La tension entre les Narns et les Centauris est devenue ingérable sur la station depuis que les deux races sont en guerre. L'ambassadeur G'Kar cherche désespérément une aide militaire pour son peuple, écrasé sous les attaques centauries. Sheridan promet de trouver une solution pour l'aider...Ivanova est chargée de convaincre le nouvel ambassadeur Lumati de l'intérêt du projet Babylon, afin que son peuple rejoigne toutes les autres races extraterrestres qui y participent déjà...