A Enterprise transporta uma delegação de Tellarites até ao planeta Babel onde os humanos irão mediar uma antiga disputa entre Andorianos e Tellarites. Mas no caminho recebem um pedido de socorro de uma nave Andoriana que parece ter sido tacada por Tellarites. A Enterprise é atacada por uma nave que parece ser Andoriana mas que é comandada pelos Romulanos empenhados em impedir a paz entre Andorianos, Tellarites e humanos.

Para apanharem a nave Romulana que continua os seus ataques, Archer tem que reunir Humanos, Vulcanos, Andorianos e Tellarites. Os Romulanos decidem acabar com Archer e a Enterprise para evitar a união e seguir o seu plano de reunificação com os Vulcanos.