鐵面警官中正，因工作而令兒子星仔「人間蒸發」，更與妻子離異。當星仔失蹤兩年後，中正成立一家偵探社，欲於工作中順道尋子，及後被他巧遇臨時演員公司的主管劉筱，令他捲入一宗神秘的尋父事件中。

鐵面警官中正平生嫉惡如仇，卻因對工作太過投入，往往忽略家庭，就連兒子星仔生日那天，亦不忘工作。恰巧中正接手一宗連環兇殺案，但在追查中，偶然遇上星仔，中正怒斥星仔妨礙其工作，最後更被疑兇逃掉，而星仔亦因此人間蒸發。

兩年後，星仔依然失蹤，而中正亦因此與妻子綺文異離，而昔日的鐵面警官，卻與啟超和大寶等人合資成立一間偵探社，專門替人找尋失蹤人口或失物，從而方便中正尋找星仔。而且因中正對工作態度認真，令偵探社的業務蒸蒸日上。中正更在機緣巧合下，結識臨時演員公司的主管黎筱，而且亦因黎筱的「失魂」性格，令中正留下深刻印象，後更被黎筱的父親黎秋誤會二人正在拍拖。

黎筱旗下的小演員傑仔，向黎筱哭訴要尋找父親志平，黎筱唯有向中正求救，但在追查中，竟讓她憶起曾見過失蹤的星仔，當黎筱不知如何向中正開口時，突然傳出志平被殺消息，傑仔又突然失蹤。

黎筱怪責自己令中正與星仔失散，內心一直不安，欲找機會向中正解釋，卻被父親黎秋阻止；黎秋為免節外生枝，竟找來臨時小演員假扮星仔，打電話給中正，目的是令中正死心不再繼續騷擾黎筱。

郭青在賽事後無法尋回「幸運波鞋」，引至失去信心表現下降，更直接令他含恨掛靴。退休後，終日借酒消愁，更與家人發生衝突；郭青為尋回尊嚴，毅然到偵探社尋求協助，豈料啟超等人不知郭青來歷，更冷言相向，郭青失望而回。原來郭青乃欣欣外公，中正希望令一代球王重新振作，便接手開始尋找波鞋行動。幾經艱苦，眾人也成功找到波鞋；原來，在波鞋背後還有另一個振奮人心的故事。

黎筱因事失誤毀了中正送給星仔的球鞋，黎筱唯有四出找尋同款球鞋賠償，幾經輾轉終於讓她找到。中正亦因此百感交雜，後來，他得知黎秋當日找小演員來騸自己，立即怒不可遏，向黎筱大興問罪之師！

中正得知黎秋欺騙自己，向黎筱質問，她終向中正和盤托出曾見過星仔的事實，但中正因怒火中燒，無法冷靜處處歸咎黎筱；但一直在旁的黎秋反擊，令中正明白到自己才是令兒子失縱的真正元兇。

當紅女星Ann原本只是跟隨黎秋的特約演員，但是成名之後變得囂張起來，目中無人的態度令人反感，但眾人卻敢怒不敢言。適逢黎秋一時不察，弄失她的愛犬拿破崙，黎筱唯有找啟超等人協助尋回拿破崙。事件中黎筱遇上以寫畫為生的Joey。原來Joey才是拿破崙的真正主人，當中更隱藏著另一個故事。協助調查的中正，赫然發現事情竟涉及兩年前的玫瑰殺手案，而且更可能與兒子失縱有莫大關係！

中正發現玫瑰殺手的身份可能與Ann有重大關係，所以便借助拿破崙的力量調查，可是當中正和黎筱遁拿破崙的聲音所找到的，不是甚麼新線索，反而是玫瑰殺手重現的事實，二人只見Ann和Joey倒在森林之中。

玫瑰殺手再現，警方大為緊張，可惜中正礙於已退休的身份，無法參與警方的調查工作，中正唯有暗地命手下監視警方動向。可是仍沒有太大收獲。而面對失去了主人的拿破崙，中正觸景傷情，又想起星仔的失蹤前的往事。

Ann慘死在玫瑰殺手手上，令拍攝隊人員也疑神疑鬼，而作為Ann替身的黎筱更備受心理壓力，而中正卻認為種種怪事也是衝著替代Ann的黎筱而來，所以中正聯同黎筱合作，以身作餌引兇手出現。但為保黎筱安全，中正請來昔日拍檔國偉協助。計劃成功，中正等人與警方合作拘捕了Ann的歌迷阿康；可是在調查當中，青雲卻發現重要線索，指阿康並非玫瑰殺手，而兇手原來另有其人。

