Après leur victoire contre les Narns, les Centauris continuent à étendre leur Empire: ils envahissent différents territoires Drazis et Pak'ma'ras. Le Commandant Sheridan est furieux de tout ce qui se passe et apprend avec soulagement que la Terre a envoyé sur Babylon 5 Frederick Lantz, du Ministère de la Paix: Sheridan est persuadé que Lantz vient dans le but de trouver un moyen de stopper les Centauris, mais en réalité, il vient pour signer un traité de non-agression avec eux! Pendant le même temps, un croiseur narn en mauvais état arrive dans le secteur de Babylon 5 et demande sa protection: Sheridan accepte de les aider secrètement. Mais Mr Welles de la Garde de Nuit, qui accompagne Lantz, l'apprend et en informe les Centauris: ceux-ci envoient alors un de leurs vaisseaux et somment Babylon 5 de leur livrer le croiseur narn. Sheridan les avertit alors qu'il fera tout ce qui est nécéssaire pour que le croiseur narn reparte sain et sauf, y compris attaquer le vaisseau centauri...Le lieutenant Keffer va faire une terrible rencontre dans l'hyperespace et le payer de sa vie...Un peu plus tard, alors que Sheridan se rend au jardin zen, il est la cible d'un attentat dans le tube de transport (monorail): il se précipite alors dans le vide afin d'échapper à l'explosion de la bombe. Depuis le sol, l'équipage et les ambassadeurs ont vu ce qui se passait: Delenn demande à Kosh d'agir, afin de sauver John d'une mort certaine...

Babylon 5 accueille le nouvel ambassadeur Vorlon qui va remplacer Kosh: il se nomme...Kosh! Celui-ci prend contact avec Lyta Alexander afin de savoir s'il ne subsisterait pas une partie de l'ancien ambassadeur en elle...Lyta de son côté cherche des indices sur la mort de ce dernier. Le nouveau Kosh va se révèler encore plus mystérieux et insensible que son prédécesseur. Sheridan part en mission à bord de l'Etoile Céleste afin de vérifier la théorie selon laquelle les télépathes seraient une arme contre les Ombres. Franklin, qui a démissionné de son poste de directeur du Medlab à la suite de son abus des amphétamines, erre au hazard dans les Bas-Fonds afin de se retrouver lui-même...