Posádka Enterprise se na Zemi účastní první konference zástupců řady druhů o budoucí koalici planet. Nebude to tak snadné, protože na Zemi existuje organizace Terra Prime, která je proti veškerým kontaktům s mimozemskými druhy. O přestávce dorazí Susan Khouriová, která T'Pol předá zkumavku s vlasy a pak se zhroutí. Je postřelená fázovou pistolí a krátce nato umírá v nemocnici.

Trip a T'Pol se při pátrání po své dceři dostali do zajetí Terra Prime. Paxton, její vůdce získal kontrolu nad dělem na povrchu Marsu a teď hrozí, že pokud všichni cizinci neopustí Zemi, odpálí ho na sídlo Hvězdné flotily. Posádka kapitána Archera má na záchranu budoucnosti jen pár hodin...