L'Enterprise è ormai da sei settimane nella Distesa delfica e non è ancora riuscita a ottenere alcuna informazione sugli Xindi.

L'Enterprise scopre un laboratorio xindi dove viene raffinata la kemocite, l'ingrediente base dell'arma che sarà usata per distruggere la Terra.

Mentre Reed e Hayes litigano e Trip suscita la gelosia di T'Pol, l'equipaggio s'imbatte in un alieno in fin di vita e alla deriva in una capsula.

Il capitano Archer ordina all'equipaggio dell'Enterprise di portare in salvo alcune uova di insettoidi xindi.

Mentre i Rettili costringono Hoshi a decriptare il codice di protezione, Archer cerca di bloccare l'arma xindi insieme a Primati e Arboricoli.