엔터프라이즈호는 진디 의회가 위치한 장소에 도착하고, 이곳에서 아처 선장은 진디의 다섯 종족이 모인 앞에서 자비를 구한다.

렙틸리안은 호시에게 발사 암호를 해독하라고 강요하고, 프리메이트와 아보리얼, 아처 선장은 진디의 무기를 막을 방법을 생각해낸다.

지구 파괴를 막기 위해 데그라의 우주선을 탈취한 아처 선장은 뜻밖의 도움을 받는다. 엔터프라이즈호는 스피어 41을 파괴하려 한다.