Joey將黎筱帶回家中，她己經將黎筱當作從前的Ann看待，令黎筱覺得非常不自然。這時候，黎筱始知兇案乃Joey所為，她更是兩年前的玫瑰殺手，Joey殺機暴現。危急之間，中正和青雲及時趕到，Joey竟將黎筱掉出露台外。

黎筱與Joey雙雙飛出露台外，幸黎筱及時找緊圍柵。雖然成功救回黎筱，但Joey卻墮樓重傷，最終成為植物人，而中正因此無法向她套取星仔的下落，頓感到失落。為令Joey甦醒，中正決定到北京訪尋名醫，可是仍是失望而回。

青雲姊姊秀珠經營的咖啡店被爆竊，夾萬不翼而飛，但秀珠不讓青雲報警，而且更不願透露夾萬之中藏有甚麼東西；青雲感到迷茫之餘，往找中正救助，怎料中正離開香港，所以啟超便接手此案。經過多番的調查，眾人發現秀珠與神秘已婚男子KC交往了十五年之久。戀情被揭破，秀珠與青雲關係變得惡劣。原來KC的真正身份竟然是城中的模範丈夫方家信，而得知此事的大寶亦答應為秀珠保守這個秘密。

星仔失縱一事與玫瑰殺手有關，所以中正決定再到Joey家中找尋線索，剛巧遇上黎筱，於是眾人便開始利用小狗拿破崙尋找線索。可是，結果給眾人找到星仔的一件「血衣」，最後拿破崙亦將眾人帶到海邊。

找到「血衣」，綺文懷疑星仔已遭不測，傷心暈倒，而中正更欲殺Joey報仇。幸國偉等人及時阻止。衣物上的血跡經化驗後證實與星仔的DNA脗合，所以中正亦不得不接受星仔死亡的事實。

失明鋼琴家江輝載譽回港，欲尋找失去聯絡的筆友Alice，啟超得知此事後，便主動為他尋人，豈料在調查之中，啟超等人發現江輝原來不是一出生便是失明，而是後天意外所導致的。為引出Alice，啟超想出利用江輝受傷的消息，結果成功將Alice引出來，更嚇人的是，原來Alice便是方家信的太太江麗萍，而且江輝更加是她的親生兒子。從麗萍口中，大寶等人得知江輝的身世及失明的真相。

得知麗萍的往事，大寶與欣欣也非常同情她的遭遇，而且願意為她保守秘密，但二人便要想辦法瞞過江輝，這時候，江輝亦緊隨而至，面對麗萍母子的情況，大寶與欣欣陷於兩難的局面。

麗萍始終無法原諒自己，與江輝未能相認，而且眼見江輝對親生母親的仇恨，更令麗萍傷心欲絕。欣欣看在眼內，竟然答應頂替麗萍成為江輝筆友Alice。此事令啟超不滿，認為欣欣的行為牴觸偵探專業操守，大寶更與啟超發生衝突。

麗萍以啞巴「蘭姐」的身份照顧江輝，兩母子竟以在這個方形式「重聚」。而另一方面，失去了星仔的中正變得非常頹廢，無論黎筱如何勸解也無法令他振作。黎筱為協助中正的偵探社，不至倒閉，黎筱決意到偵探社幫忙，更為偵探社接下了一件「尋找目標」的工作，目的是令中正重新投入工作，而且他說服富商紀天成，利用計謀令其子紀子謙真正成長，找到自已真正的人生目標。

萬勇出獄，大寶及中正前往迎接。他非常感激中正十年來對大寶的教導之恩，為了自力更生，萬勇找到一份泊車工作，但竟因此遇上麗萍，萬勇更告訴麗萍，一直以來協助她與江輝修補關係的大寶，竟然是她的親生女兒。

麗萍重遇萬勇，在無意間知道，原來大寶便是在十多年前，被萬勇謊稱已死的親生女兒，令她心裡忐忑不安；而她與萬勇的相遇更被丈夫家信目睹，二人因而產生磨擦，這對模範夫妻的關係開始出現裂痕。

