트립과 트팔에게 한 여인이 두 사람 사이에 아이가 생겼음을 알려준다. 조사 결과 이 여인은 타 종족 혐오집단인 테라 프라임의 일원으로 밝혀진다.

팩스톤은 모든 외계인이 지구를 떠나지 않으면 스타플리트 본부를 파괴하겠다고 위협한다. 엔터프라이즈호는 화성에 있는 집합체를 폐쇄해야 하지만 이 집합체는 방어가 철저하다.