Quando i Narn attaccano una colonia Centauri, Londo e G'Kar quasi si scontrano. Nel frattempo, i predoni stanno attaccando le navi da trasporto vicino alla stazione.

Un gruppo razzista sta terrorizzando i non umani su Babylon 5. Nel frattempo Londo ha problemi con due giovani Centauri che vogliono rompere con la tradizione ignorando i loro matrimoni combinati, e invece sposarsi per amore.

Na'Toth attacca una donna aliena che è appena arrivata sulla stazione, sostenendo di essere la criminale di guerra Dilgar Jha'dur - conosciuta come Deathwalker. Nel frattempo, Talia viene assunta da Kosh per supervisionare alcune trattative piuttosto strane.

Una coppia aliena arriva dal dottor Franklin con il loro figlio mortalmente malato. Il bambino potrebbe essere curato con una semplice operazione, ma la religione dei genitori lo vieta espressamente. Nel frattempo, Ivanova scorta un transatlantico stellare danneggiato attraverso il territorio dei razziatori.

Un nobile Centauri arriva a Babilonia 5 per trasportare un'importante reliquia in possesso di Londo sul pianeta natale. E un uomo misterioso visita tutti gli ambasciatori alieni ponendo loro una domanda insolita.

Un uomo arriva a Babylon 5 chiedendo agli ambasciatori alieni informazioni che possono aiutarlo nella sua ricerca per trovare il Santo Graal, mentre un gangster di Downbelow dà problemi di sicurezza cancellando la mente a tutti coloro che gli si oppongono.

I Centauri stanno per ritirarsi da un quadrante di spazio perché i Narn li stanno molestando, quando Londo riceve un'offerta per risolvere il problema. Nel frattempo, Garibaldi cerca di scoprire cosa il suo informatore ha scoperto che lo ha fatto uccidere.

L'anziano imperatore Centauri si reca su Babylon 5 nonostante la sua salute stia peggiorando. Refa vede in questo un'opportunità per far sì che Londo metta pubblicamente in imbarazzo l'imperatore, mentre G'Kar si prepara ad assassinarlo.

Mentre guida una squadriglia Starfury per indagare sulla scomparsa di alcune navi, Sheridan viene catturato da un vascello alieno. Nel frattempo, Delenn viene convocata davanti al Consiglio Grigio per discutere del suo recente cambiamento di aspetto.

Il medico del Presidente arriva su Babylon 5 in fuga dai servizi speciali della Forza Terra. Dicono che ha informazioni riservate che intende vendere a governi alieni, ma Sheridan scopre presto il contrario.

Sheridan viene aggredito dal Minbari Lovell ed è costretto a ucciderlo per legittima difesa. Ma un Minbari che ha assistito all'incidente afferma che Sheridan ha aggredito Lovell - e tutti sanno che i Minbari non mentono.

Sheridan è scioccato nell'apprendere che uno dei membri dell'equipaggio dell'Icarus, una nave scientifica esplosa con sua moglie a bordo, è vivo: il signor Morden. Un rappresentante del Ministero della Pace arriva alla stazione per reclutare personale per il Nightwatch.

Lyta Alexander torna su Babylon 5 con un messaggio della resistenza telepatica: uno dei membri dello staff di comando è una talpa del PSI Corps.

Kosh convoca un inquisitore per testare le motivazioni di Delenn e G'Kar cerca di mantenere la sua posizione di leader della popolazione Narn di Babylon 5 organizzando una resistenza clandestina.

Un investigatore della Forza Terrestre arriva a Babylon 5 con l'ultima registrazione del tenente Keffer, chiedendo agli ambasciatori se riconoscono la nave in essa contenuta. Nel frattempo, Londo si allontana dalle Ombre e Sheridan porta la Stella Bianca alla sua prima missione.

Uno dei monaci inizia ad avere visioni inquietanti e si rende conto che il suo passato potrebbe non essere come lo ricorda. Nel frattempo, Lyta crea un po' di scompiglio al suo ritorno dal pianeta natale dei Vorlon.

Bester arriva alla stazione per rintracciare uno spacciatore di "polvere", una droga illegale che conferisce a persone normali poteri telepatici temporanei. Anche G'Kar è interessato alla droga. La vede come una potenziale arma contro i Centauri, ma prima deve testarla.

Morden torna per assicurarsi di nuovo la collaborazione di Londo, Garibaldi affronta Franklin a proposito degli stimolanti e Kosh dà a Sheridan una vittoria contro le Ombre, ma a un prezzo.

Dopo essersi ripresa dallo shock di vederla, Anna dà a Sheridan un ultimatum: venire a Z'ha'dum con lei o non sapere mai cosa le è successo lì.

All'indomani dell'esplosione su Z'ha'dum, Sheridan è dato per morto e Garibaldi è scomparso. Delenn lotta per mantenere unita l'alleanza contro le Ombre e Londo assume la sua nuova posizione su Centauri Prime come consigliere per la sicurezza dell'imperatore.

Su Z'ha'dum, Sheridan fluttua tra la vita e la morte. Nel frattempo, G'Kar rischia l'imprigionamento per cercare di trovare Garibaldi.

Ivanova e Marcus partono con la White Star alla ricerca di altri First One per aiutare nella guerra, mentre Londo cerca di convincere G'Kar a ingoiare il suo orgoglio in modo che Cartagia lo trovi divertente. Una misteriosa nave spaziale si dirige verso Babylon 5.