自從子謙入住黎秋家後，其惰性更變本加厲，終日游手好閒；為了令他有所寄託，黎筱帶他到片場充當臨時演員。子謙的演出異常出色，備受導演讚賞，子謙亦因此而感受到前所未有的滿足感。他更認定當演員便是他的人生目標。天成大為反對，更因而揭開子謙身世之謎；正因此事，令父子之間加深了解，讓彼此的心結得以消解。為了實現理想，子謙更打算到紐約修讀演藝課程。

萬勇本想認回江輝，幸得到趙姑娘解釋，他才明白麗萍苦衷，亦因而原諒了她；但不明二人關係的大寶對此事心生疑問，後在父親的書中找到麗萍與萬勇的合照，更令大寶懷疑二人有曖昧關係。

大寶誤以為麗萍是害死母親的兇手，竟然將麗萍扮啞的事告訴江輝，令母子的關係更形惡劣，後大寶更揭發家信與別人有染，令麗萍大受打擊。真相揭盅，江輝難以接受，竟以自殘一手來斷絕與麗萍的母子關係。

萬勇原來當年是被派往黑幫之中當臥底，因而與麗萍分開，而且為保大寶性命，才被逼殺人，導致承受十年牢獄之苦。而當日被他出賣的羅豹出獄後，決心找萬勇報仇，竟設計將大寶擄走，麗萍亦不幸被牽涉其中，母女亦因此相認。在中正神機妙算下，查知藏蔘地點，再加上青雲、大寶的機智，眾人終能化險為夷。經過重重劫難，萬勇、麗萍、大寶終能解開一切心結，一家團圓。

家信突然相約秀珠，令她喜出望外。可是家信的真正目的是要利用她逼走麗萍，終令二人不歡而散。黎秋在機緣巧合下目睹此事，於是秀珠前來找他訴苦，二人竟甚為投契，黎秋更在青雲面前直認他是秀珠的男朋友，令青雲大感驚愕。

黎秋為了避免青雲對秀珠生疑，決意假扮她的男朋友，可是青雲實在無法相信二人的關係。雖然黎秋明知所有都是在演戲，不過當他憶及亡妻的溫柔，不禁心動起來，對秀珠產生一絲好感。

家信終能說服秀珠與其母共進晚膳，又要靠黎秋從中施計引開青雲的注意，可惜因為黎秋剛巧壞車，令青雲也隨二人一同出發，小甜目睹整件事的發展，誤會秀珠與黎秋正在蜜運，更將秀珠當是未來媳婦。而在酒家中，黎秋本欲使用「移形換影」的方法令秀珠可以出席家信約會，結果反令信母更為反感，對秀珠的印象大打折扣，最後兩家人更不歡而散。為了此事，青雲再與秀珠鬧翻，關係變得非常惡劣。

麗萍得知自已患上絕症，打算要為江輝做最後一件事，她假意向眾人表示要到外國散心，其實已經決定死後將眼角膜捐給江輝，結果手術成功，江輝重見光明，更原諒了麗萍，及後卻發現麗萍已經去世，令他痛不欲生。

麗萍去世，江輝大受打擊，但卻沒有因此而灰心喪氣，反而更加積極投入新生，更決定要開始世界巡迴演奏會，認為此舉可與麗萍一同看這個世界。雖然難得一家團聚，但萬勇及大寶亦完全支持江輝的行動。

近日小甜行為古怪，黎秋與黎筱更發現她約會一位年輕外國人，不知就裡的黎秋竟出言頂撞，令母子二人不和，其後子甜更不知所終，眾人擔心不已。經中正多番調查，終知道原來小甜約會是對象是在五十年前的荷里活名星威廉亨特。原來當年小甜與威廉發生過一段情，雖然威廉已經去世，不過其孫兒這次回來便是要為爺爺完成未了的承諾，與小甜再次共舞；同時亦解開當年老威廉失踨之謎。

大寶感謝青雲提供資料而以手錶相贈，怎料掅雲竟懷疑手錶之中藏有偷聽器，令大寶氣結，決意報仇。怎料大寶卻無意中偷聽到令人震驚的消息，警方在調查的假證件案中，發現星仔的假證，大寶更因此懷疑星仔仍然在世。

大寶無意中發現警方懷疑星仔未死，並且與偽證集團案件有關，但此事卻被青雲發覺，於是他趁機放出假消息，令大寶撲空。不過，青雲亦因此事發現，自已並沒和大寶發生過越軌行為，頓時令他驚喜參半。

