Durch einen Trick G’Kars kommt Londo aus dem Palastkerker frei und kann endlich mit dem Regenten sprechen. Der steht offenbar unter dem Einfluss einer fremden Macht, gegen die er sich nicht wehren kann. Währenddessen steht der Angriff der Allianz unmittelbar bevor.

Londo Mollari dringt endlich zum Imperator vor und erfährt dessen schreckliches Geheimnis: Dieser steht unter der totalen Kontrolle der Drakh, eines Volkes, das einst den Schatten geholfen hatte.