Garibaldi jest zaskoczony, gdy stary przyjaciel przylatuje na Babylon 5, aby walczyć w „Mutai” - dzikiej arenie walki z kosmitami. Tymczasem Ivanova ma problemy ze śmiercią ojca.

Delenn zostaje porwana przez byłych członków Nocnej Straży, którzy zostali na stacji po jej separacji od Sojuszu. Londo odkrywa, że Lord Refa kolaboruje z Mr. Mordenem. Postanawia się tym zająć...