Доктор Флокс по пока неустановленным причинам похищен Клингонами.

Nx-02 Колумбия летит на помощь «Энтерпрайзу». Доктору Флоксу всё-таки удаётся излечить вирус, но отныне некоторые Клингоны физически «очеловечатся».

Ксенофобская Организация «Терра Прайм» выдвигает ультиматум всем инопланетянам, присутствующим в Солнечной системе.

Команде Энтерпрайза предстоит вступить в серьёзную схватку с организацией…