中正欲與Winnie重修舊好，可惜她早已另結新歡，中正亦無奈放手，黎筱見中正失落，唯有在他身邊盡力開解。

另一方面，大寶查知偽證集團與星仔失蹤有關，所以大寶便聯同青雲，喬裝成「北姑」，望能混入偽證集團調查；剛巧遇上萬勇，令他非常擔心，幸好大寶和青雲合作無間，大寶才可化險為夷，成功將偽證集團一網成擒，可惜集團首腦Kill標觸電身亡，未能查出星仔下落。

國偉往找中正，追問有關找尋星仔的消息，離開偵探社時卻遇上黎筱，被她發現身上的領帶是Winnie所贈；剛巧中正追至，終被他發現國偉原來是Winnie的情人，事情被揭發後國偉更形不安，因為星仔竟在二人家中。

國偉和Winnie原來是將星仔帶走的真正幕後黑手！自從被中正知道國偉與Winnie的關係後，國偉因怕被中正知道星仔的事而睡不安寢。幸而警方及中正仍未能解開偽證集團的密碼，真相才不致被揭發。

中正為了調查星仔的下落而到了澳門，但卻一無所穫，中正更因過分勞慮而發高燒。中正與黎筱回港後，在街上遇上為救星仔而受傷的國偉，不知就裡的二人先行將國偉送入醫院。眼見父子二人掛念對方，國偉企圖趁Winnie外出工作，將星仔帶往中正住所，怎料被Winnie撞破。中正從窗戶看到星仔，欲追上與之相認，可惜因為病重而暈倒在梯間，迷糊間他見到星仔在眼前出現。

由於再三發現星仔行蹤，中正與黎筱決定再次調查，終發現重要線索，而且開始懷疑事件與國偉及Winnie有關。中正開始調查國偉，國偉亦深明紙包不住火，終向中正道出真相，更帶他到家中與星仔見面。

中正與星仔重聚，二人喜極而泣，一旁的Winnie意識到將會失去星仔，心中充滿失落的情緒。黎筱向黎秋講述中正與星仔的事，談到「血緣」一事，黎秋竟然有很大反應，似乎又在隱瞞甚麼。

自從中正與星仔重聚之後，國偉心中已經作了最壞的打算，因為自已曾替星仔做偽冒證件，所以主動自首，更成功獲法庭准許轉為污點證人，免受牢獄之苦。與星仔重聚日久，中正明白到，星仔最適合由Winnie與國偉照顧，所以中正決定將星仔交還給Winnie，自己則到加拿大工作，讓星仔能淡忘對親生父親的的印象。可是星仔未能領略到中正的一番苦心，不肯與他分開。

由於要保守秘密，中正離開的真正原因未能向眾人透露，啟超等人誤會中正只顧工作而拋棄星仔，而星仔又死纏不放。在無可奈何的情況之下，中正親手掌摑星仔，令星仔對中正恨之入骨，其實中正心中亦痛苦不已。

雖然是為了星仔的未來，但是中正的苛責令星仔情緒產生極大波動，終日不吃不喝，經中正提點後，國偉對星仔更加細心照料，終令星仔重拾心情，忘記中正，接受他成為新的父親，親生父子終能相認，正是國偉心中夢寐以求的事情。

自從中正離港之後，偵探社的工作便由啟超接手，他與大寶之間經常因事而吵架。一天有婦人委託偵探社調查丈夫有外遇的案件，怎料搜集證據之時，啟超發現當事人竟是女友Fanny生前的好友Betty，礙於工作守則，啟超沒有將相片交給Betty，此事令大寶對啟超更加不滿。原來該對夫婦專門設「天仙局」勒索他人，啟超查明之後當眾揭穿，令他們知難而退，亦為Betty討回公道；經此一事，大寶對啟超完全改觀。

到峇里籌備婚禮的國偉及Winnie提早返港，本想給星仔一個驚喜，怎料航機發生意外，二人罹難。星仔多番追問，黎筱只好極力隱瞞事情，而中正亦立即趕返香港照顧星仔，可是星仔對中正恨之入骨，未能重新接受與中正一同生活。

由於國偉與Winnie在空難中身亡，所以中正便成為星仔唯一的親人，但中正當初為了令星仔死心，曾狠狠傷透星仔的心，故一時間亦未能重新接受中正，幸而得到黎筱的開導，星仔終能再次接受與中正展開父子的新生活。

