣诞夜见面。在这通电话之后。发生了多起连续暴力团伙的争斗事件。这些团伙是为了争夺与神野进行大手笔的毒品交易才争斗起来的。奏与工藤来到了某家事务所，奏却中枪了。由岐从工藤那里听说了奏被袭击的事情，受到很大打击。之后崛川也在调查工作中被小混混刺伤了。由岐向来到公寓的田中拜托了一件事情，这个时候，特殊搜查课来到了毒品交易现场，将犯罪分子一举拿下。

　　 由岐私自去病房探望了甲斐，奏知道以后大发雷霆。工藤和西冈虽然想当个和事老，但是奏也是真心的为由岐担心。特殊搜查课从逮捕的神野的部下那里知道了毒品的具体交易时间，那天正是12月24日，是神野与由岐约好了再会的日子。而纽约方面也派出了指挥官三上真一郎等人来日。三上表示以后关于神野的搜查都将由自己指挥，而由岐也将由他们负责。由岐被转移到了饭店。奏和工藤前往了搜查课调查的会面地点，但是却被袭击了。