Кош, посол Ворлона, серьёзно ранен в результате покушения, сразу после прибытия на станцию. Единственным подозреваемым оказывается коммандер Джеффри Синклер.

После атаки флота нарнов на колонию Центавра возрастает напряженность между послами Г’Каром и Лондо Моллари. В то же время корабли, находящиеся вблизи станции, подвергаются атакам пиратов.

Серьёзно поврежденное судно прибивает к станции. На нём оказывается охотник за душами, представитель древней расы, представители которой коллекционируют и сохраняют умирающих.

Карьера Лондо оказывается под угрозой, когда красивая рабыня соблазняет его и крадет компрометирующую информацию. Майкл Гарибальди расследует несанкционированное использование каналов связи.

На станцию, с просьбой помочь в изучении странных артефактов органической технологии, прибывает друг и ментор доктора Франклина — ксеноархеолог Хендрикс.

Давняя возлюбленная коммандера Синклера Кэтрин прибывает на станцию во время религиозного фестиваля. К Г’Кару же прибывают атташе На’Тот и курьер с Нарна — один из которых подосланный убийца.

На станцию прибывает пси-коп Бестер с помощницей. Они разыскивают беглого телепата, скрывающегося на Вавилоне-5. Кэтрин Сакай, игнорируя предупреждения Г’Кара, отправляется исследовать планету в спорном секторе.

На станции расистская группировка совершает нападения на инопланетян, в том числе на известную минбарскую поэтессу. Лондо же пытается решить проблему с двумя центаврскими подростками, не желающими вступать в брак по расчету.

Синклер захвачен и допрашивается двумя людьми, которые пытаются доказать его предательство во время Битвы на Рубеже.

На’Тот набрасывается на приезжую инопланетянку, обвиняя её в том, что она Джа’дур — военная преступница, известная как Несущая смерть. Кош нанимает Талию для переговоров с странным человеком.

Инопланетная пара обращается к доктору Франклину с просьбой вылечить его сына. Его может спасти простая операция, но это идет вразрез с инопланетными религиозными нормами. Сьюзан Иванова сопровождает пассажирский транспорт через территорию активности пиратов.

Перед визитом президента Земного Альянса в доках станции происходит взрыв. За расследование берется прибывший майор службы президентской безопасности Кеммер, винящая Гарибальди в смерти своего отца.

Серия инцидентов в доках, в том числе авария корабля нарнов, вынуждает рабочих начать забастовку. Г’Кар вынужден искать замену потерянному в аварии редкому цветку, необходимому для религиозного ритуала.

Представители Центавра прибывают на станцию для транспортировки уникальной реликвии на свою родную планету. В это время появляется странный человек — Морден, который задает всем послам вопрос: «Что Вы хотите?»

На станцию прибывают Уолкер Смит и рабби Козлов, один — для участия в инопланетных боях «мутай», другой — помочь Ивановой провести обряд поминовения её отца.

На станцию прибывает последний член ордена, ищущего Грааль. В то же время на нижних палубах станции гангстеры создают проблемы службе безопасности, стирая память у свидетелей.

На станцию прибывают военный дознаватель и телепат, их целью является оценить лояльность экипажа к Земле. Пока высшее командование занято проверяющими, Ленньер помогает Гарибальди собрать мотоцикл конца XX века.

Минбарский военный крейсер прибывает на Вавилон-5, дабы почтить память умершего военачальника. Между Талией и Ивановой идет борьба за судьбу девушки-телепата.

С необитаемой планеты Эпсилон-3, на орбите которой находится Вавилон-5, начинают поступать странные сигналы. Беспорядки на Марсе заставляют Гарибальди вспомнить о давней любви.

С необитаемой планеты Эпсилон-3, на орбите которой находится Вавилон-5, начинают поступать странные сигналы. Беспорядки на Марсе заставляют Гарибальди вспомнить о давней любви.

Исчезнувший четырьмя годами раньше, Вавилон-4 появляется из ниоткуда, и Синклер с Гарибальди отправляются эвакуировать экипаж. Серый совет вызывает Деленн и сообщает, что её избрали новым лидером.

Доктор Франклин расследует информацию о нелицензированном лекаре на нижних палубах, а Лондо берет Леньера на экскурсию по злачным местам станции. Тем временем на станции приговаривают к стиранию личности серийного убийцу.

Накануне нового, 2259, года возрастает напряженность в отношениях между Нарном и Центавром, и Лондо находит решение, сулящее ему и его родному миру славу. Гарибальди же пытается расследовать убийство своего информатора.

Сюжет фильма построен в форме рассказа от лица одного из основных действующих лиц сериала, Лондо Моллари, в 2278 году императора Центавра. Действие развивается параллельно в 2278 году, когда ведётся повествование, и тридцатью годами раньше, в дни войны. В конце 40-х годов 23-го века вооружённые силы Земли сталкиваются в космосе с чужой расой — минбарцами.