富商紀天成突然往偵探社找中正，原來紀子謙發生了意外，頭部受到重創，瘀血令他喪失所有記憶，他唯一可以記起的竟是黎筱；子謙更聲稱曾以鑽石戒指向黎筱求婚，眾人對此亦大為不解。為了令子謙可以恢復記憶，黎筱帶子謙重遊片場，可是沒有太大的收穫。

另一方面，中正有感自從黎筱出現之後，他的生命起了很大的變化，而一張貼紙相，令他知道黎筱對自已的重要性，放是鼓起勇氣向她示愛。

啟超等人終能解開子謙電腦上的密碼，但電腦中只記錄了有關他與神秘女子吃「東甩」的事情，當子謙看到這些資料之後，竟想起和他一同吃「東甩」的女子竟然便是黎筱，正當他要將事實告知中正之時，黎筱出現，並聲稱很掛念他。

黎筱終於接受中正求婚，雖然黎秋意屬子謙，但黎筱心意已決，黎秋也無法阻止。另一方面，子謙失憶回港，天成對他愛護有加，而且更有意將紀氏集團交給子謙打理，令一直努力工作的大志、琳琳甚為不滿。

天成將重要工作交予子謙處理，怎料子謙在處理文件時，發現有人虧空公款，而且數目達六千萬之多，為了解此事，天成特意找中正協助調查。而從證據顯示，嫌疑最大的便是大志。黎筱突然約子謙見面，而且說他曾以十二個數字表達他對自己的誠意，但子謙卻對此毫無印象，唯有找中正求助，希望可以找出這些數字的真正意義。為了調查紀家各人，大寶以美色混入「私竇」調查琳琳，怎料發生火警，大寶被困火場，幸青雲及啟超及時趕到，將她救出。

在結婚前夕，中正竟見到黎筱與子謙出雙入對；及後當他發現子謙提及的十二位數字原來是銀行戶口號碼。經調查後，原來這戶口是子謙與黎筱聯名在紐約開設的，而存款正是紀氏被虧空的六千萬，中正一怒之下悔婚離去。

中正查明子謙虧空公款，再加上琳琳服食軟性毒品，天成大怒，決定將紀氏主席一職交予大志，而他亦過份激動而暈倒。大志成功成為主席，一神秘女子致電給他，以揭發他的陰私為脅索一百萬，大志無奈答應。

自與黎筱鬧翻後，中正心情煩燥，不能專心工作，但黎筱突然失縱之後，中正立刻趕往找尋。黎筱突然返回家中，而且對中正諸多迴避，而且對子謙亦決絕拒愛，令中正大感不解。由於黎筱聲稱自己對子謙的事毫不知情，令中正心中難受。原來在中正悔婚之日出現的神秘人便是黎筱失散多年的孖生姐姐莫慧姿，二人相認之後把臂同遊過往生活過的地方，最後二人回到慧姿家中，由於黎筱換上了慧姿的衣服，被大志的手下誤會身份，結果被迫跳下懸崖而昏迷入院。

中正懷疑虧空公款另有其人，再次展開調查。大志恐奸計被識破，竟然將昏迷的黎筱擄走，威脅慧姿協助他將中正剷除，慧姿唯有從命。慧姿趁啟超不備，將他在手機上的秘密相片傳給雜誌社，設計令中正的偵探社名譽掃地。

大寶與啟超因男女關係而處於極為尷尬的位置，不過在工作上二人合作無間。紀琳琳服軟性藥物的照片被公開，天成震怒，向中正大興問罪之師，中正百辭莫辯，亦直接令啟超與中正發生不和；啟超思前想後，懷疑黎筱出賣偵探社。

啟超向中正陳述自已的判斷，但中正並不相信，二人再起爭執。啟超大為氣結，獨個兒到酒吧賣醉，卻遇上青雲，青雲亦相信啟超不會作出這種不法行為。

大志為保地位，主動提出離開霞飛路工程，不要與子謙有任何衝突，天成大為欣賞，決定再將主席一職交予大志。大志大權在握，遵守承諾將黎筱交回慧姿，慧姿為了保償黎筱，決定要在她甦醒之前將中正改造成完美的丈夫。

子謙得中正之助，終能恢復記憶，大志奸計敗露，天成將他逐往美國德州工廠。但子謙仍對黎筱苦苦痴纏，更向他求婚。恰巧，送黎筱返家的中正遇上被子謙送回家的慧姿，真假黎筱在中正面前出現。