Posada Enterprisea odlazi u prijateljski posjet drevnom vulkanskom duhovnom svetištu unatoč zabrinutosti T'Pol da će ljudi onamo unijeti mnogo negativne energije. Ali ondje saznaju da su svetište zauzeli Andorijanci, paranoična rasa čija je povijest bila prepuna sukoba s Vulkancima. Archer uviđa da se posada našla usred međuzvjezdane Pandorine kutije i mora pronaći neki izlaz.Redateljica Roxan Dawson u "Novoj generaciji" glumila je B'Elannu Torres.

Neobično simbiotičko biće ulazi na Enterprise te hvata Archera i Tripa u svoju kukuljicu kako bi se hranilo njima. Hoshi se suočava s najvećim izazovom života. Mora otkriti način da komunicira s bićem i vrati ga na rodni planet.

Enterprise je oštećen u minskom polju i posada ne može sama sve popraviti. Archer emitira poziv u pomoć. Odgovor vodi Enterprise do postaje za popravak koja nema ljudsku posadu i njome upravlja kompjutor. Popravci idu glatko, ali cijena koju Enterprise mora platiti veća je nego što je posada mislila.

Tijekom probne solo misije Tripa napada tuđinac i obojica moraju prisilno sletjeti na tamnoj strani mjeseca. Ipak, ljuti neprijatelji morat će udružiti snage kad izlazi paklenski vruće Sunce koje je smrtonosno za obojicu.

Telaritski lovac na glave uhvati Archera i namjerava ga predati Klingoncima za veliku raspisanu nagradu.

Tarquin, tuđinac s telepatskim moćima, kontaktira Hoshi i predlaže da sazna podatke o Xindi i njihovu oružju. Za uzvrat traži da Hoshi bude s njim na planetu dok prikuplja te podatke. No, ona uskoro shvati da je on više nikada ne namjerava pustiti od sebe. Enterprise putuje na mjesto na kojemu je T'Pol otkrila novu veliku kuglu.

Enterprise spašava trianonsku posadu, rasu koja obožava kreatore kugla u Delfskom prostranstvu. D'Jamat sa sljedbenicima preuzima brod i prijeti da će ga uništiti ako Archer ne bude surađivao. Nije zadovoljan kad sazna da je Enterprise istraživao kugle i traži za kaznu smrt jednog člana posade.

Put na Azati 1 postaje sve teži kad Enterprise naiđe na višedimenzionalne poremećaje. Trebaju im dva tjedna da ih obiđu, pa Archer dopušta Phloxu da ljudsku posadu stavi u komu kako bi podnijeli poremećaje. No poremećaji imaju i nepredviđene učinke na Phloxa koji počinje halucinirati.

Posada se sprema ući u podprostorni prolaz koji će im pomoći da dođu do komore vijeća Ksinda, no na putu susreću brod klase NX. To je zapravo Enterprise kojim upravljaju potomci sadašnje posade.

Nakon duge potrage Archer i T'Pol privode pravdi krivce koji su napali zemaljsko veleposlanstvo na Vulkanu. Ali to nije bio običan teroristički čin...